dott.ssa Claudia Lelli
Qualificazione: certificato European Investment Practitioner dal 2019
codice fiscale: LLLCLD85L43D612N
Corsi frequentati
Anno 2024
Efpa Webinar -Building the trasformation | id edizione: 18702
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EFPA Webinar - Protezione e rendimento con i Certificates | id edizione: 18040
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EFPA WEBINAR – Opportunità di Investimento nei Mercati Globali: analisi dei Principali Indici e delle Tecnologie Emergenti | id edizione: 18447
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Impatti delle innovazioni tecnologiche sul Wealth Management per la gestione delle esigenze del cliente | id edizione: 18514
Digit'Ed S.p.A. Socio unico
EFPA Webinar - Costruzione di portafogli efficienti e resilienti in consulenza evoluta. | id edizione: 18520
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Consulenza assicurativa, focus su: ruolo delle polizze vita multiramo, value for money e comportamenti virtuosi | id edizione: 18534
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Il ruolo del trust per la gestione del patrimonio del cliente | id edizione: 18557
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Anno 2023
Bitcoin: da zero a 100! | id edizione: 17458
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EFPA Webinar - Strategie “Income” Soddisfare il bisogno di reddito superando le trappole comportamentali | id edizione: 17201
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Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 17593
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | id edizione: 17490
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EFPA Webinar – Dalla complessità alla semplicità: nuovi paradigmi della relazione | id edizione: 17448
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Formare per educare: l'importanza della formazione nel processo di educazione finanziaria dei clienti | id edizione: 17428
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Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
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ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
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Anno 2022
I mercati finanziari alla prova del 2022 | id edizione: 16367
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
Opportunità per le imprese | id edizione: 16546
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EFPA Italia Meeting 2022 - sessioni Active Learning | id edizione: 16840
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EFPA Italia Meeting 2022 | id edizione: 16842
Efpa Italia
Come e perché investire in economia reale - Agg. 2022 | id edizione: 16730
Azimut Capital Management SGR S.p.A.
Azimut - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16592
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La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
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EFPA Webinar – Il supporto di Quantalys nella gestione del cliente in periodi di volatilità dei mercati | id edizione: 16341
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Anno 2021
PREVIDENZA Tour 2021 | id edizione: 15731
Forfinance Srl
Azimut - Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 15019
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La tutela patrimoniale in virtu’ dei nuovi assetti familiari | id edizione: 14810
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Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 14832
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LIFE INSURANCE PLANNING | id edizione: 15416
Azimut Capital Management SGR S.p.A.
Anno 2020
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Azimut Capital Management SGR S.p.A.
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13161
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La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS) | id edizione: 13157
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Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13150
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Anno 2019
Asset allocation | id edizione: 12600
Azimut Capital Management SGR S.p.A.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11466
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari) | id edizione: 11778
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.