dott. STEFANO PELLEGRINI
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2018
Qualificazione: certificato Dinamiche Economico Finanziarie dal 2025
codice fiscale: PLLSFN85C07C975V
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Via Giacomo Matteotti, 85
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stefano.pellegrini@pfafineco.it
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Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:07-03-1985
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
Nome scuola / università:Facoltà Di Economia Aldo Moro Di Bari
Anno:2010
Titolo di studio:MASTER IN BANCA E FINANZA
Nome scuola / università:I.S.B.A. ISTITUTO DI STUDI BANCARI E AZIENDALI
Anno:2011
Titolo di studio:DIPLOMA IN PERITO COMMERCIALE
Nome scuola / università:I.T.C.G. PINTO ANELLI DI CASTELLANA GROTTE
Anno:2004
Competenze
Descrizione:Approvate e constantemente aggiornate competenze in ambito professionale e consulenziale, accompagnate da una notevole motivazione e passione verso la professione svolta.
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:FINECO BANK S.p.A.
Descrizione:Consulente finanziario Fineco abilitato all'offerta fuori sede dei prodotti e servizi finanziari e bancari della banca dal 2013.
Dal:2013
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:INA ASSITALIA S.p.A.
Descrizione:Agente assicurativo iscritto all'Albo R.U.I. ed incaricato all\'offerta fuori sede per conto di Ina Assitalia.
Dal - al:2012 - 2013
Azienda / Libero professionista:BCC DI CASTELLANA GROTTE
Descrizione:Stagista per 6 mesi presso BCC di Castellana Grotte, con ambiti di operatività sia nel back-office, sia nel front-office della banca.
Dal - al:2011 - 2011
Altri incarichi professionali
Descrizione:Dal 2017 ricopro il ruolo di Docente nel \\\"Master in Welfare Advisor\\\" erogato da Genesis Consulting. Dal 2017 ricopro il ruolo di Formatore presso primarie Società di Formazione relativamente a tematiche Finanziarie, Bancarie, Macroeconomiche, Giuridiche, Assicurative e Fiscali.
Riconoscimenti professionali
Descrizione:Consigliere Direttivo dell'associazione culturale "W.I. Welfare Integrato".
Hobby e interessi personali
Descrizione:Nuoto, calcio, teatro, arte, musica, cinema, economia e finanza.
Corsi frequentati
Anno 2024
Le Dinamiche Economico Finanziarie d’Impresa | id edizione: 18648
F.C.G. - conTEmplata
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I prodotti per la consulenza assicurativa-finanziaria e i più recenti strumenti ESG | id edizione: 18265
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2023
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2022
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | id edizione: 16440
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 16388
ANASF Servizi & Formazione
Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | id edizione: 16277
Forfinance Srl
Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
Efpa Italia
Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14805
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid | id edizione: 14809
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14801
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14798
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14794
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2020
PIMCO Investment Tour 2020 | id edizione: 13028
Pimco Europe Ltd
Portafogli anticrisi o consulente antifragilità? | id edizione: 13464
ANASF
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13145
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13149
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13152
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS) | id edizione: 13156
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13160
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2019
Strategie di Asset Allocation per un mercato alla svolta | id edizione: 11527
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
I Robot Advisors: integrazione o antagonismo | id edizione: 11276
ANASF
Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11420
Forfinance Srl
Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede | id edizione: 11772
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari) | id edizione: 11473
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11465
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | id edizione: 11461
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La mitigazione del rischio cyber. Un'analisi tecnica | id edizione: 11459
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II | id edizione: 9671
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9673
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9666
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.