« torna alla lista

Matteo Csermely

Matteo Csermely

Qualificazione: Certificato EFP dal 2015

Qualificazione: Certificato ESG dal 2021

codice fiscale: CSRMTT83C03G337N

Seguimi anche su: Facebook Instagram Linkedin Twitter web YouTube

www.csermely.it

 

Contatti

Banca Mediolanum
Strada Garibaldi 12
43121 Parma PR
matteo.csermely@bancamediolanum.it
telefono: +390521709085 | cell: +393294236730

Curriculum vitae e professionale

Data di nascita:03-03-1983
Iscrizione albo OCF:Y
 

Formazione

Titolo di studio:Diploma di Maturità
Nome scuola / università:Istituto Sociopedagogico Albertina Sanvitale, Parma
Anno:2003
 

Competenze

Descrizione:Protezione del patrimonio Pianificazione generazionale
 

Attuale esperienza lavorativa

Azienda / Libero professionista:Libero professionista con mandato presso Banca Mediolanum
Descrizione:Consulente Finaziario abilitato all’offerta fuori sede con mandato da parte di Banca Mediolanum
Dal:2007
 

Altri incarichi professionali

Descrizione:Coordinatore territoriale dei giovani dell’Emilia Romagna dell’Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari. ANASFConsigliere territoriale per l’Emilia Romagna dell’Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari ANASF
 

Hobby e interessi personali

Descrizione:Vela, sci, equitazione, tennis.
 

