sig.ra Erika Bergonzini
Qualificazione: certificato Processo Pianificazione Finanziaria dal 2024
codice fiscale: BRGRKE71E60L885K
Contatti
Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede
Via Zenzano 703
41054 Marano Sul Panaro MO
erika.bergonzini@azimut.it
telefono: +393463560865 | cell: +393463560865
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:20-05-1971
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Diploma in Ragioneria indirizzo commercio estero
Nome scuola / università:Istituto Tecnico Commerciale Jacopo Barozzi
Anno:1990
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Financial Partner e Private Asset Advisor presso Azimut
Descrizione:Consulenza patrimoniale, pianificazione finanziaria, previdenziale e successoria per privati ed aziende. Specialista in asset reali, mercati privati e corporate
Dal:2021
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Private Banker presso Credito Emiliano
Descrizione:Gestore della relazione verso clienti e gruppi familiari con patrimoni rilevanti. Consulenza patrimoniale volta ad analizzare, individuare e condividere con i clienti le scelte in materia di investimenti. Consulenza su temi successori, assicurativi, immobiliari e fiscali.
Dal - al:2017 - 2021
Azienda / Libero professionista:Manager Business Unit Finance Credem
Descrizione:Gestione, formazione e sviluppo di un team di professionisti dedicati a garantire alle reti del Gruppo Credem , ai centri gestori, a clientela e Financial Institutions, l'accesso ai mercati obbligazionari, azionari e dei derivati quotati. Gestione dei rischi finanziari dei portafogli obbligazionari di riferimento e la partecipazione della “venue” Credem al sistema Smart Order Routing proprietario.Partecipazione alla strutturazione dei prodotti obbligazionari e dei certificates emessi da terzi, da collocare sulle reti del gruppo. Referente nei rapporti con organi di vigilanza e società di gestione dei mercati finanziari.
Dal - al:2011 - 2017
Altri incarichi professionali
Descrizione:Formazione addetti nuove filiali bancarie
Corsi frequentati
Anno 2024
Efpa Webinar -Building the trasformation | id edizione: 18702
Efpa Italia