dott. Maurizio Carelli
Qualificazione: certificato European Investment Practitioner dal 2019
codice fiscale: CRLMRZ88L02F205A
Contatti
Copernico SIM
Via Rampi, 1
20090 Buccinasco MI
carelli.m@copernicosim.com
telefono: +393409588877 | cell:
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:02-07-1988
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari
Nome scuola / università:Università Cattolica Del Sacro Cuore
Anno:2012
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Copernico Sim SpA
Descrizione:Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
Dal:2013
Riconoscimenti professionali
Descrizione:PFSpecialist Oro Consulenza Finanziaria '20 PFSpecialist Bronzo Consulenza Credito e finanziamenti '17 PFSpecialist Bronzo Consulenza Previdenziale '17 PFSpecialist Oro Analisi dei mercati '17 PFSpecialist Oro Comprensione delle esigenze '17 PFSpecialist Oro Consulenza all'Impresa '17 PFSpecialist Argento Consulenza Previdenziale '16 PFSpecialist Argento Consulenza all'Impresa '16 PFSpecialist Argento Pianificazione Successoria '16 PFSpecialist Consulenza Previdenziale '15 PFSpecialist Consulenza all'Impresa '15 PFSpecialist Consulenza Previdenziale '14
Corsi frequentati
Anno 2024
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
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I prodotti per la consulenza assicurativa-finanziaria e i più recenti strumenti ESG | id edizione: 18265
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Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
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La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
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La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
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Anno 2023
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
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Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
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PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
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ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 17495
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Anno 2022
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
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Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
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Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
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Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
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La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
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Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | id edizione: 16440
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Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 16388
ANASF Servizi & Formazione
Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | id edizione: 16277
Forfinance Srl
Anno 2021
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid | id edizione: 14806
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Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14802
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Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14799
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Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14795
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Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14791
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Anno 2020
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13161
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La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS) | id edizione: 13157
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Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13153
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Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13150
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13146
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Anno 2019
Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | id edizione: 11462
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La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari) | id edizione: 11778
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11466
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