dott. CLAUDIO FORTUNA
Qualificazione: certificato European Investment Practitioner dal 2017
codice fiscale: FRTCLD74H17I838C
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Contatti
BancAnagni Credito Cooperativo Società Cooperativa
Piazza G. Marconi, 17
03012 Anagni FR
claudio_fortuna@hotmail.com
telefono: +3907757339384 | cell: +393288735868
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:17-06-1974
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Giurisprudenza
Nome scuola / università:La Sapienza/roma
Anno:2000
Titolo di studio:Corso di Specializzazione Post Laurea
Nome scuola / università:Luiss Management/Post Laurea
Anno:2001
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:BCC NETTUNO/DIPENDENTE
Descrizione:Responsabile Ufficio Risparmio e Previdenza Retail
Dal:2014
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:CREDEM SPA/LIBERO PROFESSIONISTA
Descrizione:Promotore Finanziario
Dal - al:2008 - 2014
Azienda / Libero professionista:FINECOBANK SPA/LIBERO PROFESSIONISTA
Descrizione:Promotore Finanziario
Dal - al:2002 - 2008
Corsi frequentati
Anno 2025
Regine di denari: l’ascesa delle donne investitrici | id edizione: 18957
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
Private Infrastructure: le opportunità di investimento nell’era della transizione energetica | id edizione: 18967
Goldman Sachs International
Goal Based Investing: al cuore della relazione con il cliente | id edizione: 18996
BNP Paribas succursale Italia
LONGEVITY: IL FUTURO È ORA | id edizione: 18998
Eurizon Capital Sgr
La Nuova era del Risparmio Gestito: AI, Private Markets e Digital Asset | id edizione: 18999
BlackRock
ETF e consulenza: un’alleanza sempre più necessaria | id edizione: 19003
State Street Global Advisors Europe Limited, sede Italiana
Da Wall Street a Piazza Affari: il valore della consulenza | id edizione: 19004
Vanguard Group (Ireland) Limited-Milan Branch
La panchina. Due chiacchiere pensando alla pensione | id edizione: 19032
Amundi SGR S.p.A.
“Investire nel benessere: una scelta (finanziaria e personale) lungimirante” | id edizione: 19037
ANIMA SGR
Geopolitica, AI e Opportunità di investimento: USA, Europa e Cina a confronto | id edizione: 19055
Robeco Institutional Asset Management B.V.
Doppio Outlook mercati e professione. Come adattare la consulenza ai cambiamenti dei mercati con il supporto dell'analisi tecnica quantità va e dell'AI | id edizione: 19103
Società Italiana Di Analisi Tecnica
Generazione di valore | id edizione: 19114
Credem - Euromobiliare Private Banking
Nuove e vecchie ricette. L'educazione finanziaria funziona davvero? | id edizione: 19042
Assogestioni Servizi Srl
Nudismo Finanziario: rompere i tabù del denaro al Salone del Risparmio | id edizione: 19046
Assogestioni Servizi Srl
Anno 2024
Outlook 2024 - Orientarsi in mercati a correnti incrociate | id edizione: 17943
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
Gestione attiva ed ETF: un binomio vincente | id edizione: 18187
J.P. Morgan Asset Management
Branding e gestione del brand: due elementi cruciali per il successo di ogni attività imprenditoriale | id edizione: 18075
Vanguard Group (Ireland) Limited-Milan Branch
Una grande onda chiamata AI Comprendere il tema di investimento più rivoluzionario dagli anni 90 | id edizione: 18091
PGIM Limited Italian Branch
Storie italiane: scoprire, costruire e cogliere le migliori opportunità di investimento nel nostro Paese | id edizione: 18124
ANIMA SGR
Il padel dà lezione! Rigore e disciplina sul campo e sui mercati azionari” | id edizione: 18125
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. - Milan Branch
Luxury brand e Private Banking, verso un’esperienza unica | id edizione: 18127
Credem - Euromobiliare Private Banking
Il codice nascosto: come l'Intelligenza Artificiale cambia la geopolitica | id edizione: 18132
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Dalla ricerca del rendimento alla ricerca della felicità. Dialogo con Raffaele Morelli. | id edizione: 18133
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
Selfie: che investitore sei? Il ruolo della personalizzazione per costruire portafogli su misura | id edizione: 18136
UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A.
Private Equity: storie di crescita e di innovazione. Il caso di U-Power. | id edizione: 18154
Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Alla ricerca di nuovi equilibri. Investire negli scenari globali | id edizione: 18157
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Orizzonti europei: la centralità della regolamentazione Ue per l'industria | id edizione: 18159
Assogestioni Servizi Srl
Come i nuovi trend globali cambieranno l'equilibrio del mondo | id edizione: 18184
Eurizon Capital Sgr
INNOVAZIONE | Il futuro degli investimenti inizia qui | id edizione: 18185
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Credito Obbligazionario: 9 risposte ai quesiti chiave sull’asset class | id edizione: 18190
Robeco Institutional Asset Management B.V.
