dott. Riccardo Caserotti
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2013
codice fiscale: CSRRCR63D23A952F
Contatti
Banca Mediolanum
Piazza Mazzini, 39
39100 Bolzano BZ
riccardo.caserotti@bancamediolanum.it
telefono: +390471971600 | cell:
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:23-04-1963
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Economia e Commercio
Nome scuola / università:Wirtschaftsuniversitaet Wien
Anno:1988
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Caserotti Riccardo
Descrizione:consulente finanziario
Dal:1990
Corsi frequentati
Anno 2024
Market Abuse: legal framework, pratiche vietate e case studies | id edizione: 18582
Banca Mediolanum
La MiFID II | id edizione: 18267
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
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La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
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Antiriciclaggio: approfondimenti normativi e casi reali | id edizione: 18259
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Anno 2023
I driver delle scelte finanziarie. Una visione olistica della biologia umana nei processi di investimento | id edizione: 17339
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Antiriciclaggio: ricarica la tua conoscenza | id edizione: 17730
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Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
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L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
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PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
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ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
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Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2022
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | id edizione: 16440
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La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
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Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
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Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
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Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
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Anno 2021
Il potere delle abitudini: un metodo per il raggiungimento degli obiettivi del consulente finanziario | id edizione: 14708
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La protezione al servizio della pianificazione finanziaria - 4 | id edizione: 15616
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I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 15318
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Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14805
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Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14801
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Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14798
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Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14794
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Anno 2020
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13451
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Portafogli anticrisi o consulente antifragilità? | id edizione: 13468
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Antiriciclaggio e lotta al terrorismo | id edizione: 13546
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Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13160
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Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13152
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Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13149
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Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13145
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Anno 2019
Le neuroscienze e le scelte finanziarie | id edizione: 11538
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Consultique on the road: la consulenza finanziaria post MIFID II | id edizione: 11971
Consultique SCF S.p.A.
La prevenzione fiscale del consulente finanziario | id edizione: 12552
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Ripasso nozioni fondamentali per il CF | id edizione: 12385
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La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari) | id edizione: 11473
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L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11465
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Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | id edizione: 11461
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Anno 2018
Il questionario MIFID di valutazione delle esigenze del cliente: da mero obbligo normativo a vero momento di engagement | id edizione: 9763
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MIFID II: il valore della consulenza e i costi della NON consulenza | id edizione: 10320
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Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9666
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I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo | id edizione: 9668
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Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II | id edizione: 9671
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I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9673
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Anno 2017
L\'entrata in vigore della MIFID II. Cosa cambia per il consulente finanziario: regole informative, adeguatezza, consulenza e ricadute commissionali | id edizione: 8895
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L\'entrata in vigore della MIFID II. Cosa cambia per il consulente finanziario: regole informative, adeguatezza, consulenza e ricadute commissionali | id edizione: 8897
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TrumpNomix & forze centrifughe antieuropeiste | id edizione: 8828
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L'asset Allocation in presenza di tassi a breve negativi: le implicazioni per i risparmiatori e i consulenti finanziari | id edizione: 8718
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Gli strumenti derivati nella gestione del rischio: aspetti strategici e valutativi | id edizione: 8700
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L'asset Allocation in presenza di tassi a breve negativi : le implicazioni per gli intermediari | id edizione: 8696
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La gestione separata e le polizze rivalutabili | id edizione: 8586
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Anno 2016
I social media come strumento di lavoro del consulente finanziario: l'utilizzo degli strumenti social per acquisire nuovi clienti e consolidare le relazioni esistenti | id edizione: 8044
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Corso bail - in risparmio e fiducia | id edizione: 8377
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Il quantitative Easing, i rendimenti obbligazionari e le scelte di portafoglio | id edizione: 8169
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Finanza: sostenibile, etica. Dall'accezione dei termini all'operatività sui mercati | id edizione: 8247
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Investire sugli Asset Reali - Fidelity | id edizione: 8252
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Anno 2015
Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione | id edizione: 6759
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I BIAS comportamentali e la gestione del portafoglio: quali strategie? | id edizione: 6963
4Timing SIM SPA
Fiducia e regime fiscale quali elementi determinanti nelle scelte dei risparmiatori | id edizione: 7049
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Modelli avanzati nell'approccio | id edizione: 7047
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
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Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2014
La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento | id edizione: 5689
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A cavallo dell'onda liquida - L'impatto delle misure straordinarie di politica monetaria sull'andamento dei mercati finanziari | id edizione: 6033
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Le casse dei professionisti a confronto | id edizione: 6239
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Allungamento della prospettiva di vita: strumenti finanziari e assicurativi di previdenza complementare - Schroders Italy SIM | id edizione: 6238
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La regolazione delle agenzie di rating e il funzionamento dei mercati finanziari: dall'over-reliance al downgrade dei loro giudizi | id edizione: 6182
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Il paese in cui viviamo. Lettura analitica di alcuni indicatori chiave di contesto | id edizione: 5563
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Anno 2013
Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo | id edizione: 5018
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