dott. Davide Santopietro
Qualificazione: Certificato EFP dal 2015
codice fiscale: SNTDVD79S29F205J
Contatti
Allianz Bank Financial Advisors
Viale Ranzoni, 7
20149 Milano MI
davide.santopietro@allianzbankfa.it
telefono: +390245485113 | cell: +393284868382
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:29-11-1979
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Economia Aziendale
Nome scuola / università:2006 - Università Luigi Bocconi
Anno:2017
Competenze
Descrizione:Conoscenza approfondita della pianificazione finanziaria, previdenziale, successoria, fiscale, analisi immobiliare e di protezione del patrimonio.
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Allianz Bank Financial Advisor S.p.A.
Descrizione:Financial Adivsors
Dal:2014
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Studio Commercialista
Descrizione:Contabilità fiscale per persone fisiche e giuridiche
Dal - al:2007 - 2010
Corsi frequentati
Anno 2023
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Elaborato EFP 2023 | id edizione: 17769
Efpa Italia
Anno 2022
Navigating geopolitical uncertainty | id edizione: 16478
Blackrock
Special Event - ETF Now! | id edizione: 16729
Efpa Italia
Elaborato EFP 2022 | id edizione: 16919
Efpa Italia
Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | id edizione: 16277
FORFINANCE SRL
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Cybersecurity - Affrontare e prevenire gli attacchi informatici | id edizione: 16849
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Cyber security Awerness | id edizione: 16860
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14549
Efpa Italia
L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente | id edizione: 14774
Quantalys
Elaborato EFP 2021 | id edizione: 15994
Efpa Italia
PREVIDENZA Tour 2021 | id edizione: 15729
FORFINANCE SRL
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14793
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14797
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14800
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14804
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid | id edizione: 14808
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2020
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13459
ANASF
La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19 | id edizione: 13567
ANASF
Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 13438
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | id edizione: 11460
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13144
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13148
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13151
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS) | id edizione: 13155
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13159
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Elaborato EFP | id edizione: 14197
Efpa Italia
Anno 2019
Finanza e valori: investire rimanendo fedeli e sè stessi | id edizione: 11684
TESEO SRL
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11464
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari) | id edizione: 11472
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
Nuova frontiera: ESG negli investimenti tra ragione e impulso | id edizione: 9895
ETICA SGR S.p.A.
Il consulente finanziario: mentore o eroe? | id edizione: 9883
TESEO SRL
Art Advisory e consulenza finanziaria: frontiera o nicchia? | id edizione: 9885
TESEO SRL
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9667
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo | id edizione: 9669
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II | id edizione: 9670
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9672
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
Il terapista finanziario - Un approccio metodologico a sostegno degli orientamenti ESMA nel quadro della direttiva 2014/65/UE (Mifid II). | id edizione: 8911
TESEO SRL
Asset management e rendimenti negativi. Quale exit strategy? | id edizione: 8900
ANASF
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 8740
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Anno 2016
Comprendere le emozioni e le strategie della mente per aiutare il cliente nel processo decisionale. | id edizione: 8158
TESEO SRL
Advisory patrimoniale integrata:network di professionisti per soddisfare tutte le esigenze del risparmiatore | id edizione: 8166
ANASF
Come spiegare al cliente i grandi fenomeni dell'economia globale. | id edizione: 8155
ANASF