dott. Marco Fabbri
Qualificazione: certificato European Investment Practitioner dal 2017
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2021
codice fiscale: FBBMRC76R19D704O
Contatti
Finecobank Spa
Via Della Vittoria 2/h Loc. S.lucia
56025 Pontedera PI
mf.1976.lavoro@mail.com
telefono: | cell: +393518557061
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:19-10-1976
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Economia e Commercio
Nome scuola / università:Università Degli Studi Di Bologna
Anno:2001
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Cassa di Risparmio di Volterra Spa
Descrizione:Ho svolto vari ruoli aziendali, ma dall'01/01/2017 svolgo l'incarico di gestore della clientela Private dell'interland pisano (ptf in gestione circa €90mln).
Dal:2004
Corsi frequentati
Anno 2025
Blockchain e Digital Asset | id edizione: 18897
Franklin Templeton International Services S.r.l. Succursale It
L'intelligenza artificiale nel settore bancario, finanziario e assicurativo | id edizione: 19136
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LA FISCALITA’ DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE DI PATRIMONI: CONTESTO ATTUALE E PROSPETTIVE DI RIFORMA | id edizione: 19134
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Anno 2024
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
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I prodotti per la consulenza assicurativa-finanziaria e i più recenti strumenti ESG | id edizione: 18265
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Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
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La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
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La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
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La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
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Anno 2023
L’offerta di prodotti abbinati a finanziamenti - Le indicazioni di Ivass e Banca d’Italia - Aggiornamenti | id edizione: 17805
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ETF Academy | id edizione: 17094
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Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo degli strumenti assicurativi | id edizione: 17310
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I riflessi patrimoniali di una mancata pianificazione successoria - Esempi, casi pratici, soluzioni | id edizione: 17600
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Anno 2022
Le segnalazioni di operazioni sospette – SOS | id edizione: 16832
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Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 13283
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Anno 2019
Sustainable Investing at BlackRock roadshow | id edizione: 12463
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Anno 2018
Le donazioni: caratteristiche, rischi e problematiche in caso di successione | id edizione: 10483
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