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dott.ssa Sabrina Bocci

Qualificazione: certificato European Investment Practitioner dal 2018

 
Castelnuovo Di Val Di Cecina PI | Toscana

Corsi frequentati

Anno 2026
Vivere più a lungo - Le implicazioni sociali e finanziarie della longevità | id edizione: 20281
Teseo Srl
Gli indicatori di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 20280
Teseo Srl
Allocazione strategica e tattica nelle scelte di investimento | id edizione: 20279
Teseo Srl
La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) | id edizione: 20278
Teseo Srl
Cluster generazionali e comportamenti finanziari - Cosa occorre sapere per una consulenza in linea con i differenti target di investitori | id edizione: 20276
Teseo Srl
Lo storytelling nel ruolo consulenziale: caratteristiche, punti di forza, suggerimenti pratici | id edizione: 20186
Teseo Srl
Dall’investimento ESG all’Impact Investing | id edizione: 20011
Teseo Srl
Risparmio, investimento, mercati finanziari: gli aspetti chiave per aiutare il cliente ad assumere decisioni consapevoli | id edizione: 20002
Teseo Srl
Il trattamento fiscale dei prodotti previdenziali | id edizione: 19999
Teseo Srl
La rendicontazione costi e oneri: uno strumento di trasparenza e di comunicazione con il cliente | id edizione: 19927
Teseo Srl
Anno 2025
La fiscalità degli strumenti finanziari e assicurativi | id edizione: 19372
Teseo Srl
Agg. 2025 - LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 19154
Teseo Srl
Mercati finanziari e riflessi sul valore e sul prezzo dei prodotti di investimento | id edizione: 19369
Teseo Srl
Come accompagnare il cliente alla comprensione dei principi fondamentali degli investimenti: le informazioni chiave | id edizione: 19370
Teseo Srl
Il risparmio gestito - Caratteristiche e principi di valutazione | id edizione: 19371
Teseo Srl
Caratteristiche e valutazione dei titoli obbligazionari e azionari | id edizione: 19373
Teseo Srl
Scelte di investimento e finanza comportamentale - Una guida per riconoscere e correggere i principali errori comportamentali | id edizione: 19374
Teseo Srl
Intelligenza Artificiale e mondo della finanza: regole, applicazioni, implicazioni | id edizione: 19375
Teseo Srl
Anno 2024
Le preferenze di sostenibilità del cliente e l’evoluzione del rapporto di consulenza - Aggiornamenti e novità 2024 | id edizione: 18535
Teseo Srl
Come si valuta il ritorno di un investimento: dal rendimento atteso a quello effettivamente realizzato | id edizione: 18468
Teseo Srl
Le tutele per gli investitori: riferimenti normativi e aspetti operativi | id edizione: 18467
Teseo Srl
Proteggere il patrimonio dell'imprenditore - 4 | id edizione: 18465
Teseo Srl
La comprensione dei bisogni del cliente: l’importanza degli strumenti assicurativi e previdenziali | id edizione: 18464
Teseo Srl
Modelli familiari e strategie di protezione: il ruolo degli strumenti assicurativi | id edizione: 18463
Teseo Srl
Rischio finanziario e educazione finanziaria: guidare il cliente verso scelte di investimento consapevoli | id edizione: 18408
Teseo Srl
Ciclo economico e mercati finanziari: i fattori che condizionano le scelte di investimento | id edizione: 18325
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Anno 2023
L’offerta di prodotti abbinati a finanziamenti - Le indicazioni di Ivass e Banca d’Italia - Aggiornamenti | id edizione: 17805
Teseo Srl
La fiscalità degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali. Aggiornamenti, aspetti comparativi e casi pratici | id edizione: 17807
Teseo Srl
La cybersecurity: aggiornamenti normativi e aspetti operativi | id edizione: 17806
Teseo Srl
Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 17619
Teseo Srl
I riflessi patrimoniali di una mancata pianificazione successoria - Esempi, casi pratici, soluzioni | id edizione: 17600
Teseo Srl
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
Teseo Srl
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo degli strumenti assicurativi | id edizione: 17310
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LA LIABILITY ALL’INTERNO DELLA CONSULENZA PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA | id edizione: 17307
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Anno 2022
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16413
Teseo Srl
LE POLIZZE VITA NELLA PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA - Esempi e casi pratici | id edizione: 16471
Teseo Srl
Scelte di investimento e finanza comportamentale - Una guida per riconoscere e correggere i principali errori comportamentali | id edizione: 16605
Teseo Srl
Le segnalazioni di operazioni sospette – SOS | id edizione: 16832
Teseo Srl
Normativa Privacy - il regolamento n.679/2016 – GDPR – General Data Protection Regulation | id edizione: 16907
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L'USURA | id edizione: 16909
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L’OFFERTA DI PRODOTTI ABBINATI A FINANZIAMENTI - Le indicazioni di Ivass e Banca d’Italia | id edizione: 16910
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CYBERSECURITY - Evoluzione normativa, obiettivi e strumenti per la protezione dagli attacchi informatici | id edizione: 16911
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LA TRASPARENZA BANCARIA | id edizione: 16908
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Anno 2021
L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI - 4 | id edizione: 15546
Teseo Srl
La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici | id edizione: 15212
Teseo Srl
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 8 | id edizione: 15284
Teseo Srl
La mappatura dei rischi della famiglia | id edizione: 15547
Teseo Srl
Nuovi modelli familiari e nuove forme di tutela | id edizione: 15975
Teseo Srl
Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 4 | id edizione: 16060
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IL CREDITO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI - AGGIORNAMENTO | id edizione: 16062
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Anno 2020
La finanza SRI – Sustainable and Responsible Investments | id edizione: 13900
Teseo Srl
Scenari ed opportunità della previdenza complementare – Aggiornamenti e benefici fiscali | id edizione: 13899
Teseo Srl
Il credito immobiliare ai consumatori | id edizione: 13897
Teseo Srl
L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative | id edizione: 13491
Teseo Srl
La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 13357
Teseo Srl
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 13283
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Anno 2019
L'analisi dei bisogni assicurativi e previdenziali: possibili soluzioni. Aggiornamenti e approfondimenti anche alla luce della nuova direttiva IDD | id edizione: 12488
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