Gianmarco Poli
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2020
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2021
codice fiscale: PLOGMR73T28L424W
Contatti
Finecobank Spa
Via Dante Alighieri 12
34122 Trieste TS
gianmarco.poli@pfafineco.it
telefono: +393357722221 | cell: +393357722221
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:28-12-1973
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:
Nome scuola / università:
Anno:2020
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Finecobank
Descrizione:Private Banker
Dal:2000
Corsi frequentati
Anno 2025
ETF e consulenza: un’alleanza sempre più necessaria | id edizione: 19003
State Street Global Advisors Europe Limited, sede Italiana
M&G: credito pubblico e privato al servizio dell’economia reale. | id edizione: 19002
M&G International International Investments S.A.
Anno 2024
2024: BOND E MULTI ASSET ALLA PROVA DELLA NORMALIZZAZIONE | id edizione: 18090
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Un’ora con…(ConsulenTia2024) | id edizione: 18092
ANASF Servizi & Formazione
Evoluzione nel mondo della consulenza: dialogo tra Stati Uniti e Italia | id edizione: 18077
UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A.
Guidati dal futuro: il nuovo mondo dopo l'AI | id edizione: 18074
BlackRock
PROTAGONISTI DELLE SFIDE DEL FUTURO (ConsulenTia 2024) | id edizione: 18093
ANASF Servizi & Formazione
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I prodotti per la consulenza assicurativa-finanziaria e i più recenti strumenti ESG | id edizione: 18265
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2023
Un’ora con…(ConsulenTia2023) | id edizione: 17413
ANASF
La consulenza finanziaria come scelta disruptive | id edizione: 17414
ANASF
Saper&investire (ConsulenTia2023) | id edizione: 17417
ANASF
Largo ai giovani! Innovazione sostenibilità e inclusione: l’industria finanziaria parla alle nuove generazioni (ConsulenTia2023) | id edizione: 17415
ANASF
EFPA Webinar - Il valore nell’obbligazionario: investire con metodo evitando l’home bias | id edizione: 17607
Efpa Italia
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2022
Il tuo piano di azione è vincente? | id edizione: 16503
T. Rowe Price (Luxembourg) Management Srl - Sede secondaria di
CRISI E TRANSIZIONI: VISIONI DI UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE | id edizione: 16574
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
La via tematica agli investimenti sostenibili: prepararsi per affrontare le sfide del futuro | id edizione: 16530
Candriam Luxembourg
Connessioni. Dal metaverso alla space economy | id edizione: 16516
Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
EFPA Italia Meeting 2022 - sessioni Active Learning | id edizione: 16839
Efpa Italia
EFPA Italia Meeting 2022 | id edizione: 16842
Efpa Italia
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | id edizione: 16277
Forfinance Srl
Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | id edizione: 16440
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2021
Corso di preparazione all'esame da EFA a EFP | id edizione: 15100
Forfinance Srl
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 14953
ANASF Servizi & Formazione
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14801
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14798
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14794
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2020
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13145
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Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13160
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS) | id edizione: 13156
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13152
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13149
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