sig.ra Luisa Roberta Barbiani
Qualificazione: certificato European Investment Practitioner dal 2019
codice fiscale: BRBLRB69P52D940Z
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Contatti
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Via Marconi 120
25015 Desenzano Del Garda BS
luisaroberta.barbiani@allianzbankprivate.it
telefono: +390309142749 | cell: +393482883130
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:12-09-1969
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Diploma Liceo Scientifico
Nome scuola / università:Liceo Enrico Fermi Di Salò
Anno:1987
Titolo di studio:Master in Fiancial Planning
Nome scuola / università:Università degli Studi di Siena
Anno:2002
Titolo di studio:Corso EFA for Bank
Nome scuola / università:Agrate Milano
Anno:2012
Competenze
Descrizione:Consulenza finanziaria Consulenza immobiliare Consulenza corporate finance Consulenza fiscale, legale, successoria Art Advisory
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Private Financial Advisor presso Allianz Bank F.A. S.p.A.
Descrizione:Disponibilità e riservatezza sono il mio modo di operare, la base per costruire una relazione che dura nel tempo e che si fonda sull’ascolto e sulla conoscenza di ciò che ti sta a cuore. Per questo mi piace definirmi più che un consulente. Perché offrirti soluzioni di investimento non basta, il vero valore è esserti accanto: un riferimento stabile per le tue decisioni e le tue scelte piccole e grandi.
Dal:1993
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Tecnico di laboratorio presso centro polivalente di Idro
Descrizione:
Dal - al:1989 - 1992
Azienda / Libero professionista:Subagente assicurativo SAI, successivamente UNIPOL
Descrizione:
Dal - al:1988 - 1993
Corsi frequentati
Anno 2024
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
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I prodotti per la consulenza assicurativa-finanziaria e i più recenti strumenti ESG | id edizione: 18265
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
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Anno 2023
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
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PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
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Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
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Anno 2022
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
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Cyber security Awerness | id edizione: 16860
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Cybersecurity - Affrontare e prevenire gli attacchi informatici | id edizione: 16849
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Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
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Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
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La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
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Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 16388
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Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | id edizione: 16277
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Anno 2021
Chi paga il conto? | id edizione: 15412
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Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid | id edizione: 14806
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Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14802
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Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14799
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Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14791
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Anno 2020
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Finanza e diseguaglianza: la parola al Premio Nobel | id edizione: 13453
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Il consulente partner negli investimenti sostenibili e responsabili | id edizione: 13986
ANASF
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13161
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La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS) | id edizione: 13157
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Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13153
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Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13150
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13146
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Anno 2019
Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | id edizione: 11462
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La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari) | id edizione: 11778
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L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11466
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