dott. Massimo Bartolucci
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2022
codice fiscale: BRTMSM71A11D612H
Contatti
Banca Mediolanum
Via Piemonte,6
53100 Siena SI
massimo.bartolucci@bancamediolanum.it
telefono: +393339762692 | cell: +393339762692
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:11-01-1971
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Scienze Economiche e Bancarie
Nome scuola / università:Università Degli Studi Di Siena
Anno:1998
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Banca Mediolanum
Descrizione:Private Banker
Dal:1999
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Alleanza Assicurazioni
Descrizione:
Dal - al:1998 - 1999
Corsi frequentati
Anno 2025
Efpa webinar - Accelerating Income: la Nuova Era del Reddito | id edizione: 19098
Efpa Italia
Efpa Webinar - Certificati: strategie per rendimento e protezione | id edizione: 18834
Efpa Italia
Anno 2024
Visioni in anteprima | Cartoline dal futuro | id edizione: 18078
Invesco Asset Management Sa
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar: Cliente - gestore: logiche e processi di asset allocation | id edizione: 18197
Efpa Italia
Antiriciclaggio: approfondimenti normativi e casi reali | id edizione: 18259
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La MiFID II | id edizione: 18267
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Efpa Webinar - Introduzione ai mercati privati | id edizione: 18545
Efpa Italia
Market Abuse: legal framework, pratiche vietate e case studies | id edizione: 18582
Banca Mediolanum
Efpa Webinar -La via incerta dell’obbligazionario verso la normalità | id edizione: 18657
Efpa Italia
Anno 2023
I mercati finanziari nel nuovo ordine mondiale | id edizione: 17620
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
EFPA Webinar - Si fa presto a dire obbligazioni! | id edizione: 17776
Efpa Italia
EFPA Webinar - La piattaforma Quantalys come strumento di analisi e “rottamazione” del portafoglio prospect | id edizione: 17254
Efpa Italia
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar – Intelligenza artificiale: il futuro degli investimenti è già iniziato | id edizione: 17365
Efpa Italia
EFPA Webinar – Dalla complessità alla semplicità: nuovi paradigmi della relazione | id edizione: 17448
Efpa Italia
EFPA Webinar - Il valore nell’obbligazionario: investire con metodo evitando l’home bias | id edizione: 17607
Efpa Italia
Antiriciclaggio: ricarica la tua conoscenza | id edizione: 17730
Abi Servizi
Efpa Webinar - 2024: il momento di riprendere il controllo degli investimenti | id edizione: 17853
Efpa Italia
Anno 2022
Navigare i mercati finanziari in tempi volatilità. Impatto: la nuova frontiera degli investimenti | id edizione: 16450
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
EFPA Italia Meeting 2022 | id edizione: 16841
Efpa Italia
Investire sotto stress: adattare la prospettiva per abbracciare il cambiamento | id edizione: 16816
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | id edizione: 16440
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2021
Scenari patrimoniali 1° giornata | id edizione: 14425
Forfinance Srl
SCENARI PATRIMONIALI 2° giornata | id edizione: 14429
Forfinance Srl
L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente | id edizione: 14768
Quantalys
Il cliente imprenditore: approccio all’azienda nel passaggio generazionale. Casi ragionati | id edizione: 14741
ANASF
EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia | id edizione: 14995
Efpa Italia
Dai portafogli modello alla proposta di investimento: il tool Quantalys di ottimizzazione di portafogli di strumenti e prodotti di risparmio gestito | id edizione: 14934
Quantalys
EFPA Webinar - Il supporto offerto da Quantalys nella gestione del cliente | id edizione: 15150
Efpa Italia
L’impatto del Coronavirus sul comportamento delle misure di rischio più frequentemente utilizzate nei modelli di adeguatezza dei portafogli in consulenza | id edizione: 15790
Quantalys
Patrimoney Tour | id edizione: 15727
Forfinance Srl
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14795
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14791
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14799
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14802
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 15572
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2020
PIMCO Investment Tour 2020 | id edizione: 13109
Pimco Europe Ltd
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13457
ANASF
Portafogli anticrisi o consulente antifragilità? | id edizione: 13461
ANASF
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13481
ANASF
Antiriciclaggio e lotta al terrorismo | id edizione: 13548
Abi Servizi
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13161
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13153
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13150
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13146
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.