Corsi frequentati

Anno 2024
EFPA AD VENIRE 2024 | id edizione: 18028
Efpa Italia
Pianificare e Vivere. La Sfida delle Generazioni. | id edizione: 18066
Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Un’ora con…(ConsulenTia2024) | id edizione: 18092
ANASF Servizi & Formazione
Consulenza finanziaria: l’importanza degli investimenti tematici tra gestioni attive e indicizzate | id edizione: 18098
LGIM MANAGERS (EUROPE) LIMITED
Guidati dal futuro: il nuovo mondo dopo l'AI | id edizione: 18074
Blackrock
Evoluzione nel mondo della consulenza: dialogo tra Stati Uniti e Italia | id edizione: 18077
UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A.
PROTAGONISTI DELLE SFIDE DEL FUTURO (ConsulenTia 2024) | id edizione: 18093
ANASF Servizi & Formazione
Dateci Credito! | id edizione: 18146
AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana
NON SI NASCE IMPARATI | id edizione: 18094
ANASF Servizi & Formazione
CONSULENZA, SOSTANTIVO FEMMINILE (ConsulenTia 2024) | id edizione: 18095
ANASF Servizi & Formazione
LA FORZA DELLE CONNESSIONI (ConsulenTia 2024) | id edizione: 18096
ANASF Servizi & Formazione
Assicura il futuro del tuo cliente … e anche il tuo! | id edizione: 18115
ANASF Servizi & Formazione
EFPA Webinar: Cliente - gestore: logiche e processi di asset allocation | id edizione: 18197
Efpa Italia
EFPA Webinar - 2024: Diversificazione e Protezione. Come evolvere i portafogli con i Certificate | id edizione: 18288
Efpa Italia
Anno 2023
Un’ora con…(ConsulenTia2023) | id edizione: 17413
ANASF
Investire con l’intelligenza artificiale è a portata di mano | id edizione: 17431
Blackrock
2030, siamo pronti? La transizione climatica entra nel vivo: quali soluzioni? Climate Transition e Norden Europe | id edizione: 17464
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. ITALIAN BRANCH
La consulenza finanziaria come scelta disruptive | id edizione: 17414
ANASF
Una nuova energia per il tuo portafoglio: la spinta alla trasformazione per il 2023 | id edizione: 17447
Credit Suisse (Italy) S.p.A.
Largo ai giovani! Innovazione sostenibilità e inclusione: l’industria finanziaria parla alle nuove generazioni (ConsulenTia2023) | id edizione: 17415
ANASF
I vettori del rilancio, tra economia reale e finanza | id edizione: 17416
ANASF
La fine della finanza comportamentale: il trionfo degli humans richiede un nuovo approccio alla consulenza | id edizione: 17594
ANASF
EFPA Webinar - La piattaforma Quantalys come strumento di analisi e “rottamazione” del portafoglio prospect | id edizione: 17254
Efpa Italia
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar – Intelligenza artificiale: il futuro degli investimenti è già iniziato | id edizione: 17365
Efpa Italia
EFPA Webinar – Dalla complessità alla semplicità: nuovi paradigmi della relazione | id edizione: 17448
Efpa Italia
EFPA Webinar - Dalla misurazione del rischio ESG nei portafogli alla semantica della sostenibilità nel nostro linguaggio | id edizione: 17488
Efpa Italia
2023: sfruttare l’incertezza in una fase di transizione | id edizione: 17561
Efpa Italia
EFPA Webinar - Il valore nell’obbligazionario: investire con metodo evitando l’home bias | id edizione: 17607
Efpa Italia
EFPA Webinar - Mobilità sostenibile: la rivoluzione dei trasporti è appena iniziata? | id edizione: 17660
Efpa Italia
EFPA Italia Meeting 2023 - Active Learning | id edizione: 17693
Efpa Italia
EFPA Italia Meeting 2023 | id edizione: 17695
Efpa Italia
Antiriciclaggio: ricarica la tua conoscenza | id edizione: 17730
ABISERVIZI
Elaborato EFP 2023 | id edizione: 17769
Efpa Italia
Anno 2022
EFPA Webinar - Gestione attiva & passiva: vantaggi, rischi e opportunità | id edizione: 16389
Efpa Italia
Il longevity planning | id edizione: 16396
ANASF
UN’ORA CON… | id edizione: 16456
ANASF
Il tuo piano di azione è vincente? | id edizione: 16503
T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sàrl – Sede secondaria di
Natura, Energia, Salute - I settori protagonisti della transizione verso un'economia eco-sostenibile | id edizione: 16448
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. ITALIAN BRANCH
ANASF E CONFESERCENTI. LA NUOVA INTESA CHE VALORIZZA IL CF | id edizione: 16459
ANASF
Inflazione e investimenti: l'importanza degli asset reali nell'attuale contesto di mercato | id edizione: 16527
Flossbach von Storch Invest S.A Succursale italiana
Sostenibilità bilanciata | id edizione: 16542
AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana
CRISI E TRANSIZIONI: VISIONI DI UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE | id edizione: 16574
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Vontobel impact investing: investire con due obiettivi | id edizione: 16609
Vontobel Asset Management SA Milan Branch
LA CONSULENZA REALE IN UN MONDO VIRTUALE | id edizione: 16457
ANASF
IL VALORE DELLA CONSULENZA FINANZIARIA NEL SOSTEGNO AL PNRR | id edizione: 16458
ANASF
Creare portafogli con un metodo qualitativo: i portafogli naive guidati dalla neutralità al mercato corretta per l'home bias | id edizione: 16399
ANASF
Connessioni. Dal metaverso alla space economy | id edizione: 16516
Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Architettura della scelta e investimento responsabile: ESG non è un prodotto ma un comportamento | id edizione: 16649
ANASF
EFPA Italia Meeting 2022 - sessioni Active Learning | id edizione: 16840
Efpa Italia
EFPA Italia Meeting 2022 | id edizione: 16841
Efpa Italia
Elaborato EFP 2022 | id edizione: 16919
Efpa Italia
EFPA Webinar - Finanza sostenibile e transizione energetica alle “prese” con i rischi geopolitici | id edizione: 16866
Efpa Italia
I consulenti finanziari di fronte alle sfide ESG tra integrazione nelle regole di condotta e insidie geopolitiche | id edizione: 17004
ANASF Servizi & Formazione
EFPA Webinar – Il supporto di Quantalys nella gestione del cliente in periodi di volatilità dei mercati | id edizione: 16341
Efpa Italia
Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | id edizione: 16440
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2021
EFPA Webinar - La finanza resiliente | id edizione: 14666
Efpa Italia
La protezione al servizio della pianificazione finanziaria - 3 | id edizione: 14695
ANASF
Next Generation EU e bilancio pluriennale Dell'UE: quanto è importante? - 3 | id edizione: 14703
ANASF
Il futuro? Non è neonormale - 3 | id edizione: 14731
