Cesare Simonetti
Qualificazione: certificato European Investment Practitioner dal 2025
codice fiscale: SMNCSR93C20A345B
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:20-03-1993
Iscrizione albo OCF:N
Formazione
Titolo di studio:Laurea in giurisprudenza - Servizi giuridici per l’impresa
Nome scuola / università:Ecampus
Anno:2024
Titolo di studio:Diploma Scientifico
Nome scuola / università:Istituto d’istruzione superiore
Anno:2012
Competenze
Descrizione:Consulente Finanziario Ocf Educatore Finanziario N. 5021
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Alleanza Assicurazioni Spa
Descrizione:Sono Un consulente finanziario, assicurativo e patrimoniale , fornisco consigli e servizi personalizzati per aiutare le persone a gestire e migliorare le loro finanze. Ecco alcune delle principali attività che svolgo: Pianificazione finanziaria: Aiuto i clienti a stabilire obiettivi finanziari a breve e lungo termine. Creo piani finanziari personalizzati per raggiungere obiettivi. Gestione degli investimenti: Offro consigli su come investire il denaro dei clienti in modo da ottenere il massimo rendimento possibile in base al loro profilo di rischio. Consulenza assicurativa: Valuta le necessità assicurative del cliente e consiglio polizze appropriate per proteggere il loro patrimonio. Questo può includere assicurazioni sulla vita, sulla salute, sulla casa e altre forme di protezione. Pianificazione patrimoniale: Aiuto i clienti a gestire e proteggere il loro patrimonio, sia per il presente che per il futuro. Questo può includere la pianificazione della successione, la creazione di trust e la gestione di beni ereditati. Consulenza fiscale: Fornisco indicazioni su come ottimizzare la situazione fiscale dei clienti, aiutandoli a ridurre il carico fiscale attraverso strategie legali e efficienti. Monitoraggio e revisione: Mantengo costantemente sotto controllo la situazione finanziaria dei clienti e apporto eventuali aggiustamenti ai piani e alle strategie in base ai cambiamenti delle circostanze personali o del mercato. In sintesi, lavoro a stretto contatto con i clienti per garantire che le loro finanze siano ben gestite, protette e crescano nel tempo, in modo da poter raggiungere i loro obiettivi e vivere una vita finanziariamente sicura e serena.
Dal:2017
Hobby e interessi personali
Descrizione:Sport Lettura Musica
Corsi frequentati
Anno 2025
BEHAVIORAL ASSET ALLOCATION: DALLA TEORIA ALLA PRATICA | id edizione: 19158
Diaman Tech Srl
Efpa webinar - Risparmio Amministrato e Consulenza Finanziaria: il connubio vincente nel 2025 | id edizione: 19020
Efpa Italia
Efpa webinar - Accelerating Income: la Nuova Era del Reddito | id edizione: 19098
Efpa Italia