dott. Carlo Banti
Qualificazione: certificato European Financial Planner dal 2022
codice fiscale: BNTCRL62T20G702G
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Consultinvest Investimenti SIM
Via Silvio Pellico 17
56025 Pontedera PI
carlo.banti@libero.it
telefono: +393482311281 | cell: +393482311281
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:20-12-1962
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea
Nome scuola / università:Scienze Della Formazione - Università Di Firenze
Anno:2018
Competenze
Descrizione:Attivo nel settore del risparmio e degli investimento dal 1989. Dal 2007 ho inizato ad occuparmi di formazione in ambito bancario, finanziario e assicurativo con una specializzazione su tutti i temi che ruotano intorno alle conoscenze e alle competenze prevista da ESMA e da IVASS per gli operatori del settore che offrono consulenza in materia di investimenti
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Carlo Banti
Descrizione:Progettazione ed erogazione di corsi di formazione in aula e a distanza in ambito bancario, finanziario e assicurativo
Dal:2007
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:SOL&FIN Sim SpA - Milano
Descrizione:Promotore Finanziario e poi Consulente abilitato all'offerta fuori sede
Dal - al:2001 - 2020
Azienda / Libero professionista:CreditConsult Sim (successivamente UnicreditSim) - Milano
Descrizione:Promotore finanziario
Dal - al:1993 - 2001
Corsi frequentati
Anno 2025
Efpa Webinar-Cogito ergo sum o sum ergo cogito? - Volatilità e opportunità: come le politiche monetarie e fiscali modellano il mercato obbligazionario e le implicazioni per gli investitor | id edizione: 18969
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Anno 2024
Introduzione all'Intelligenza Artificiale (IA) e all’IA Generativa | id edizione: 18107
ANASF Servizi & Formazione
Tra negoziazione e persuasione: la consulenza finanziaria e la gestione della relazione | id edizione: 18168
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Le caratteristiche di una consulenza efficace. Come aiutare i clienti a seguire i consigli di investimento ricevuti | id edizione: 18114
ANASF Servizi & Formazione
Introduzione ai Certificati di Investimento - modulo base | id edizione: 18340
ANASF Servizi & Formazione
Introduzione ai Certificati di Investimento - modulo avanzato | id edizione: 18338
ANASF Servizi & Formazione
EFPA Italia Meeting 2024 | id edizione: 18530
Efpa Italia
Elaborato mantenimento EFP 2024 | id edizione: 18682
Efpa Italia
EFPA Webinar: sull'onda del cambiamento | id edizione: 18393
Efpa Italia
Efpa Webinar -La via incerta dell’obbligazionario verso la normalità | id edizione: 18657
Efpa Italia
Efpa Webinar - Pronti per la consulenza del futuro? | id edizione: 18616
Efpa Italia
La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo - agg. 2024 | id edizione: 18345
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 18350
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La tutela patrimoniale in virtu’ dei nuovi assetti familiari | id edizione: 18352
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 18354
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2023
ETF DAY - Strategie di asset allocation in un scenario di ritorno di inflazione e tassi d'interesse | id edizione: 17379
Forfinance Srl
I criteri di scelta dei Prodotti Finanziari | id edizione: 17406
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Dal portafoglio strategico al portafoglio tattico-strategico: un cambio di paradigma obbligato? | id edizione: 17398
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“Non ci sono più i giovani di una volta.” Panoramica sulle tendenze al risparmio e investimento delle nuove generazioni | id edizione: 17399
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Il Tech è morto. Viva il Tech! | id edizione: 17331
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Viaggio alla scoperta dell'investitore italiano. I fondi comuni tra generazioni, generi e regioni | id edizione: 17351
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NFT; rischi, falsi miti e possibili opportunità | id edizione: 17401
Teseo Srl
IL POTERE DELLE PAROLE Come usare il linguaggio per aumentare la propria efficacia commerciale | id edizione: 17485
ANASF
EFPA Italia Meeting 2023 - Active Learning | id edizione: 17685
Efpa Italia
EFPA Webinar – Dalla complessità alla semplicità: nuovi paradigmi della relazione | id edizione: 17448
Efpa Italia
EFPA Webinar - Dalla misurazione del rischio ESG nei portafogli alla semantica della sostenibilità nel nostro linguaggio | id edizione: 17488
Efpa Italia
Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | id edizione: 17490
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 17386
