dott. Marco Lenzi
Qualificazione: Certificato EFP dal 2017
codice fiscale: LNZMRC72P07E625F
Contatti
Banca Mediolanum
Via Alessandro Pieroni, 10/12
57123 Livorno LI
marco.lenzi@bancamediolanum.it
telefono: +393385065783 | cell: +393385065783
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:07-09-1972
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Economia Aziendale
Nome scuola / università:Università Degli Studi Di Pisa - Facoltà Di Economia
Anno:2000
Titolo di studio:Diploma di Perito Tecnico Informatico (IGEA)
Nome scuola / università:Ist. Tecn. Comm.le \"A. Vespucci\"
Anno:1991
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Banca Mediolanum S.p.A.
Descrizione:Private Banker e consulente patrimoniale
Dal:2007
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Banshee Shuttle S.r.l.
Descrizione:Responsabile Esecutivo con mansioni di organizzazione e gestione dei trasporti internazionali sia per mezzo di container che, soprattutto, attraverso noleggio navi intere per trasporti di merci fuori sagoma o rinfuse.
Dal - al:2001 - 2007
Corsi frequentati
Anno 2023
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Italia Meeting 2023 | id edizione: 17694
Efpa Italia
Antiriciclaggio: ricarica la tua conoscenza | id edizione: 17730
ABISERVIZI
Elaborato EFP 2023 | id edizione: 17769
Efpa Italia
Anno 2022
EFPA Italia Meeting 2022 - sessioni Active Learning | id edizione: 16838
Efpa Italia
EFPA Italia Meeting 2022 | id edizione: 16841
Efpa Italia
Elaborato EFP 2022 | id edizione: 16919
Efpa Italia
Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | id edizione: 16440
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2021
Elaborato EFP 2021 | id edizione: 15994
Efpa Italia
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14793
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14797
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14800
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14804
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 15574
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2020
Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | id edizione: 11460
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13144
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13148
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13151
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13159
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Antiriciclaggio e lotta al terrorismo | id edizione: 13547
ABISERVIZI
Elaborato EFP | id edizione: 14197
Efpa Italia
Anno 2019
La consulenza patrimoniale: la nuova sfida dei consulenti finanziari di oggi e di domani | id edizione: 11668
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EFPA Italia Meeting 2019 - 12 | id edizione: 11845
Efpa Italia
La gestione del credito in Banca Mediolanum: focus Private Clients | id edizione: 12316
BANCA MEDIOLANUM
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11464
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari) | id edizione: 11472
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
EFPA Italia Meeting 2018 - 12 | id edizione: 10363
Efpa Italia
EFPA Italia Meeting 2018 - 12 | id edizione: 10364
Efpa Italia
Anno 2017
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 8927
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Corso di preparazione all'esame da EFA a EFP | id edizione: 9304
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Anno 2016
ConsulenTia 2016 - professionisti in Capitale - 3 ore | id edizione: 8095
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Costruzione di portafogli bilanciati in un contesto di bassi rendimenti | id edizione: 8231
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Gestione e diversificazione di un portafoglio multiasset class | id edizione: 8232
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L'industria del risparmio gestito | id edizione: 8234
Assogestioni Servizi Srl
Cosa è cambiato nello scenario economico e di mercato e quali sono le implicazioni d'investimento | id edizione: 8235
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EFPA Italia Meeting 2016 - 12 | id edizione: 8263
Efpa Italia
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8269
FORFINANCE SRL