• Agenda 2030 e geopolitica, la sottile linea rossa dove si gioca la partita del futuro. Come ridisegnare i confini degli investimenti | id edizione: 18126
Candriam Luxembourg
Un’offerta a 360°: l’evoluzione della figura del consulente da finanziario a patrimoniale | id edizione: 18130
Mediobanca Premier S.p.A.
Small giants: Technoprobe e le eccellenze che guidano l'innovazione | id edizione: 18135
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Il contributo strategico di banche e consulenza per una trasformazione del sistema finanziario europeo e italiano | id edizione: 18147
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Salone del Risparmio 2024 - Crisi e opportunità tra storia e investimenti finanziari | id edizione: 18152
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
L'Europa in mezzo ad un mondo frammentato | id edizione: 18153
Flossbach von Storch Invest S.A Succursale italiana
Mercati e innovazione: i drivers per la massimizzazione dei rendimenti di portafoglio | id edizione: 18155
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Intelligenza artificiale: dall'intuizione all'applicazione | id edizione: 18156
Vontobel Asset Management SA Milan Branch
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Lo slalom tra sfide e opportunità del 2024 | id edizione: 18180
Algebris Investments (Ireland) Limited - Milan Branch
Sfidare i giganti: come diversificare il tuo portafoglio in azioni e obbligazioni USA | id edizione: 18183
Capital International Management Company SARL
Silver Gen. Il futuro non invecchia | id edizione: 18186
Invesco Asset Management Sa
Azionario globale: quando la ricerca proprietaria fa la differenza | id edizione: 18189
J.P. Morgan Asset Management
L’importanza di essere “Aristocrats”: la parola alle società | id edizione: 18191
State Street Global Advisors Europe Limited, sede Italiana
Intelligenza Artificiale generativa: trasformazione e innovazione nella consulenza finanziaria | id edizione: 18150
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Diversità, equità e inclusione (DEI) alla ricerca di uguaglianza nel framework europeo | id edizione: 18165
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2cents dietro le quinte. La sfida di portare la finanza alle nuove generazioni | id edizione: 18166
Assogestioni Servizi Srl
Passion asset: un sistema piacevolmente alternativo di investire | id edizione: 18167
Teseo Srl
Tra negoziazione e persuasione: la consulenza finanziaria e la gestione della relazione | id edizione: 18168
Teseo Srl
L'ottimizzazione del portafoglio dei clienti attraverso la leva fiscale | id edizione: 18181
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ESG: rating, indici e performance relativa | id edizione: 18182
AIAF - Associazione Italiana per l'analisi Finanziaria
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Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
Le novità fiscali e giuridiche 2024 nel rapporto banca-impresa-famiglia | id edizione: 18587
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EFPA Webinar: Cliente - gestore: logiche e processi di asset allocation | id edizione: 18197
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Corso di aggiornamento annuale MIFID II Livello AVANZATO - Corso riservato alle Banche del Gruppo Cassa Centrale Banca - 15 ORE | id edizione: 18558
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano
Anno 2023
Mercati 2023, navigare nella tempesta | id edizione: 17196
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
Il potere delle relazioni umane nell’era della tecnologia | id edizione: 17316
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Sfida al BTP | id edizione: 17342
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Riforma fiscale: evoluzione o rivoluzione? | id edizione: 17345
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Dal portafoglio strategico al portafoglio tattico-strategico: un cambio di paradigma obbligato? | id edizione: 17398
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USA - Cina: il match del secolo | id edizione: 17319
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
L'evoluzione del consulente finanziario in Italia e negli USA. Condivisione delle best practices e degli approcci vincenti nei due mercati | id edizione: 17324
MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.
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State Street Global Advisors Europe Limited, sede Italiana
Un tiro da tre punti per la consulenza finanziaria! | id edizione: 17333
Vanguard Group (Ireland) Limited-Milan Branch
Verso le vette più alte: racconti di sfida e crescita | id edizione: 17341
Algebris Investments (Ireland) Limited - Milan Branch
Decisioni previdenti. I fondi pensione alla prova del tempo | id edizione: 17349
Assogestioni Servizi Srl
Uomini e donne, appuntamento con la volatilità | id edizione: 17367
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Quality or Nothing | id edizione: 17368
Vontobel Asset Management SA Milan Branch
Cambia il mondo, cambia l’energia: nuove sfide ed opportunità nel percorso verso il net-zero | id edizione: 17391
Credit Suisse (Italy) S.p.A.
