sig. Lucio Modolo
Qualificazione: Certificato EFA dal 2004
Qualificazione: Certificato ESG dal 2021
codice fiscale: MDLLCU59D25H816R
Contatti
Fideuram
Via F. Zanusso, 17/5
31046 Oderzo TV
lmodolo@fideuram.it
telefono: +390422718370 | cell: +393386692475
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:25-04-1959
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Diploma
Nome scuola / università:L. B. Alberti - San Donà Di Piave (VE)
Anno:1978
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Fideuram spa
Descrizione:Consulente Finanziario
Dal:1988
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Banca Cattolica del Veneto
Descrizione:
Dal - al:1979 - 1988
Corsi frequentati
Anno 2023
SOS: Indicatori di anomalia e case studies su operazioni sospette | id edizione: 17280
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Teorie di portafoglio | id edizione: 17282
EXCELLENCE EDUCATION SRL
L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI - 6 | id edizione: 17301
TESEO SRL
L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative | id edizione: 17336
TESEO SRL
Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 17337
TESEO SRL
LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 17366
TESEO SRL
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
TESEO SRL
Percorso C232 Distribuzione assicurativa 2023 FIDEURAM | id edizione: 17581
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Anno 2022
BITCOIN E BLOCKCHAIN OLTRE I LUOGHI COMUNI | id edizione: 16674
SDA BOCCONI
CRIPTOVALUTE: MONETA O ASSET CLASS DI INVESTIMENTO? | id edizione: 16692
SDA BOCCONI
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16412
TESEO SRL
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16413
TESEO SRL
La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici | id edizione: 16417
TESEO SRL
Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16437
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prodotti assicurativi e impiego nella pianificazione finanziaria | id edizione: 16499
EXCELLENCE EDUCATION SRL
I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16551
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo degli strumenti assicurativi | id edizione: 16604
TESEO SRL
Come integrare i fattori ESG nel mondo finanziario? Dallo sviluppo sostenibile alla “finanza sostenibile” | id edizione: 16617
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Anno 2021
Il futuro? Non è neonormale - 3 | id edizione: 14732
ANASF
Nuove modalità di Costruzione Portafoglio: casi pratici (Fideuram) | id edizione: 15029
FIDEURAM SPA
Soluzione per il futuro degli over 60 | id edizione: 15068
VALUE e STRATEGIES SRL
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 14914
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 14953
ANASF Servizi & Formazione
Market abuse: analisi normativa e casi pratici | id edizione: 15046
TESEO SRL
Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio | id edizione: 15269
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Distribuzione prodotti investimento assicurativi | id edizione: 15273
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Anno 2020
Ritorno al futuro – il RoadShow di Pictet | id edizione: 12893
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13333
ANASF
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13484
ANASF
La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19 | id edizione: 13570
ANASF
R-evolution: il fattore “R” a sostegno del mondo post Covid | id edizione: 13910
Assogestioni Servizi Srl
La ripartenza passa dalla liquidità: un match tra incertezza e voglia di crescita | id edizione: 13914
Assogestioni Servizi Srl
Investire nel futuro: le strade dei megatrend | id edizione: 13918
Assogestioni Servizi Srl
La gestione passiva alla sfida alla sfida dell’evoluzione futura | id edizione: 13922
Assogestioni Servizi Srl
L’impatto della sostenibilità per costruire il futuro | id edizione: 13926
Assogestioni Servizi Srl
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 8 | id edizione: 13383
TESEO SRL
Fideuram/SanPaolo Invest - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria | id edizione: 13728
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Anno 2019
Strategie di Asset Allocation per un mercato alla svolta | id edizione: 11520
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME
La trasparenza dei costi e il valore della consulenza: verso un giusto connubio | id edizione: 11308
ANASF
L'evoluzione del modello di consulenza e del ruolo di consulente nell'era Mifid II- Le leve per valorizzare il proprio ruolo e la propria attività | id edizione: 12440
FIDEURAM SPA
Come fare business con la previdenza | id edizione: 12392
FORFINANCE SRL
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 11219
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
Il questionario MIFID di valutazione delle esigenze del cliente: da mero obbligo normativo a vero momento di engagement | id edizione: 9763
ANASF
OneShot 2018 - Investment Experience | id edizione: 10212
Class CNBC
Scenari economici | id edizione: 10418
FIDEURAM SPA
Pianificazione patrimoniale per i cluster di clientela- Fideuram Campus | id edizione: 10300
VALUE e STRATEGIES SRL
Tutela Day: l'Associazione e la tutela dei Soci | id edizione: 10734
ANASF
Anno 2017
Il wealth management in chiave comportamentale | id edizione: 8839
ANASF
L\'entrata in vigore della MIFID II. Cosa cambia per il consulente finanziario: regole informative, adeguatezza, consulenza e ricadute commissionali | id edizione: 8895
ANASF
Asset management e impatto dei tassi negativi: quale vita sotto zero? | id edizione: 8987
ANASF
EFPA Italia Meeting 2017 - 12 | id edizione: 9277