ANASF
L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente | id edizione: 14766
Quantalys
Il consulente coach | id edizione: 14727
ANASF
EFPA Webinar - Il Consulente sostenibile | id edizione: 14788
Efpa Italia
La consulenza finanziaria senza un’analisi pensionistica è come un cielo senza stelle | id edizione: 14691
ANASF
Il cliente imprenditore: approccio all’azienda nel passaggio generazionale. Casi ragionati | id edizione: 14743
ANASF
Politica monetaria e fiscale dopo la pandemia. Un nuovo ordine? - 3 | id edizione: 14723
ANASF
Dai portafogli modello alla proposta di investimento: il tool Quantalys di ottimizzazione di portafogli di strumenti e prodotti di risparmio gestito | id edizione: 14926
Quantalys
Il green si fa strada nel fixed income | id edizione: 14719
ANASF
EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia | id edizione: 14997
Efpa Italia
Il portafoglio: costruzione, storytelling e nuove opportunità di mercato - 3 | id edizione: 14749
ANASF
Il potere delle abitudini: un metodo per il raggiungimento degli obiettivi del consulente finanziario | id edizione: 14710
ANASF
EFPA Webinar - Life after Covid | id edizione: 15106
Efpa Italia
EFPA Webinar - 3 Brains for ESG | id edizione: 15196
Efpa Italia
EFPA Webinar - Next generation asset class? | id edizione: 15264
Efpa Italia
Parlare al cuore: comunicare per accendere i tuoi clienti | id edizione: 15845
ANASF
Il valore della consulenza comportamentale | id edizione: 15850
ANASF
La holding di famiglia, uno strumento utile per gestire il passaggio generazionale | id edizione: 15855
ANASF
La società che cambia: nuove esigenze di pianificazione dopo la pandemia - 3 | id edizione: 15826
ANASF
Elaborato EFP 2021 | id edizione: 15994
Efpa Italia
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14793
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14797
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14800
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14804
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 14952
ANASF Servizi & Formazione
I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 15574
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Special Event - Green Evolution | id edizione: 15806
Efpa Italia
Anno 2020
ConsulenTia 2020 (6 ore) - Il nostro valore al servizio di grandi sfide | id edizione: 13302
ANASF
Behavioral asset allocation. Quello che vedi è tutto quello che c'è | id edizione: 13309
ANASF
L'imprenditore tra diversificazione, sostenibilità e filantropia | id edizione: 14036
ANASF
La costruzione di rendimenti minimi su polizze del ramo III: quali spazi e quali criticità | id edizione: 14004
ANASF
Il consulente partner negli investimenti sostenibili e responsabili | id edizione: 14028
ANASF
Lo sviluppo del Fintech e il peer to peer lending nella prospettiva degli investitori | id edizione: 14008
ANASF
La 'consulenza estrema': la gestione da parte del Consulente Finanziario di casi e situazioni non tradizionali | id edizione: 14012
ANASF
Dai fondi flessibili ai prodotti illiquidi: la ricomposizione dei portafogli in consulenza tra motivazioni di carattere commerciale e nuove opportunità offerte dal mercato | id edizione: 14020
ANASF
Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | id edizione: 11460
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13144
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13148
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13151
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13159
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Antiriciclaggio e lotta al terrorismo | id edizione: 13547
ABISERVIZI
Elaborato EFP | id edizione: 14197
Efpa Italia
Anno 2019
ConsulenTia 2019 - Il cliente imprenditore tra protezione, trasmissione ed operazioni straordinarie | id edizione: 11259
ANASF
ConslenTia 2019 (6 ore) - protagonisti della crescita | id edizione: 11263
ANASF
Le neuroscienze e le scelte finanziarie | id edizione: 11541
ANASF
Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11447
FORFINANCE SRL
EFPA Italia Meeting 2019 - 12 | id edizione: 11845
Efpa Italia
MIFID II: il valore della consulenza e i costi della NON consulenza | id edizione: 11633
ANASF
La previdenza del consulente finanziario | id edizione: 11817
ANASF
ConsulenTia19 - Una professione di valore | id edizione: 12132
ANASF
Sustainable Investing at BlackRock roadshow | id edizione: 12448
Blackrock
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11464
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari) | id edizione: 11472
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
ConsulenTia 2018 - Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale | id edizione: 9593
ANASF
ConsulenTia 2018 - Il valore del cambiamento (6 ore) | id edizione: 9595
ANASF
EFPA Italia Meeting 2018 - 12 | id edizione: 10364
Efpa Italia
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9667
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo | id edizione: 9669
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II | id edizione: 9670
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9672
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
ConsulenTia 2017 - Novità fiscali per il consulente finanziario e per il patrimonio della clientela | id edizione: 8726
ANASF
ConsulenTia 2017 - 6 ore | id edizione: 8728
ANASF
L\'entrata in vigore della MIFID II. Cosa cambia per il consulente finanziario: regole informative, adeguatezza, consulenza e ricadute commissionali | id edizione: 8890
ANASF
ConsulenTia 2017 - MiFID II pronti al cambiamento (4 ore) | id edizione: 9137
ANASF
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 9258
FORFINANCE SRL
Anno 2016
Il futuro del patrimonio tra tasse, diritto di famiglia e bail in | id edizione: 8098
ANASF
Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione. | id edizione: 8063
ANASF
EFPA Italia Meeting 2016 - 12 | id edizione: 8259
Efpa Italia
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia. | id edizione: 8273
FORFINANCE SRL
Anno 2015
ConsulenTia 2015 - Professionisti in Capitale | id edizione: 6812
ANASF
Il promotore finanziario come fonte di benessere | id edizione: 6798
ANASF
Efpa Italia Meeting 2015 - In viaggio verso nuovi orizzonti (12 ore) | id edizione: 7314
Efpa Italia
Corso di preparazione all'esame da EFA a EFP | id edizione: 7054
FORFINANCE SRL