dott. CLAUDIO FORTUNA
Qualificazione: Certificato EIP dal 2017
codice fiscale: FRTCLD74H17I838C
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Contatti
BancAnagni Credito Cooperativo Società Cooperativa
Piazza G. Marconi, 17
03012 Anagni FR
claudio_fortuna@hotmail.com
telefono: +3907757339384 | cell: +393288735868
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:17-06-1974
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Giurisprudenza
Nome scuola / università:La Sapienza/roma
Anno:2000
Titolo di studio:Corso di Specializzazione Post Laurea
Nome scuola / università:Luiss Management/Post Laurea
Anno:2001
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:BCC NETTUNO/DIPENDENTE
Descrizione:Responsabile Ufficio Risparmio e Previdenza Retail
Dal:2014
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:CREDEM SPA/LIBERO PROFESSIONISTA
Descrizione:Promotore Finanziario
Dal - al:2008 - 2014
Azienda / Libero professionista:FINECOBANK SPA/LIBERO PROFESSIONISTA
Descrizione:Promotore Finanziario
Dal - al:2002 - 2008
Corsi frequentati
Anno 2024
Outlook 2024 - Orientarsi in mercati a correnti incrociate | id edizione: 17943
Schroder Investment Management (Europe) SA – Succursale Italiana
EFPA Webinar: Cliente - gestore: logiche e processi di asset allocation | id edizione: 18197
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Anno 2023
Mercati 2023, navigare nella tempesta | id edizione: 17196
Schroder Investment Management (Europe) SA – Succursale Italiana
Il potere delle relazioni umane nell’era della tecnologia | id edizione: 17316
Blackrock
Sfida al BTP | id edizione: 17342
AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana
Riforma fiscale: evoluzione o rivoluzione? | id edizione: 17345
Assogestioni Servizi Srl
IL RISPARMIO OLTRE LA CRISI [conferenza plenaria di apertura] | id edizione: 17346
Assogestioni Servizi Srl
Dalla parte del cliente, la Retail Investment Strategy sotto la lente | id edizione: 17348
Assogestioni Servizi Srl
Dal portafoglio strategico al portafoglio tattico-strategico: un cambio di paradigma obbligato? | id edizione: 17398
TESEO SRL
USA - Cina: il match del secolo | id edizione: 17319
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
L'evoluzione del consulente finanziario in Italia e negli USA. Condivisione delle best practices e degli approcci vincenti nei due mercati | id edizione: 17324
MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.
Costruzione del portafoglio ed AI: un modello di goal based investing in ETF | id edizione: 17330
State Street Global Advisors Europe Limited, sede Italiana
Un tiro da tre punti per la consulenza finanziaria! | id edizione: 17333
Vanguard Group (Ireland) Limited-Milan Branch
Verso le vette più alte: racconti di sfida e crescita | id edizione: 17341
Algebris Investments (Ireland) Limited - Milan Branch
Decisioni previdenti. I fondi pensione alla prova del tempo | id edizione: 17349
Assogestioni Servizi Srl
Uomini e donne, appuntamento con la volatilità | id edizione: 17367
Alliance Bernstein Luxembourg Sarl Milan Branch
Quality or Nothing | id edizione: 17368
Vontobel Asset Management SA Milan Branch
Cambia il mondo, cambia l’energia: nuove sfide ed opportunità nel percorso verso il net-zero | id edizione: 17391
Credit Suisse (Italy) S.p.A.
