sig. PAOLO CIRCA
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2018
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2021
codice fiscale: CRCPLA78R09L781G
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Contatti
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
P.zza Cittadella 6
37122 Verona VR
paolo.circa@allianzbankprivate.it
telefono: +390458103060 | cell: +393383033609
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:09-10-1978
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Diploma Ragioniere Programmatore
Nome scuola / università:Itcs Ippolito Pindemonte
Anno:1996
Titolo di studio:Banking & Financial Diploma
Nome scuola / università:Abi Formazione
Anno:2015
Competenze
Descrizione:pianificazione finanziaria - pianificazione successoria - previdenza - protezione
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Allianz Bank Financial Advisors SpA
Descrizione:Private Financial Advisor
Dal:2014
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Unicredit SpA
Descrizione:personal banker
Dal - al:2005 - 2014
Azienda / Libero professionista:Mediasoft Srl
Descrizione:assistenza tecnica informatica computer-server-reti - formazione office automation
Dal - al:1997 - 2005
Altri incarichi professionali
Descrizione:Manager in Allianz Bank coordinando un gruppo di 11 consulenti
Hobby e interessi personali
Descrizione:Tecnologia - Pallavolo - Sci discesa
Corsi frequentati
Anno 2025
EFPA AD VENIRE 2025 | id edizione: 18960
Efpa Italia
La dichiarazione delle Cripto- attività: la fiscalità e la compilazione del Quadro RW | id edizione: 18966
Fondazione Anna e Marco ETS
EFPA Eu Webinar: AI & the Future of Financial Advice | id edizione: 19097
Efpa Italia
Efpa webinar - Risparmio Amministrato e Consulenza Finanziaria: il connubio vincente nel 2025 | id edizione: 19020
Efpa Italia
Anno 2024
EFPA AD VENIRE 2024 | id edizione: 18070
Efpa Italia
ETF Academy | id edizione: 17829
BlackRock
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I prodotti per la consulenza assicurativa-finanziaria e i più recenti strumenti ESG | id edizione: 18265
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2023
Outlook 2023: l'altro lato del presente | id edizione: 17123
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
COME GENERARE REFERENZE CON L’INTELLIGENZA PRODUTTIVA E UN MINDSET DI CRESCITA | id edizione: 17378
Forfinance Srl
EFPA Webinar – Intelligenza artificiale: il futuro degli investimenti è già iniziato | id edizione: 17365
Efpa Italia
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar - Strategie “Income” Soddisfare il bisogno di reddito superando le trappole comportamentali | id edizione: 17201
Efpa Italia
Anno 2022
Longevity | id edizione: 16212
Voices of Wealth S.r.l
EFPA Webinar - Gestione attiva & passiva: vantaggi, rischi e opportunità | id edizione: 16390
Efpa Italia
Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 16327
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Criptovalute: disintermediazione, nuova opportunità o un male da evitare? | id edizione: 16397
ANASF
Paura vs ottimismo. Come trovare il giusto equilibrio | id edizione: 16476
Janus Henderson Management SA
AllianzGI On the road again. Come aiutare gli investitori a proiettarsi nel futuro in contesti di incertezza | id edizione: 16522
Allianz Global Investors GMbH - Italy Branch
Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 16328
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Innovazione e sostenibilità: strumenti e competenze per orientarsi nell’era del 4.0 | id edizione: 16608
Goldman Sachs International
Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza | id edizione: 16332
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Cyber security Awerness | id edizione: 16860
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | id edizione: 16277
Forfinance Srl
Cybersecurity - Affrontare e prevenire gli attacchi informatici | id edizione: 16849
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
Efpa Italia
EFPA Webinar - La finanza resiliente | id edizione: 14667
Efpa Italia
Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza | id edizione: 14415
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Il futuro? Non è neonormale - 3 | id edizione: 14732
ANASF
EFPA Webinar - Il Consulente sostenibile | id edizione: 14787
Efpa Italia
L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente | id edizione: 14773
Quantalys
Il potere delle abitudini: un metodo per il raggiungimento degli obiettivi del consulente finanziario | id edizione: 14708
ANASF
EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia | id edizione: 14998
Efpa Italia
EFPA Webinar - Life after Covid | id edizione: 15107
Efpa Italia
EFPA Webinar - Il supporto offerto da Quantalys nella gestione del cliente | id edizione: 15149
Efpa Italia
EFPA Webinar - 3 Brains for ESG | id edizione: 15194
Efpa Italia
EFPA Webinar - Next generation asset class? | id edizione: 15265
Efpa Italia
EFPA Webinar - Crediti deteriorati (“npl”) delle banche: stabilità finanziaria e riattivazione del flusso creditizio | id edizione: 15289
Efpa Italia
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 14953
ANASF Servizi & Formazione
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid | id edizione: 14809
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14805
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14801
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14798
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14794
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2020
Ritorno al futuro – il RoadShow di Pictet | id edizione: 12899
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13334
ANASF
Portafogli anticrisi o consulente antifragilità? | id edizione: 13468
ANASF
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13480
ANASF
Finanza e diseguaglianza: la parola al Premio Nobel | id edizione: 13452
AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 13409
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
La gestione passiva alla sfida alla sfida dell’evoluzione futura | id edizione: 13922
Assogestioni Servizi Srl
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13145
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS) | id edizione: 13156
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13149
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13152
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13160
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2019
Gestione attiva o gestione passiva? Risvolti nascosti delle due tipologie di approccio all'asset management | id edizione: 11340
ANIMA SGR
La trasparenza dei costi e il valore della consulenza: verso un giusto connubio | id edizione: 11308
ANASF
Consultique on the road: la consulenza finanziaria post MIFID II | id edizione: 11626
Consultique SCF S.p.A.
EFPA Italia Meeting 2019 - 12 | id edizione: 11847
Efpa Italia
Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 11396
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede | id edizione: 11772
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari) | id edizione: 11473
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11465
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | id edizione: 11461
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La mitigazione del rischio cyber. Un'analisi tecnica | id edizione: 11459
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9666
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9673
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II | id edizione: 9671
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.