dott.ssa LORENA DE BORTOLI
Qualificazione: certificato European Investment Practitioner dal 2017
codice fiscale: DBRLRN81H45E379L
Contatti
Banca Mediolanum
Via Verdi 42/d
10019 Strambino TO
dblory@libero.it
telefono: | cell: +393497714428
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:05-06-1981
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:LAUREA SPECIALISTICA IN ECONOMIA AZIENDALE
Nome scuola / università:Università Degli Studi Di Torino
Anno:2005
Competenze
Descrizione:Esperienza pluriennale nel settore bancario, con ruolo di gestore e direttore di filiale. Consulente finanziario, assicurativo e previdenziale.
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:MEDIOLANUM SPA
Descrizione:CONSULENTE FINANZIARIO
Dal:2017
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:BIVERBANCA SPA
Descrizione:GESTORE AFFLUENT E DIRETTORE
Dal - al:2007 - 2017
Riconoscimenti professionali
Descrizione:PREMIO CITTA' DI TORINO "DOMENICO CARPANINI" PER LA MIGLIORE TESI DI LAUREA IN CAMPO ECONOMICO
Hobby e interessi personali
Descrizione:Sport, viaggi ed in generale tutto ciò che mi può accrescere personalmente e professionalmente.
Corsi frequentati
Anno 2024
Market Abuse: legal framework, pratiche vietate e case studies | id edizione: 18582
Banca Mediolanum
La MiFID II | id edizione: 18267
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Antiriciclaggio: approfondimenti normativi e casi reali | id edizione: 18259
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2023
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Antiriciclaggio: ricarica la tua conoscenza | id edizione: 17730
Abi Servizi
Anno 2022
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | id edizione: 16440
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2021
I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 15573
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 15122
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14803
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14796
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14792
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2020
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13162
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13147
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13154
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13234
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Antiriciclaggio e lotta al terrorismo | id edizione: 13549
Abi Servizi
Anno 2019
La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari) | id edizione: 11474
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11467
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | id edizione: 11463
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
Affrontare l'educazione economica e finanziaria della clientela | id edizione: 10538
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 10921
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 10886
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Appuntamenti politici, economici e finanziari del biennio 2018-2019 | id edizione: 10542
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.