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Matteo Csermely

Matteo Csermely

Qualificazione: Certificato EFP dal 2015

codice fiscale: CSRMTT83C03G337N

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www.csermely.it

 

Contatti

Banca Mediolanum
Strada Garibaldi 12
43121 Parma PR
matteo.csermely@bancamediolanum.it
telefono: +390521709085 | cell: +393294236730

Curriculum vitae e professionale

Data di nascita:03-03-1983
Iscrizione albo OCF:16713 - 2008 - Bologna
 

Formazione

Titolo di studio:Diploma di Maturità
Nome scuola / università:Istituto Sociopedagogico Albertina Sanvitale, Parma
Anno:2003
 

Competenze

Descrizione:Protezione del patrimonio Pianificazione generazionale
 

Attuale esperienza lavorativa

Azienda / Libero professionista:Libero professionista con mandato presso Banca Mediolanum
Descrizione:Consulente Finaziario abilitato all’offerta fuori sede con mandato da parte di Banca Mediolanum
Dal:2007
 

Altri incarichi professionali

Descrizione:Consigliere territoriale per l’Emilia Romagna dell’Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari ANASF
 

Hobby e interessi personali

Descrizione:Vela, sci, equitazione, tennis.
 

Corsi frequentati

Anno 2019
ConsulenTia 2019 - Il cliente imprenditore tra protezione, trasmissione ed operazioni straordinarie | id edizione: 11259
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ConslenTia 2019 (6 ore) - protagonisti della crescita | id edizione: 11263
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Le neuroscienze e le scelte finanziarie | id edizione: 11541
ANASF
Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11447
FORFINANCE SRL
EFPA Italia Meeting 2019 | id edizione: 11845
Efpa Italia
MIFID II: il valore della consulenza e i costi della NON consulenza | id edizione: 11633
ANASF
La previdenza del consulente finanziario | id edizione: 11817
ANASF
ConsulenTia19 - Una professione di valore | id edizione: 12132
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Sustainable Investing at BlackRock roadshow | id edizione: 12448
Blackrock
Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | id edizione: 11460
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11464
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari) | id edizione: 11472
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
ConsulenTia 2018 - Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale | id edizione: 9593
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ConsulenTia 2018 - Il valore del cambiamento (6 ore) | id edizione: 9595
ANASF
EFPA Italia Meeting 2018 | id edizione: 10364
Efpa Italia
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9667
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo | id edizione: 9669
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II | id edizione: 9670
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9672
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Anno 2017
ConsulenTia 2017 - Novità fiscali per il consulente finanziario e per il patrimonio della clientela | id edizione: 8726
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ConsulenTia 2017 - 6 ore | id edizione: 8728
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L\'entrata in vigore della MIFID II. Cosa cambia per il consulente finanziario: regole informative, adeguatezza, consulenza e ricadute commissionali | id edizione: 8890
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ConsulenTia 2017 - MiFID II pronti al cambiamento (4 ore) | id edizione: 9137
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Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 9258
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Anno 2016
Il futuro del patrimonio tra tasse, diritto di famiglia e bail in | id edizione: 8098
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Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione. | id edizione: 8063
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EFPA Italia Meeting 2016 | id edizione: 8259
Efpa Italia
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia. | id edizione: 8273
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Anno 2015
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Il promotore finanziario come fonte di benessere | id edizione: 6798
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Efpa Italia Meeting 2015 - In viaggio verso nuovi orizzonti (12 ore) | id edizione: 7314
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Corso di preparazione all'esame da EFA a EFP | id edizione: 7054
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