sig. Davide Bellei
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2017
codice fiscale: BLLDVD69A17F257C
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41121 Modena MO
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Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:17-01-1969
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Nome scuola / università:Istituto Tecnico Commerciale G.tiraboschi
Anno:1992
Titolo di studio:Certificazione Efpa - Livello Eva
Nome scuola / università:ForFinance Srl
Anno:2017
Titolo di studio:Laurea / Master / Diploma
Nome scuola / università:
Anno:
Competenze
Descrizione:Esperto in: Consulenza finanziaria, Consulenza Previdenziale, Consulenza Successoria, Consulenza Assicurativa personale Conoscenza approfondita del cliente, della capacità di risparmio, dei suoi bisogni ed esigenze e della sua propensione al rischio e della sua situazione familiare. Diagnosi del Patrimonio della clientela, Immobiliare e finanziario in essere presso il nostro istituto e presso istituti terzi, sulla base dei bisogni personali e familiari nonché della propensione al rischio . Pianificazione Finanziaria sul patrimonio del cliente in base alle proprie esigenze e obiettivi, all’orizzonte temporale, alle eventuali esigenze successorie e previdenziali, ed al rispetto assoluto del grado di rischio attribuito secondo la normativa europea (MIFID). Verifica congruità delle coperture assicurative del cliente sulla base del reddito e della posizione ricoperta, e offerta di soluzioni adatte alle esigenze riscontrate. (Polizze TCM/Keyman/ecc..) Acquisizione nuova clientela
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:AlpenBank Spa
Descrizione:Consulente Finanziario Abilitato all’offerta fuori sede presso AlpenBank Spa – Intermediario Assicurativo presso Multilife Srl
Dal:2017
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:San Paolo Invest SPA
Descrizione:Acquisizione Nuova clientela Gestione Clientela con tecniche di Consulenza avanzata, messe a disposizione dei Private Bankers Senior.
Dal - al:2009 - 2012
Azienda / Libero professionista:Banca CR Firenze
Descrizione:Acquisizione clientela e gestione portafogli finanziari in struttura multi manager. Ricerca e collocamento di prodotti finanziari, in base alle esigenze ed al profilo di rischio della clientela. Scelta dei prodotti sulla base dell’analisi tecnica, sullo studio delle singole caratteristiche del prodotto, dello scenario macro economico, dell’eccellenza dimostrata e principalmente dell’orizzonte temporale a disposizione.
Dal - al:2007 - 2009
Corsi frequentati
Anno 2024
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 18354
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La tutela patrimoniale in virtu’ dei nuovi assetti familiari | id edizione: 18352
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 18350
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo - agg. 2024 | id edizione: 18345
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 18260
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2023
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 17386
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | id edizione: 17490
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La mitigazione del rischio cyber. Un'analisi tecnica | id edizione: 17752
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2022
Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 16612
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 16552
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 16388
ANASF Servizi & Formazione
Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | id edizione: 16277
Forfinance Srl
Anno 2021
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14801
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I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 15318
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid | id edizione: 14809
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14798
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14794
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2020
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13160
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS) | id edizione: 13156
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13152
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13149
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13145
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2019
Consultique on the road: la consulenza finanziaria post MIFID II | id edizione: 11851
Consultique SCF S.p.A.
Raggiungere gli obiettivi di investimento con il goal based investing | id edizione: 11735
ANIMA SGR
La gestione di portafoglio con i certificati | id edizione: 11761
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Exane Certificate Tour 2019 - Una soluzione per ogni mercato | id edizione: 11659
Exane Derivatives succursale di Milano
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 12536
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
La relazione negoziale con il cliente e le sue scelte di investimento, assicurative e previdenziali | id edizione: 12110
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede | id edizione: 11772
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11465
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | id edizione: 11461
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
MIFID II e recepimento nazionale: nuove modalità operative per il consulente finanziario | id edizione: 9793
ANASF
Art Advisory e consulenza finanziaria: frontiera o nicchia? | id edizione: 9884
Teseo Srl
MIFID II, che cosa cambia per i gestori e consulenti? | id edizione: 9877
ANASF
L'informazione finanziaria per la tua formazione | id edizione: 10095
Forfinance Srl
Strategie per aumentare la diversificazione di portafoglio e trovare nuove fonti di rendimento (2 ore) | id edizione: 10377
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
Investimenti fisici alternativi: l’utilizzo in una logica di pianificazione patrimoniale | id edizione: 10605
Ecomatica Srl
L’informazione finanziaria per la tua formazione. Le correnti del mercato di domani: la finanza sostenibile e le diverse strategie per navigare in buone acque | id edizione: 10856
Forfinance Srl
L’informazione finanziaria per la tua formazione. Le correnti del mercato di domani: la finanza sostenibile e le diverse strategie per navigare in buone acque | id edizione: 10888
Forfinance Srl
Corso di Alta Formazione di Finanza Sostenibile | id edizione: 10987
Forfinance Srl