dott. Giuseppe Cugliari
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2013
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2021
codice fiscale: CGLGPP64D26C352X
Contatti
Banca Generali
Via Francesco Colelli, 8
88046 Lamezia Terme CZ
giuseppe.cugliari@bancagenerali.it
telefono: +39096825133 | cell: +393393102512
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:26-04-1964
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Dr in economia e commercio
Nome scuola / università:Università Roma La Sapienza facoltà di Economia e Commercio
Anno:1988
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Banca Generali spa
Descrizione:Private Banker
Dal:2007
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Banca Nazionale del Lavoro
Descrizione:Gestore relazione clientela
Dal - al:1992 - 2007
Azienda / Libero professionista:Dr commercialista
Descrizione:Libero professionista
Dal - al:1989 - 1992
Corsi frequentati
Anno 2024
Introduzione all'Intelligenza Artificiale (IA) e all’IA Generativa | id edizione: 18105
ANASF Servizi & Formazione
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 18260
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scenario Macroeconomico e politica monetaria | id edizione: 18308
Banca Generali
Fintech & Insurtech: evoluzione e nuovi scenari | id edizione: 18309
Banca Generali
Valutazione ESG e PMI | id edizione: 18310
Banca Generali
Prevenzioni Frodi_ persone giuridiche | id edizione: 18311
Banca Generali
La comunicazione con il cliente imprenditore | id edizione: 18320
Excellence Education Srl
L’AI E ChatGPT, quale futuro attenderci? | id edizione: 18321
HENRY s.r.l. Unipersonale
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo - agg. 2024 | id edizione: 18345
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Sicurezza informatica: dalla protezione dei dispositivi all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale | id edizione: 18369
Piazza Copernico s.r.l.
Il rischio e la famiglia | id edizione: 18370
Iama Consulting Srl
L’evoluzione del questionario MiFID alla luce delle indicazioni di ESMA in ambito ESG | id edizione: 18429
Banca Generali
Anno 2023
IL RISPARMIO OLTRE LA CRISI [conferenza plenaria di apertura] | id edizione: 17346
Assogestioni Servizi Srl
Consulenza patrimoniale all’imprenditore nel gruppo MB: proposte di passaggio generazionale | id edizione: 17318
CheBanca S.p.A.
USA - Cina: il match del secolo | id edizione: 17319
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
Decisioni previdenti. I fondi pensione alla prova del tempo | id edizione: 17349
Assogestioni Servizi Srl
I vantaggi di un digital mindset nell'approccio commerciale | id edizione: 17283
Excellence Education Srl
Sostenibilità e inclusività: leve di un mondo in cambiamento | id edizione: 17284
Excellence Education Srl
L’impatto della crisi energetica sugli investimenti ESG | id edizione: 17285
Excellence Education Srl
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 17366
Teseo Srl
Investi come6 | id edizione: 17450
Banca Generali
L’importanza degli strumenti assicurativi nella pianificazione finanziaria | id edizione: 17467
Teseo Srl
Pianificazione della longevità | id edizione: 17468
HENRY s.r.l. Unipersonale
Anno 2022
UMANO, RESPONSABILE, DIGITALE [conferenza plenaria di apertura] | id edizione: 16485
Assogestioni Servizi Srl
Cambiamento climatico e nuove sfide MiFID | id edizione: 16514
Nordea Investment Fund S.A.
La ricetta per proteggersi dall'inflazione | id edizione: 16492
Algebris Investments (Ireland) Limited - Milan Branch
La trascurabile felicità di investire | id edizione: 16497
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
Le diverse dimensioni della sostenibilità | id edizione: 16511
CheBanca S.p.A.
Cybersecurity | id edizione: 16463
Banca Generali
FinTech: trend e scenari di mercato | id edizione: 16500
Excellence Education Srl
L’arte della negoziazione | id edizione: 16501
Excellence Education Srl
Real Estate Wealth Management | id edizione: 16502
Excellence Education Srl
ESG e Investimenti Responsabili | id edizione: 16576
Banca Generali
Antiriciclaggio – Principi normativi e adempimento degli obblighi | id edizione: 16577
Banca Generali
Online. Il ruolo del consulente nell’informare e nel promuovere l’interesse dei clienti negli investimenti sostenibili e responsabili | id edizione: 16584
Teseo Srl
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo del consulente | id edizione: 16585
Teseo Srl
Il mercato assicurativo | id edizione: 16742
Prometeia S.p.a.
Aggiornamenti normativi in ambito ESG | id edizione: 16769
Banca Generali
Anno 2021
EFPA Webinar - La finanza resiliente | id edizione: 14667
Efpa Italia
Il consulente coach | id edizione: 14728
ANASF
EFPA Webinar - Il Consulente sostenibile | id edizione: 14787
Efpa Italia
La protezione al servizio della pianificazione finanziaria - 3 | id edizione: 14700
ANASF
Banca Generali - ESG Advisor | id edizione: 16126
MIP Politecnico di Milano Graduate School of business SCPA
DALL’ETICA ALL’INTEGRAZIONE ESG - Gli Investimenti Sostenibili e il loro corretto utilizzo in portafoglio | id edizione: 14986
Teseo Srl
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 5 | id edizione: 14989
Teseo Srl
Proteggere il patrimonio dell'imprenditore - 3 | id edizione: 14992
Teseo Srl
Aggiornamento normativo: la direttiva IDD | id edizione: 15093
Prometeia S.p.a.
