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Buone Feste da EFPA Italia

Gentile Professionista Certificato,

con l’avvicinarsi di fine anno cogliamo l’occasione per augurarti Buone Feste ed un 2020 ricco di grandi soddisfazioni.

Il 2019 è stato un anno caratterizzato da un profondo processo di trasformazione del mercato finanziario, dovuto anche all’entrata in vigore della Mifid II che ha coinvolto tutti: Consulenti Finanziari, Banche, Società di Gestione, Risparmiatori.

Durante quest’anno, ma già negli ultimi anni, abbiamo assistito ad una radicale trasformazione della professione del Consulente Finanziario, chiamato a fornire una consulenza avanzata in funzione di tutte le esigenze del cliente e della sua famiglia, non più solo quelle finanziarie, una consulenza che durante le giornate dell’Efpa Italia Meeting di Torino abbiamo definito “olistica”.

Il 2019 è stato per EFPA Italia un anno molto positivo e siamo lieti di condividere con voi gli importanti traguardi raggiunti.
Il numero dei Professionisti Certificati ad oggi è di 6.773 con un incremento del 12% rispetto alla fine del 2018.

Le sessioni d’esame sono state in totale 16, di cui: 2 sessioni EFP, 4 sessioni EFA, 2 sessioni EFA per Professionisti EIP e 18 sessioni EIP.
Sono stati rivisitati i Programmi degli esami EFA – European Financial Advisor – ed EIP – European Financial Practitioner – con l’inserimento delle tematiche ESG.Sono stati Certificati 10 corsi per l’acquisizione e accreditati circa 200 corsi per il Mantenimento delle tre Certificazioni EFPA (EFP – European Financial Planner; EFA – European Financial Advisor e EIP – European Investment Practitioner).

L’EFPA Italia Meeting 2019, sulla scia di un trend consolidato di crescita che ci ha contraddistinto fin dalla sua prima edizione, è stato un successo con oltre 1.000 partecipanti, 40 relatori, 37 sponsor, 4 media partner e 12 media supporter.

È stato lanciato il nuovo sito internet della Fondazione: più smart, più social, più intuitivo, con una grossa novità: la sezione “l’Angolo del Libro” nella quale mensilmente i membri del Comitato Scientifico consigliano testi che possano essere utili all’attività del Consulente.

Tra gli obiettivi per il 2020 due i principali: far arrivare il brand EFPA Italia ai risparmiatori ed essere sempre più vicini alle esigenze di ogni Certificato.

Metterli in atto sarà la nostra Mission! Perché WE ARE EFPA….e siamo orgogliosi di ESSERLO!

Il Consiglio di Amministrazione EFPA Italia