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EFPA Italia, si conclude il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica dal 2018

Otto anni di crescita, nuove certificazioni e innovazione: il bilancio della Fondazione

Si chiude il mandato del Consiglio di Amministrazione di Efpa Italia, avviato nel 2018 e riconfermato nel 2022 per un ulteriore quadriennio fino al 2026. Nel corso degli otto anni di attività, il Consiglio ha guidato la Fondazione verso risultati senza precedenti, consolidandone in modo determinante il posizionamento istituzionale quale punto di riferimento per la certificazione delle competenze e la promozione dei più elevati standard professionali nel settore della consulenza finanziaria.

I numeri descrivono con chiarezza il lavoro svolto.

Da fine 2017 a fine 2025, i professionisti certificati EFPA Italia sono passati da 5.758 a 13.299, con una crescita complessiva del 131% in otto anni, alla quale ha contribuito in modo significativo l’ampliamento dell’offerta di certificazione. Parallelamente, la Fondazione ha registrato un costante rafforzamento economico e patrimoniale, con una gestione improntata all’efficienza e alla sostenibilità.

Tra i principali risultati del mandato della Consigliatura uscente figura il rafforzamento della mission della Fondazione nella promozione della qualità professionale, attraverso l’introduzione di percorsi di certificazione sempre più qualificanti e anticipatori delle esigenze di aggiornamento formativo del settore.

Dalla fine del 2021, EFPA Italia ha introdotto 14 nuove certificazioni monotematiche di approfondimento, che si sono affiancate alle certificazioni “core”  – EIP, EFA EFP – e dedicate alle aree più innovative e strategiche della professione: dalla sostenibilità agli investimenti alternativi, dalla pianificazione patrimoniale e successoria alla previdenza e alla longevity, dall’ambito assicurativo a quello immobiliare, dalla finanza comportamentale all’intelligenza artificiale applicata alla consulenza.

Questa scelta ha consentito alla Fondazione di intercettare tempestivamente i nuovi bisogni del mercato e di mettere a disposizione dei professionisti strumenti concreti per affrontare le sfide di un contesto sempre più complesso e in costante evoluzione.

Particolarmente significativa è stata anche l’impronta innovativa impressa al percorso di certificazione EFP – European Financial Planner, il livello di maggiore specializzazione tra quelli EFPA. La Consigliatura ha infatti voluto ripensarlo in un’ottica di maggiore concretezza e applicabilità all’attività quotidiana del professionista, strutturandolo in un innovativo sistema modulare basato sulle certificazioni specialistiche, che rappresenta oggi un modello unico nel panorama della formazione professionale in ambito finanziario.

EFPA Italia si è affermata come hub culturale e formativo di riferimento per il settore. Gli EFPA Webinar, avviati durante il periodo pandemico, si sono trasformati in un appuntamento stabile e consolidato, con la moderazione di Nicola Ardente. Dal 2021 a oggi hanno coinvolto decine di migliaia di professionisti, tra partecipazioni in diretta e fruizioni on demand.

Parallelamente, gli eventi territoriali EFPA Lounge, lanciati nel 2023, hanno consentito alla Fondazione di rafforzare la propria presenza sul territorio nazionale e di consolidare il rapporto di prossimità con la community dei professionisti certificati, moltiplicando le occasioni di confronto diretto tra consulenti, operatori del settore e stakeholder su temi di grande attualità e utilità. Il focus scelto per il ciclo di incontri 2026 è il longevity planning, tema sempre più centrale della consulenza olistica.

Anche l’EFPA Italia Meeting, l’appuntamento annuale della Fondazione aperto ai professionisti del settore, certificati e non, ha registrato un incremento costante in termini di partecipazione, a testimonianza della crescente attenzione del mercato verso un modello di consulenza sempre più qualificata e orientata all’aggiornamento professionale, consolidandosi come uno dei principali appuntamenti del settore sull’evoluzione della consulenza finanziaria.

«Quando abbiamo avviato questo percorso nel 2018 ci eravamo posti un obiettivo ambizioso: rendere EFPA Italia promotrice della crescita qualitativa della professione e proattiva nel saper soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Gli straordinari risultati raggiunti dimostrano che la direzione intrapresa era quella giusta», afferma con soddisfazione il Presidente uscente Nicola Ardente, a nome di tutti i colleghi Consiglieri. «Anche una fase di grande criticità come il periodo pandemico abbiamo saputo affrontarlo con lungimiranza, trasformandolo in un’opportunità di sviluppo, come dimostrato dalla crescita straordinaria e consolidamento della Fondazione proprio negli anni successivi all’emergenza sanitaria», ha continuato Ardente. «I risultati raggiunti sono il frutto di un lavoro corale del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico, della struttura operativa della Fondazione e di tutti i professionisti che ogni giorno scelgono EFPA Italia per il proprio percorso di crescita. Abbiamo sostenuto fortemente un modello che mette al centro la qualità professionale e l’aggiornamento permanente, elementi ormai imprescindibili in un contesto economico, normativo e sociale sempre più complesso. Al termine di questa Consigliatura EFPA Italia dispone di basi ancora più solide per continuare a essere un punto di riferimento nell’evoluzione della consulenza finanziaria, promuovendo competenze, etica e qualità al servizio della professione e dei risparmiatori»