dott.ssa Cristiana Sergio
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2021
Qualificazione: certificato Pianificazione Patrimoniale Successoria dal 2025
codice fiscale: SRGCST63L46H501I
Contatti
Zurich Italy Bank SpA
Via Dei Carpani, N. 16l
31033 Castelfranco Veneto TV
cristiana.sergio@zurichbank.it
telefono: +390423737881 | cell: +393297437824
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:06-07-1963
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Economia e Commercio
Nome scuola / università:Università Degli Sudi Di Roma
Anno:1990
Titolo di studio:Diploma Liceo Linguistico
Nome scuola / università:Liceo "Nostra Signora" di Roma
Anno:1982
Competenze
Descrizione:Consulenza Finanziaria - Consulenza Patrimoniale - Consulenza Assicurativa e Previdenziale - Consulenza Fiscale
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Deutsche Bank Financial Advisors
Descrizione:Consulente Finanziario
Dal:2011
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Allianz Ras
Descrizione:Consulente Assicurativo
Dal - al:2008 - 2011
Azienda / Libero professionista:Dottore Commercialista
Descrizione:Libera Professione
Dal - al:1993 - 2005
Altri incarichi professionali
Descrizione:Revisore Legale. Sindaco in società in provincia di TV e VI
Riconoscimenti professionali
Descrizione:Vincitrice Assoluta di Categoria "Consulenza Patrimoniale" ai PFAwards 2021 di Professione Finanza
Corsi frequentati
Anno 2025
LONGEQUITY | id edizione: 18881
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
STRAORDINARIO QUOTIDIANO Finanza e diritto al servizio delle sfide di ogni giorno di imprenditori e famiglie | id edizione: 19232
ANASF Servizi & Formazione
Efpa webinar-L’affermazione dei certificati nei portafogli di consulenza evoluta | id edizione: 19481
Efpa Italia
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo 2025 | id edizione: 19236
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I mercati finanziari, la gestione di portafoglio e la sostenibilità tra rendimenti attuali, tendenze future e peculiarità di scenario | id edizione: 19138
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'intelligenza artificiale nel settore bancario, finanziario e assicurativo | id edizione: 19136
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Le cripto-attività e la cyber security dalle rilevanze economiche e giuridiche all’importanza di presidi efficaci nel settore bancario, finanziario e assicurativo | id edizione: 19135
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 19087
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2024
EFPA AD VENIRE 2024 | id edizione: 18306
Efpa Italia
La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar: Cliente - gestore: logiche e processi di asset allocation | id edizione: 18197
Efpa Italia
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 18260
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar - 2024: Diversificazione e Protezione. Come evolvere i portafogli con i Certificate | id edizione: 18288
Efpa Italia
I prodotti per la consulenza assicurativa-finanziaria e i più recenti strumenti ESG | id edizione: 18265
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo - agg. 2024 | id edizione: 18345
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I riflessi patrimoniali di una mancata pianificazione successoria - Esempi, casi pratici, soluzioni | id edizione: 18401
Teseo Srl
Efpa Webinar -La via incerta dell’obbligazionario verso la normalità | id edizione: 18657
Efpa Italia
Anno 2023
Come gli anni ‘20 hanno cambiato il mondo della consulenza | id edizione: 17265
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Il corretto processo di pianificazione della successione e del passaggio generazionale: risvolti civilistici e fiscali | id edizione: 17387
ANASF
Mercati 23, cambio di passo o di paradigma? | id edizione: 17268
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
EFPA Italia Meeting 2023 - Active Learning | id edizione: 17685
Efpa Italia
CENTO | id edizione: 17648
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
EFPA Italia Meeting 2023 | id edizione: 17695
Efpa Italia
EFPA Webinar - Protezione e rendimento con i Certificates | id edizione: 17691
Efpa Italia
Efpa Webinar - 2024: il momento di riprendere il controllo degli investimenti | id edizione: 17853
Efpa Italia
EFPA Webinar - Mobilità sostenibile: la rivoluzione dei trasporti è appena iniziata? | id edizione: 17660
Efpa Italia
EFPA Webinar - Il valore nell’obbligazionario: investire con metodo evitando l’home bias | id edizione: 17607
Efpa Italia
2023: sfruttare l’incertezza in una fase di transizione | id edizione: 17561
Efpa Italia
EFPA Webinar – Dalla complessità alla semplicità: nuovi paradigmi della relazione | id edizione: 17448
Efpa Italia
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 17430
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar – Intelligenza artificiale: il futuro degli investimenti è già iniziato | id edizione: 17365
Efpa Italia
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar - Strategie “Income” Soddisfare il bisogno di reddito superando le trappole comportamentali | id edizione: 17201
Efpa Italia
Anno 2022
I mercati finanziari alla prova del 2022 | id edizione: 16367
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
EFPA Webinar - Gestione attiva & passiva: vantaggi, rischi e opportunità | id edizione: 16390
Efpa Italia
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 16324
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 16327
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Il longevity planning | id edizione: 16396
ANASF
UN’ORA CON… | id edizione: 16456
ANASF
Il tuo piano di azione è vincente? | id edizione: 16503
T. Rowe Price (Luxembourg) Management Srl - Sede secondaria di
I CERTIFICATI NEI PORTAFOGLI: CASI PRATICI IN MERCATI VOLATILI, TASSI E INFLAZIONE CRESCENTI | id edizione: 16529
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Navigare i mercati finanziari in tempi volatilità. Impatto: la nuova frontiera degli investimenti | id edizione: 16450
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
La protezione al servizio della pianificazione finanziaria e del benessere | id edizione: 16646
ANASF
Il risparmio fiscale nel passaggio generazionale di patrimoni | id edizione: 16650
NEST Srl
Il ruolo del servizio di consulenza e dei prodotti per i bisogni dell’investitore | id edizione: 16843
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
IMMOBILI E FINANZA | id edizione: 16813
Ecomatica Srl
EFPA Webinar - Investire oggi: scenari, progetti e transizioni | id edizione: 16544
Efpa Italia
Deutsche Bank - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 16776
ABIServizi
EFPA Webinar – Il supporto di Quantalys nella gestione del cliente in periodi di volatilità dei mercati | id edizione: 16341
Efpa Italia
BLOCKCHAIN: UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA E RIVOLUZIONARIA AL SERVIZIO DEI COMPORTAMENTI ETICI, TRASPARENTI E RESPONSABILI | id edizione: 16969
Piazza Copernico s.r.l.
Private Insurance | id edizione: 17023
Piazza Copernico s.r.l.
Anno 2021
EFPA Webinar - Next generation asset class? | id edizione: 15265
Efpa Italia
Net Zero Economy: un’opportunità di Investimento senza precedenti | id edizione: 15386
BlackRock
La holding di famiglia, uno strumento utile per gestire il passaggio generazionale | id edizione: 15856
ANASF
Conoscere e utilizzare gli Investment Certificates | id edizione: 15640
Forfinance Srl
PREVIDENZA Tour 2021 | id edizione: 15728
Forfinance Srl
Special Event - Green Evolution | id edizione: 15805
Efpa Italia