sig.ra Rossana Giusti
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2012
codice fiscale: GSTRSN66S67A390G
Contatti
Widiba
Via Vittorio Veneto, 5
52100 Arezzo AR
rossana.giusti@pfwidiba.it
telefono: +39057520856 | cell: +393401805321
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:27-11-1966
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Scienze Bancarie e Assicurative - Finanza comportamentale ed evoluta
Nome scuola / università:UNIVERSITA' E-CAMPUS COMO
Anno:2013
Titolo di studio:Certificazioni ISO 22222-Pianificazione Economico/finanziaria Patrimoniale
Nome scuola / università:PROGETICA SRL
Anno:2015
Titolo di studio:Master in Tutela dei Patrimoni
Nome scuola / università:Docenze presso Tiziana M.Marta
Anno:2014
Competenze
Descrizione:Pianificazione Patrimoniale, Finanza etica e comportamentale, Passaggi generazionali, Protezione patrimoni da rischi professionali e familiari.
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:BANCA WIDIBA SPA
Descrizione:mandato da Consulente finanziario
Dal:2011
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:CREDIT SUISSE ITALY SPA
Descrizione:Personal Banker, qualifica A.V.P.
Dal - al:2006 - 2011
Azienda / Libero professionista:ex BANCA ETRURIA SCARL
Descrizione:Private banking
Dal - al:1988 - 2006
Altri incarichi professionali
Descrizione:DOCENTE per la formazione in Finanza e Assicurativo per BANCA WIDIBA SPA, per PROVVEDITORATO studi AR/sCUOLE SUPERIORI e per ENTI ED Associazioni come ASCOM AR e Fondazione Monnalisa ONLUS
Riconoscimenti professionali
Descrizione:altre certificazioni UNI 11402 - ISOWISE 22222. Attestato in Comunicazione Strategica 2015/Strategic Therapy Center (Prof. GIORGIO NARDONE)
Hobby e interessi personali
Descrizione:mare, montagna, walking, lettura, musica leggera e melody rock
Corsi frequentati
Anno 2025
Efpa webinar - Risparmio Amministrato e Consulenza Finanziaria: il connubio vincente nel 2025 | id edizione: 19020
Efpa Italia
Anno 2024
I Certificates | id edizione: 18353
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La MiFID II | id edizione: 18267
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2023
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 17495
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2022
IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE | id edizione: 16555
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | id edizione: 16277
Forfinance Srl
EFPA Webinar – Il supporto di Quantalys nella gestione del cliente in periodi di volatilità dei mercati | id edizione: 16341
Efpa Italia
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 16388
ANASF Servizi & Formazione
Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | id edizione: 16440
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2021
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 14831
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 14823
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid | id edizione: 14809
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14805
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14794
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2020
ConsulenTia 2020 (4 ore) - Il nostro valore al servizio di grandi sfide | id edizione: 13315
ANASF
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13145
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede | id edizione: 13587
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I mercati finanziari, la responsabilità sociale delle imprese e gli investimenti socialmente responsabili | id edizione: 13407
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La mitigazione del rischio cyber. Un'analisi tecnica | id edizione: 13280
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 13240
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13152
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2019
Formare per educare: l'importanza della formazione nel processo di educazione finanziaria dei clienti | id edizione: 11469
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | id edizione: 11461
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo | id edizione: 11223
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 11219
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
Il consulente finanziario: mentore o eroe? | id edizione: 9882
Teseo Srl
Affrontare l'educazione economica e finanziaria della clientela | id edizione: 9664
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Appuntamenti politici, economici e finanziari del biennio 2018-2019 | id edizione: 9662
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Fondi alternativi tra investimento e gestione | id edizione: 9510
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi istituzionale della Brexit | id edizione: 9498
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
APE, Rita, cumuli.. e la Mia Pensione INPS: cosa non può sapere un consulente nel 2017 | id edizione: 8899
ANASF
La gestione integrata del patrimonio familiare - parte I - Schroders | id edizione: 8713
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La gestione integrata del patrimonio familiare - parte II - Schroders | id edizione: 8712
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La gestione professionale dei rischi finanziari: esigenze del cliente e nuove modalità di gestione - ON-LINE | id edizione: 8711
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investire sugli Asset Reali - Fidelity | id edizione: 8709
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2016
L'asset Allocation in presenza di tassi a breve negativi : le implicazioni per gli intermediari | id edizione: 8170
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il quantitative Easing, i rendimenti obbligazionari e le scelte di portafoglio | id edizione: 8169
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'asset Allocation in presenza di tassi a breve negativi: le implicazioni per i risparmiatori e i consulenti finanziari | id edizione: 8171
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Corso bail - in risparmio e fiducia | id edizione: 8377
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2015
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 6690
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Finanza: sostenibile, etica. Dall'accezione dei termini all'operatività sui mercati | id edizione: 7342
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Lifecycle Strategies - Schroders Italy SIM | id edizione: 7341
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Approccio di portafoglio e percezione del risparmiatore | id edizione: 7043
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2014
Le casse dei professionisti a confronto | id edizione: 6239
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Allungamento della prospettiva di vita: strumenti finanziari e assicurativi di previdenza complementare - Schroders Italy SIM | id edizione: 6238
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La regolazione delle agenzie di rating e il funzionamento dei mercati finanziari: dall'over-reliance al downgrade dei loro giudizi | id edizione: 6182
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il paese in cui viviamo. Lettura analitica di alcuni indicatori chiave di contesto | id edizione: 5563
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2013
LA COMUNICAZIONE finalizzata alla richiesta di Referenze attive dalla clientela | id edizione: 4744
KHA formazione
Referral second step | id edizione: 4938
KHA formazione
Il fondo patrimoniale come strumento di tutela del patrimonio | id edizione: 5081
Professione Finanza
Il ciclo di vita del cliente e i rischi collegati | id edizione: 5069
Professione Finanza
Ciclo di vita familiare: analisi e ottimizzazione della situazione economico finanziaria | id edizione: 5218
Progetica
Ottimizzazione delle posizioni debitorie esistenti e definizione delle esigenze d'indebitamento | id edizione: 5221
Progetica
La protezione e la messa in sicurezza del presente: rischi, misure, strategie | id edizione: 5224
Progetica
La elaborazione della strategia di investimento "Life cycle" | id edizione: 5228
Progetica