sig. Alessio Medagliani
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2024
codice fiscale: MDGLSS92E28F205X
Contatti
BPER Banca
Via Carlone 8
20147 Milano MI
alessio.medagliani@gmail.com
telefono: | cell: +393282689704
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:28-05-1992
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:LAUREA ECONOMIA E MANAGEMENT
Nome scuola / università:Università Insubria Varese
Anno:2018
Competenze
Descrizione:Gestione clienti Analisi economica, finanziaria, patrimoniale e assicurativa della clientela
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:BPER BANCA
Descrizione:Consulenza commerciale su servizi e prodotti della banca. Analisi economica, patrimoniale e finanziare della clientela al fine di ottimizzarla. Analizzare le esigenze e i bisogni della clientela per trovare la migliore soluzione. Particolare focus su investimenti e Rami elementari.
Dal:2022
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:BANCO DESIO DELLA BRIANZA
Descrizione:Inizialmente mi sono occupato di tutte le attività di sportello bancario, gestendo tutte le attività di front office e retro sportello. Successivamente ho avuto l'opportunità di diventare Gestore Privati al fine di gestire e sviluppare la clientela privata della filiale.
Dal - al:2020 - 2022
Azienda / Libero professionista:ARVAL
Descrizione:Gestione portafoglio clienti dal primo contatto con la proposta di offerte personalizzate sino alla stipula del contratto dopo un'accurata analisi finanziaria del soggetto. Analisi e studio dei rischi , fattibilità finanziaria, KYC. Controllo antifrode del prospetto.
Dal - al:2019 - 2020
Corsi frequentati
Anno 2025
Efpa Webinar-Cogito ergo sum o sum ergo cogito? - Volatilità e opportunità: come le politiche monetarie e fiscali modellano il mercato obbligazionario e le implicazioni per gli investitor | id edizione: 18969
Efpa Italia
Efpa webinar - Risparmio Amministrato e Consulenza Finanziaria: il connubio vincente nel 2025 | id edizione: 19020
Efpa Italia
Efpa webinar - Accelerating Income: la Nuova Era del Reddito | id edizione: 19098
Efpa Italia
EFPA webinar-Il tabù della leva per i consulenti finanziari: Modelli di Portafoglio con copertura o con ottimizzazione del capitale | id edizione: 19166
Efpa Italia
Anno 2024
Corso da EIP ad EFA | id edizione: 17902
EsamiFinanza Srl