sig.ra Roberta Porretti
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2012
codice fiscale: PRRRRT69E67L319M
Contatti
Banca Mediolanum
via Leoncavallo 14
21049 Tradate Va
roberta.porretti@bancamediolanum.it
telefono: | cell: +393348401920
Corsi frequentati
Anno 2024
Market Abuse: legal framework, pratiche vietate e case studies | id edizione: 18582
Banca Mediolanum
La MiFID II | id edizione: 18267
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Antiriciclaggio: approfondimenti normativi e casi reali | id edizione: 18259
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2023
Il potere delle relazioni umane nell’era della tecnologia | id edizione: 17316
BlackRock
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Antiriciclaggio: ricarica la tua conoscenza | id edizione: 17730
Abi Servizi
Anno 2022
FIT FOR 55: crisi geopolitica e obiettivi climatici | id edizione: 16489
Assogestioni Servizi Srl
Diversità e inclusione. Il ruolo sociale degli investimenti | id edizione: 16506
M&G International International Investments S.A.
La trascurabile felicità di investire | id edizione: 16497
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
Fiducia, investimenti e conoscenza: pilastri per lo sviluppo economico e sociale [conferenza plenaria di chiusura] | id edizione: 16491
Assogestioni Servizi Srl
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | id edizione: 16440
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2021
La liquidità per costruire nuovi mondi | id edizione: 15519
Assogestioni Servizi Srl
Da Cleopatra alla conquista della luna: come guardare al futuro | id edizione: 15556
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
Quale strategia europea per gli investitori retail? | id edizione: 15515
Assogestioni Servizi Srl
Growth Mindset e consapevolezza di ruolo: il consulente come protagonista della sostenibilità | id edizione: 15398
Teseo Srl
Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14805
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14794
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14798
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14801
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 15318
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2020
Approfondire le logiche sottostanti alla costruzione dei nuovi portafogli modello della piattaforma Quantalys | id edizione: 14151
Quantalys
Antiriciclaggio e lotta al terrorismo | id edizione: 13546
Abi Servizi
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13160
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13152
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13149
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13145
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2019
Nuovi scenari, nuovi comportamenti - il futuro della professione bancaria | id edizione: 11652
ISIDE - Istituto Internazionale di Documentazione Economica SRL
Exane Certificate Tour 2019 - Una soluzione per ogni mercato | id edizione: 11656
Exane Derivatives succursale di Milano
Gestione, tutela del patrimonio e passaggio generazionale: focus private clients | id edizione: 11955
Banca Mediolanum
Ripasso nozioni fondamentali per il CF | id edizione: 12385
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari) | id edizione: 11473
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11465
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | id edizione: 11461
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
Art Advisory e consulenza finanziaria: frontiera o nicchia? | id edizione: 9884
Teseo Srl
MIFID II, che cosa cambia per i gestori e consulenti? | id edizione: 9877
ANASF
MIFID II e recepimento nazionale: nuove modalità operative per il consulente finanziario | id edizione: 9793
ANASF
OneShot 2018 - Investment Experience | id edizione: 10210
Class CNBC
Strategie per aumentare la diversificazione di portafoglio e trovare nuove fonti di rendimento (4 ore) | id edizione: 10330
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II | id edizione: 9671
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Appuntamenti politici, economici e finanziari del biennio 2018-2019 | id edizione: 9662
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Affrontare l'educazione economica e finanziaria della clientela | id edizione: 9664
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9666
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo | id edizione: 9668
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9673
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
Mercati obbligazionari: come generare rendimenti in un contesto di tassi a zero | id edizione: 8905
Deutsche Bank AG Milan Branch
Asset mix per usare il rischio a proprio vantaggio | id edizione: 8903
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
Asset management e rendimenti negativi. Quale exit strategy? | id edizione: 8901
ANASF
EFPA Italia Meeting 2017 - 12 | id edizione: 9277
Efpa Italia
La gestione separata e le polizze rivalutabili | id edizione: 8586
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2016
Raiffesein experience tour 2016 | id edizione: 8027
Forfinance Srl
L'industria del risparmio gestito | id edizione: 8234
Assogestioni Servizi Srl
La gestione dei portafogli di investimento Sri | id edizione: 8233
Assogestioni Servizi Srl
Rendimenti attesi, rischi inattesi- la necessità di adottare una prospettiva differente per la costruzione dell'asset allocation | id edizione: 8305
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
L'impignorabilità delle polizze vita e gli altri strumenti di tutela patrimoniale | id edizione: 7991
Professione Finanza
Le crisi bancarie le nuove regole europee:cosa cambia e come muoversi | id edizione: 8023
Forfinance Srl
Anno 2015
Come affrontare i mercati in periodi di tassi bassi | id edizione: 6627
Professione Finanza
Gli investimenti previdenziali tra TFR in busta paga e vantaggi fiscali | id edizione: 6629
Professione Finanza
Le ottimizzazioni fiscali tramite le polizze vita | id edizione: 6636
Professione Finanza
Gestione di portafoglio in un contesto di bassi tassi d'interesse | id edizione: 6995
Assogestioni Servizi Srl
Durable Portfolio Construction - 5 principi per migliorare la costruzione del portafoglio (4 ore) | id edizione: 7004
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
Modelli avanzati nell'approccio | id edizione: 7047
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Fiducia e regime fiscale quali elementi determinanti nelle scelte dei risparmiatori | id edizione: 7049
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2014
Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi | id edizione: 5512
Professione Finanza
Nuovi spunti per l'asset allocation: strumenti alternativi, gestione del rischio e diversificazione per pay-off | id edizione: 5546
Professione Finanza
Il primo gradino della pianificazione finanziaria: la protezione del reddito e del patrimonio | id edizione: 5861
ANASF
Il paese in cui viviamo. Lettura analitica di alcuni indicatori chiave di contesto | id edizione: 5563
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La regolazione delle agenzie di rating e il funzionamento dei mercati finanziari: dall'over-reliance al downgrade dei loro giudizi | id edizione: 6182
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Allungamento della prospettiva di vita: strumenti finanziari e assicurativi di previdenza complementare - Schroders Italy SIM | id edizione: 6238
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2013
La gestione dei rischi finanziari in tempo di crisi | id edizione: 4656
Professione Finanza
Tutelare il patrimonio dell'imprenditore e del professionista | id edizione: 4657
Professione Finanza
Strategie di portafoglio e protezione dell'investimento | id edizione: 4808
Assogestioni Servizi Srl
Investire sul ciclo economico - parte II - Fil Investments International | id edizione: 4821
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli strumenti derivati nella gestione del rischio: aspetti strategici e valutativi | id edizione: 4818
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.