Ritorno ai fondamentali: come spiegarlo ai clienti | id edizione: 17396
J.P. Morgan Asset Management
Cedola vs Mattone: dove va la "vera" redditività | id edizione: 17419
T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sàrl – Sede secondaria di
…verso scelte consapevoli [conferenza di chiusura 2° sessione] | id edizione: 17381
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Accompagnare l'investitore... [conferenza di chiusura 1° sessione] | id edizione: 17382
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La primavera della consulenza | id edizione: 17389
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Behavioral Advisor: l’evoluzione della specie. Nuovi modelli e strumenti applicativi per il consulente di domani | id edizione: 17392
HENRY s.r.l. Unipersonale
Promuovere il benessere con la bilancia dello stress | id edizione: 17400
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NFT; rischi, falsi miti e possibili opportunità | id edizione: 17401
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Mercati 23, cambio di passo o di paradigma? | id edizione: 17268
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EFPA Webinar - La piattaforma Quantalys come strumento di analisi e “rottamazione” del portafoglio prospect | id edizione: 17254
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Generare un impatto positivo con gli investimenti | id edizione: 17269
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EFPA Webinar – Intelligenza artificiale: il futuro degli investimenti è già iniziato | id edizione: 17365
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Corso di aggiornamento annuale MIFID II Livello INTERMEDIO - Corso riservato alle Banche del Gruppo Cassa Centrale Banca | id edizione: 17578
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Anno 2022
EFPA Webinar - Gestione attiva & passiva: vantaggi, rischi e opportunità | id edizione: 16390
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Navigare i mercati finanziari in tempi volatilità. Impatto: la nuova frontiera degli investimenti | id edizione: 16450
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Navigating geopolitical uncertainty | id edizione: 16478
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Crisi del debito, materie prime, cambi e tensioni geopolitiche: un viaggio nello scenario macroeconomico globale | id edizione: 16483
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"Torneremo quelli di prima"? Come la geopolitica sta dettando l’agenda economica globale | id edizione: 16504
T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sàrl – Sede secondaria di
Diversità e inclusione. Il ruolo sociale degli investimenti | id edizione: 16506
M&G International International Investments S.A.
I sottoscrittori di fondi comuni: identikit e prospettive future | id edizione: 16484
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Parliamo sostenibile: come spiegare l'ESG al cliente | id edizione: 16488
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Fiducia, investimenti e conoscenza: pilastri per lo sviluppo economico e sociale [conferenza plenaria di chiusura] | id edizione: 16491
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Capitale umano e dividendo demografico: investire nella formazione per migliorare le prospettive economiche | id edizione: 16496
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. ITALIAN BRANCH
EFPA Webinar - Finanza sostenibile e transizione energetica alle “prese” con i rischi geopolitici | id edizione: 16866
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EFPA Webinar - Rischi energetici e soluzioni al cambiamento climatico | id edizione: 16449
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Corso di aggiornamento annuale MIFID II - Corso riservato alle Banche del Gruppo Cassa Centrale Banca | id edizione: 16959
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano
Anno 2021
EFPA Webinar - Il Consulente sostenibile | id edizione: 14789
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Dai portafogli modello alla proposta di investimento: il tool Quantalys di ottimizzazione di portafogli di strumenti e prodotti di risparmio gestito | id edizione: 14929
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EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia | id edizione: 14996
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EFPA Webinar - Life after Covid | id edizione: 15105
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EFPA Webinar - Il supporto offerto da Quantalys nella gestione del cliente | id edizione: 15152
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Trasformiamo i risparmi in investimenti sostenibili | id edizione: 15086
Schroder Investment Management (Europe) SA – Succursale Italiana
EFPA Webinar - Next generation asset class? | id edizione: 15263
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Corso di aggiornamento annuale MIFID II - Corso riservato alle Banche del Gruppo Cassa Centrale Banca | id edizione: 15677
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Anno 2020
Percorso specialistico per Consulenti Finanziari - Aggiornamento 2020 | id edizione: 13669
ICCREA BANCA S.p.A.
Anno 2019
La product governance dei prodotti finanziari ed il nuovo modello di consulenza del GBCI | id edizione: 12051
ICCREA BANCA S.p.A.
Anti Money Laundering | id edizione: 12054
ICCREA BANCA S.p.A.
Anno 2018
Evoluzione normativa dei mercati finanziari: MIFID II, MAD II, PRIIPs | id edizione: 10959
eXponential S.r.l.
Consulenza finanziaria al cliente retail: profili normativi e fiscali | id edizione: 10946
eXponential S.r.l.
Consulenza finanziaria e relazione con il cliente | id edizione: 10961
eXponential S.r.l.