Efpa Italia
Anno 2016
Innovazioni regolamentari e nuove strategie degli intermediari:come cambierà il lavoro del consulente per gli investimenti | id edizione: 8036
ANASF
Mifid II e capital market union: il nuovo mercato dei servizi di investimento in Europa | id edizione: 8053
ANASF
Consulentia 2016 - professionisti in capitale- Treviso | id edizione: 8474
ANASF
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 7800
TESEO SRL
La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale | id edizione: 8341
TESEO SRL
La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) | id edizione: 8353
TESEO SRL
Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 8590
TESEO SRL
Anno 2015
Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione | id edizione: 6756
ANASF
MIFID 2 e consulenza: implicazioni per i modelli di offerta e contenuti relazionali del servizio | id edizione: 6789
ANASF
Oltre il private banking: l'approdo al private advisory | id edizione: 7474
FIDEURAM SPA
Protezione patrimoniale in pratica - Per Banca Fideuram S.p.A. | id edizione: 7171
VALUE e STRATEGIES SRL
Anno 2014
Investimenti all'estero, rientro dei capitali e voluntary disclosure | id edizione: 5676
ANASF
La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento | id edizione: 5689
ANASF
Il promotore finanziario e il giudice. Indicazioni pratiche a tutela del PF nel contenzioso civile e prospettive sul suo ruolo in tribunale | id edizione: 6187
ANASF
Passaggio generazionale in pratica - Per Banca Fideuram | id edizione: 6122
Iama Consulting Srl
Scenari economici e strategie di investimento - Banca Fideuram | id edizione: 6354
FIDEURAM SPA
Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria | id edizione: 6302
TESEO SRL
Anno 2013
Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo | id edizione: 4692
ANASF
Il piano strategico della terza età per il cliente private | id edizione: 4694
ANASF
Quant Mini | id edizione: 4776
Diaman R&D Srl
L'evoluzione dei sistemi bancari/finanziari alla luce della crisi: nuove regole, nuovi players, nuovi equilibri concorrenziali | id edizione: 4971
ANASF
Il Risk management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Per Banca Fideuram | id edizione: 5353
Iama Consulting Srl
Modelli di servizio | id edizione: 5288
FIDEURAM SPA
Anno 2012
La gestione del cliente privato tra finanza classica e finanza comportamentale – Corso sulla comunicazione – | id edizione: 3787
ANASF
Finanza per la crisi o crisi per la finanza? | id edizione: 3580
MIB School Of Management
La gestione del cliente - imprenditore: il rapporto "Famiglia - Patrimonio - Impresa" | id edizione: 3803
ANASF
La protezione e la trasmissione dei patrimoni e delle aziende familiari - il trust: la natura giuridica e fiscale, il suo utilizzo e la sua operatività. Ai sensi della legge num. 364 del 16/10/1989 | id edizione: 3893
GENESI SRL
Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie | id edizione: 4101
ANASF
Tutelare le esigenze familiari con le polizze vita - BANCA FIDEURAM | id edizione: 4377
Iama Consulting Srl
Anno 2011
Approcci e mezzi per la gestione emotiva del cliente | id edizione: 2905
Professione Finanza
Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking | id edizione: 2944
ANASF
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali | id edizione: 2918
ANASF
Profili tecnici di clientela nell'analisi dei bisogni assicurativi: numeri ed esemplificazioni - Banca Fideuram S.p.A. | id edizione: 3412
Iama Consulting Srl
Anno 2010
Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale: aspetti finanziari, giuridici e fiscali | id edizione: 2078
ANASF
Il "Time Investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato | id edizione: 2156
ANASF
Gli indicatori macroeconomici:come misurare la temperatura all'economia - BANCA SARA S.p.A. | id edizione: 2296
Fondionline Srl
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 2352
ANASF
Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ricchezza del risparmiatore | id edizione: 2331
ANASF
La protezione dei rischi personali, necessità, metodi ed esempi - Banca Fideuram | id edizione: 2816
PROGETICA
La pianificazione successoria: approfondimenti strategici ed operativi | id edizione: 2843
Professione Finanza
Anno 2009
L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione | id edizione: 1302
ANASF
Finanza comportamentale e fondi pensione | id edizione: 1314
ANASF
Strumenti per la consulenza finanziaria: la due diligence del portafoglio - per BANCA SARA S.P.A. | id edizione: 1527
Mc Gestioni Sgrpa
Il bisogno di sicurezza nella societ del rischio - BANCA FIDEURAM | id edizione: 1787
PROGETICA
Gli investimenti in commodities: petrolio, oro ed energia | id edizione: 1635
ANASF
L'investimento: una rivisitazione metodologica del servizio consulenziale | id edizione: 1644
ANASF
Anno 2008
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori | id edizione: 750
ANASF
Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005 | id edizione: 748
ANASF
LA COMUNICAZIONE finalizzata alla richiesta di Referenze attive dalla clientela | id edizione: 414
KHA FORMAZIONE
La costruzione dello strumento assicurativo: scelte tecniche ed esiti commerciali - BANCA FIDEURAM S.P.A. | id edizione: 1210
PROGETICA
Anno 2007
Offerta nuovi fondi pensione | id edizione: 132
ANASF
Variabili macroeconomiche e scelte di investimento | id edizione: 199
ANASF
Il Promotore finanziario nel rapporto con l' intermediario | id edizione: 220
ANASF
L'impatto della MIFID per la distribuzione di strumenti finanziari e l'attività dei promotori finanziari | id edizione: 321
ANASF
Consulenza finanziaria e relazione con il cliente | id edizione: 578
eXponential S.r.l.