Ritorno ai fondamentali: come spiegarlo ai clienti | id edizione: 17396
J.P. Morgan Asset Management
Cedola vs Mattone: dove va la "vera" redditività | id edizione: 17419
T. Rowe Price (Luxembourg) Management Srl - Sede secondaria di
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Assogestioni Servizi Srl
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Assogestioni Servizi Srl
La primavera della consulenza | id edizione: 17389
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Behavioral Advisor: l’evoluzione della specie. Nuovi modelli e strumenti applicativi per il consulente di domani | id edizione: 17392
HENRY s.r.l. Unipersonale
Promuovere il benessere con la bilancia dello stress | id edizione: 17400
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NFT; rischi, falsi miti e possibili opportunità | id edizione: 17401
Teseo Srl
Mercati 23, cambio di passo o di paradigma? | id edizione: 17268
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
EFPA Webinar - Strategie “Income” Soddisfare il bisogno di reddito superando le trappole comportamentali | id edizione: 17201
Efpa Italia
EFPA Webinar - La piattaforma Quantalys come strumento di analisi e “rottamazione” del portafoglio prospect | id edizione: 17254
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Generare un impatto positivo con gli investimenti | id edizione: 17269
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
EFPA Webinar – Intelligenza artificiale: il futuro degli investimenti è già iniziato | id edizione: 17365
Efpa Italia
Corso di aggiornamento annuale MIFID II Livello INTERMEDIO - Corso riservato alle Banche del Gruppo Cassa Centrale Banca | id edizione: 17578
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano
Anno 2022
EFPA Webinar - Gestione attiva & passiva: vantaggi, rischi e opportunità | id edizione: 16390
Efpa Italia
Navigare i mercati finanziari in tempi volatilità. Impatto: la nuova frontiera degli investimenti | id edizione: 16450
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
Navigating geopolitical uncertainty | id edizione: 16478
BlackRock
Crisi del debito, materie prime, cambi e tensioni geopolitiche: un viaggio nello scenario macroeconomico globale | id edizione: 16483
ANASF
"Torneremo quelli di prima"? Come la geopolitica sta dettando l’agenda economica globale | id edizione: 16504
T. Rowe Price (Luxembourg) Management Srl - Sede secondaria di
Diversità e inclusione. Il ruolo sociale degli investimenti | id edizione: 16506
M&G International International Investments S.A.
I sottoscrittori di fondi comuni: identikit e prospettive future | id edizione: 16484
Assogestioni Servizi Srl
Parliamo sostenibile: come spiegare l'ESG al cliente | id edizione: 16488
Assogestioni Servizi Srl
Fiducia, investimenti e conoscenza: pilastri per lo sviluppo economico e sociale [conferenza plenaria di chiusura] | id edizione: 16491
Assogestioni Servizi Srl
Capitale umano e dividendo demografico: investire nella formazione per migliorare le prospettive economiche | id edizione: 16496
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. Italian Branch
EFPA Webinar - Finanza sostenibile e transizione energetica alle “prese” con i rischi geopolitici | id edizione: 16866
Efpa Italia
EFPA Webinar - Rischi energetici e soluzioni al cambiamento climatico | id edizione: 16449
Efpa Italia
Corso di aggiornamento annuale MIFID II - Corso riservato alle Banche del Gruppo Cassa Centrale Banca | id edizione: 16959
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano
Anno 2021
EFPA Webinar - Il Consulente sostenibile | id edizione: 14789
Efpa Italia
Dai portafogli modello alla proposta di investimento: il tool Quantalys di ottimizzazione di portafogli di strumenti e prodotti di risparmio gestito | id edizione: 14929
Quantalys
EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia | id edizione: 14996
Efpa Italia
EFPA Webinar - Life after Covid | id edizione: 15105
Efpa Italia
EFPA Webinar - Il supporto offerto da Quantalys nella gestione del cliente | id edizione: 15152
Efpa Italia
Trasformiamo i risparmi in investimenti sostenibili | id edizione: 15086
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
EFPA Webinar - Next generation asset class? | id edizione: 15263
Efpa Italia
Corso di aggiornamento annuale MIFID II - Corso riservato alle Banche del Gruppo Cassa Centrale Banca | id edizione: 15677
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano
Anno 2020
Percorso specialistico per Consulenti Finanziari - Aggiornamento 2020 | id edizione: 13669
ICCREA Banca S.p.A.
Anno 2019
La product governance dei prodotti finanziari ed il nuovo modello di consulenza del GBCI | id edizione: 12051
ICCREA Banca S.p.A.
Anti Money Laundering | id edizione: 12054
ICCREA Banca S.p.A.
Anno 2018
Evoluzione normativa dei mercati finanziari: MIFID II, MAD II, PRIIPs | id edizione: 10959
eXponential srl
Consulenza finanziaria al cliente retail: profili normativi e fiscali | id edizione: 10946
eXponential srl
Consulenza finanziaria e relazione con il cliente | id edizione: 10961
eXponential srl