Giuseppe Papetti
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2024
codice fiscale: PPTGPP77L26G388L
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:26-07-1977
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in economia e commercio - indirizzo finanza
Nome scuola / università:Statale Milano Bicocca
Anno:2004
Titolo di studio:Master in Private Equity
Nome scuola / università:Politecnico di Milano
Anno:2005
Competenze
Descrizione:Portfolio manager e analista equity, bond & fund
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Credito Emiliano
Descrizione:Portfolio Manager & Wealth Advisor all’interno della business line GWS (Global Wealth Solution) di Euromobiliare Advisory SIM, Gruppo Credito Emiliano. Mi occupo di consulenza evoluta sugli investimenti finanziari per la clientela HNWI e UHNWI, sia privata che istituzionale del Gruppo Credito Emiliano e clientela diretta della Sim: monitoraggio e reasset dei portafogli dei clienti, elaborazione di Investment Ideas, portfolio aggregation, second opinion su proposte di terzi e analisi portafogli presso terzi, mandati personalizzati, private assets. A tal fine periodicamente effettuo degli incontri diretti o tramite web/call con i clienti fornendo a supporto una view strategica e tattica sui mercati e presentazione dei risultati. Completano l’attività: selezione quantitativa e qualitativa, servizio di analisi e consulenza professionale in materia di investimenti: gestioni patrimoniali, azioni, obbligazioni, fondi ed ETF, certificates, operazioni straordinarie (Aumenti di Capitale; IPO), analisi dei mercati per contribuzione a view d'investimento da implementare nei portafogli dei clienti e nell'attività di advisory;
Dal:2016
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Analista finanziario asset class Equity
Descrizione:Analista presso l’Ufficio Studi e Analisi Finanziaria di Banca Sella Holding S.p.A. Analisi dei mercati finanziari azionari, obbligazionari e delle materie prime e preparazione della relativa reportistica giornaliera alla clientela;
Dal - al:2004 - 2015
Altri incarichi professionali
Descrizione:Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
Riconoscimenti professionali
Descrizione:Consulente finanziario (2023) ESG Advisor (2024)
Hobby e interessi personali
Descrizione:Lettura classici, camminate in montagne Padel, calcetto
Corsi frequentati
Anno 2025
Efpa Webinar-Cogito ergo sum o sum ergo cogito? - Volatilità e opportunità: come le politiche monetarie e fiscali modellano il mercato obbligazionario e le implicazioni per gli investitor | id edizione: 18969
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EFPA webinar-Il tabù della leva per i consulenti finanziari: Modelli di Portafoglio con copertura o con ottimizzazione del capitale | id edizione: 19166
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Anno 2024
I certificati in uno scenario di tassi in discesa | id edizione: 18596
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Robeco 5-Years Expected Returns e Outlook annuale | id edizione: 18681
Robeco Institutional Asset Management B.V.
ETF Academy | id edizione: 17829
BlackRock
EFPA Webinar - Tra Picchi e Correzioni: esplorando il Mercato azionario USA | id edizione: 18457
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ETF Academy 2.0 | id edizione: 18459
BlackRock
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