La Next Gen digitale | id edizione: 15137
Excellence Education Srl
Il consulente finanziario digitale: benefici operativi ed economici delle nuove tecnologie | id edizione: 15140
Excellence Education Srl
Verso la Capital Market Union: New Action Plan e revisione di MiFID II | id edizione: 15143
Excellence Education Srl
Road to digital: linee guida per il consulente | id edizione: 15148
Excellence Education Srl
Analisi dei bisogni nel contesto assicurativo | id edizione: 15221
Prometeia S.p.a.
Anno 2020
Le sfide del 2020 e le soluzioni di investimento | id edizione: 13134
Banca Generali
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13334
ANASF
La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19 | id edizione: 13566
ANASF
Il valore della diversità nelle scelte di investimento | id edizione: 13657
Assogestioni Servizi Srl
La ripartenza passa dalla liquidità: un match tra incertezza e voglia di crescita | id edizione: 13914
Assogestioni Servizi Srl
Investire nel futuro: le strade dei megatrend | id edizione: 13918
Assogestioni Servizi Srl
La gestione passiva alla sfida alla sfida dell’evoluzione futura | id edizione: 13922
Assogestioni Servizi Srl
L’impatto della sostenibilità per costruire il futuro | id edizione: 13926
Assogestioni Servizi Srl
Evoluzioni normative 2020 | id edizione: 13706
Excellence Education Srl
Prospettive clienti | id edizione: 13707
Excellence Education Srl
Mantenimento ESMA 2020 | id edizione: 13816
Prometeia S.p.a.
Anno 2019
Mercati & Prodotti: le sfide del 2019 | id edizione: 11491
Banca Generali
Cambiamento climatico: un tema caldo per ambiente e investimenti | id edizione: 11516
Etica SGR Spa
Investimenti alternativi ESG: la ricerca di puro alpha sostenibile | id edizione: 11601
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
Finanza e valori: investire rimanendo fedeli e sè stessi | id edizione: 11683
Teseo Srl
La trasparenza dei costi e il valore della consulenza: verso un giusto connubio | id edizione: 11603
ANASF
Approfondimenti sulle gestioni patrimoniali: investire combinando ritorni finanziari, sociali ed ambientali | id edizione: 11865
Banca Generali
La sostenibilità come terza dimensione degli investimenti | id edizione: 12075
Banca Generali
Analisi di scenario 2020 | id edizione: 12415
Banca Generali
Il risparmio amministrato come porta di accesso alla crescita - versione Professional | id edizione: 12430
Banca Generali
La prevenzione fiscale del consulente finanziario | id edizione: 12545
ANASF
Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 12134
Teseo Srl
La fiscalità degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali. Aggiornamenti, aspetti comparativi e casi pratici | id edizione: 12138
Teseo Srl
Trasparenza bancaria - Aggiornamenti 2019 | id edizione: 12634
Banca Generali
Anno 2018
Una gamma di strategie innovative | id edizione: 9926
Banca Generali
Road to MIFID II - La relazione con il cliente | id edizione: 10645
Banca Generali
Il valore della consulenza - Follow up | id edizione: 10636
Banca Generali
Tecniche di Costruzione Portafoglio | id edizione: 10762
Banca Generali
Gli adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria - edizione 2018 | id edizione: 10684
Banca Generali
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 10685
Banca Generali
Anno 2017
Il valore della consulenza | id edizione: 8948
Banca Generali
I nuovi trend di globalizzazione | id edizione: 9257
Banca Generali
La protezione patrimoniale | id edizione: 9141
Teseo Srl
Anno 2016
EFPA Italia Meeting 2016 - 12 | id edizione: 8263
Efpa Italia
La costruzione di portafogli stabili per preservare il capitale | id edizione: 8520
Banca Generali
Verso la consulenza evoluta: BG Personal Advisory Passaggio Generazionale | id edizione: 8552
Banca Generali
La profilazione comportamentale del cliente- online | id edizione: 8323
Teseo Srl
Nuova trasparenza Bancaria 2016: gli adempimenti opereativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria | id edizione: 8387
Banca Generali
Anno 2015
L'avversione al rischio e la gestione del portafoglio: quali strategie? | id edizione: 6630
Professione Finanza
La gestione emotiva del cliente nei periodi di crisi | id edizione: 6631
Professione Finanza
La Voluntary Disclosure per le attività detenute all'estero | id edizione: 7022
Banca Generali
Economia e finanza in un mondo che cambia: nuove variabili e nuove relazioni | id edizione: 6805
ANASF
Protezione vs opportunità: i portafogli diversificati per rispondere ai bisogni primari del cliente | id edizione: 7604
Banca Generali
Verso la consulenza evoluta: BG Personal Advisory Passaggio Generazionale | id edizione: 7587
Banca Generali
Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria - Banca Generali | id edizione: 7735
Teseo Srl
Anno 2014
Diversificazione di portafoglio e tecniche di asset allocation | id edizione: 5528
Banca Generali
La mente finanziaria - Economia e psicologia al servizio dell'investitore | id edizione: 5679
ANASF
Logiche di costruzione di portafogli efficaci ed efficienti per rispondere agli obiettivi del cliente in termini di rischio e di rendimento: dalla teoria alla pratica | id edizione: 6301
Banca Generali
Antiriciclaggio Basic & Experience | id edizione: 6367
Banca Generali
Passaggio generazionale | id edizione: 6503
Banca Generali
Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria | id edizione: 6302
Teseo Srl
Anno 2013
La fiducia del cliente: come acquisirla e mantenerla nel tempo | id edizione: 4975
ANASF