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Italia Meeting 2023 | id edizione: 17695
Efpa Italia
EFPA Webinar – Intelligenza artificiale: il futuro degli investimenti è già iniziato | id edizione: 17365
Efpa Italia
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Elaborato EFP 2023 | id edizione: 17769
Efpa Italia
Anno 2022
Longevity | id edizione: 16212
Voices of Wealth S.r.l
ETF Day - Fine pandemia e un mondo nuovo: quali opportunità di investimento? | id edizione: 16366
Forfinance Srl
Il risparmio fiscale nel passaggio generazionale di patrimoni | id edizione: 16650
NEST Srl
Architettura della scelta e investimento responsabile: ESG non è un prodotto ma un comportamento | id edizione: 16649
ANASF
PATRIMONEY TOUR: STRATEGIE PATRIMONIALI PER L’IMPRENDITORE E L’IMPRESA | id edizione: 16563
Forfinance Srl
Corso da European Financial Advisor a European Financial Planner | id edizione: 16958
Teseo Srl
EFPA Italia Meeting 2022 - sessioni Active Learning | id edizione: 16838
Efpa Italia
EFPA Italia Meeting 2022 | id edizione: 16842
Efpa Italia
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 16552
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 16612
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Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
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EFPA Webinar - La finanza resiliente | id edizione: 14667
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"Fu sera e fu mattina". I pilastri della consulenza e la finanza comportamentale | id edizione: 14680
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Next Generation EU e bilancio pluriennale Dell'UE: quanto è importante? - 3 | id edizione: 14704
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Il futuro? Non è neonormale - 3 | id edizione: 14732
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Il consulente coach | id edizione: 14728
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EFPA Webinar - Il Consulente sostenibile | id edizione: 14787
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Politica monetaria e fiscale dopo la pandemia. Un nuovo ordine? - 3 | id edizione: 14724
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Res Day Real Estate Strategies | id edizione: 14945
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Il green si fa strada nel fixed income | id edizione: 14720
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Il portafoglio: costruzione, storytelling e nuove opportunità di mercato - 3 | id edizione: 14750
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Il potere delle abitudini: un metodo per il raggiungimento degli obiettivi del consulente finanziario | id edizione: 14716
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EFPA Webinar - Life after Covid | id edizione: 15107
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EFPA Webinar - Crediti deteriorati (“npl”) delle banche: stabilità finanziaria e riattivazione del flusso creditizio | id edizione: 15289
Efpa Italia
Risparmio, Risorse, Ripresa. Empatia nelle relazioni, sostenibilità nelle azioni. | id edizione: 15542
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
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Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 15339
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Il nuovo ciclo economico e i mercati finanziari dopo lo shock della pandemia - Gli scenari e le implicazioni per le attività finanziarie e i portafogli | id edizione: 15908
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La società che cambia: nuove esigenze di pianificazione dopo la pandemia - 3 | id edizione: 15991
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Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid | id edizione: 14809
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 15318
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14794
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14798
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14801
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2020
Società semplice, polizze vita e trust. Il connubio vincente nella tutela patrimoniale | id edizione: 13674
NEST Srl
Il ruolo del Consulente Finanziario nella società: creazione di valore, relazione con il cliente, dissonanza cognitiva | id edizione: 13985
ANASF
La costruzione di rendimenti minimi su polizze del ramo III: quali spazi e quali criticità | id edizione: 14005
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Il consulente partner negli investimenti sostenibili e responsabili | id edizione: 14033
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Behavioral asset allocation: dai portafogli efficienti ai portafogli efficaci (online) | id edizione: 14017
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