dott. Leonardo Burlotti
Qualificazione: certificato European Financial Planner dal 2015
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2021
Qualificazione: certificato European Insurance Specialist dal 2023
codice fiscale: BRLLRD73R01E333O
Contatti
Banca Mediolanum
Iseo BS
leonardo.burlotti@bancamediolanum.it
telefono: +39030981483 | cell: +393396572891
Corsi frequentati
Anno 2024
Elaborato mantenimento EFP 2024 | id edizione: 18682
Efpa Italia
La consulenza specialistica nella governance del patrimonio: incontri tematici di aggiornamento - a.a. 2023/2024 | id edizione: 18708
SMAE - School of Management and Advanced Education - Università degli Studi di Brescia
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Antiriciclaggio: approfondimenti normativi e casi reali | id edizione: 18259
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La MiFID II | id edizione: 18267
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar - Costruzione di portafogli efficienti e resilienti in consulenza evoluta. | id edizione: 18520
Efpa Italia
Market Abuse: legal framework, pratiche vietate e case studies | id edizione: 18582
Banca Mediolanum
Anno 2023
Le cripto-attività tra normativa, regolamentazione e interpretazione | id edizione: 17438
SMAE - School of Management and Advanced Education - Università degli Studi di Brescia
Corso di Aggiornamento in “La consulenza specialistica nella governance del patrimonio: incontri tematici di aggiornamento” a.a. 2022/2023 | id edizione: 17411
SMAE - School of Management and Advanced Education - Università degli Studi di Brescia
European Insurance Specialist (EIS) per Certificati Efpa | id edizione: 17825
F.C.G. - conTEmplata
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar - La piattaforma Quantalys come strumento di analisi e “rottamazione” del portafoglio prospect | id edizione: 17254
Efpa Italia
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Previdenza Tour | id edizione: 17670
Forfinance Srl
EFPA Webinar - Protezione e rendimento con i Certificates | id edizione: 17691
Efpa Italia
Antiriciclaggio: ricarica la tua conoscenza | id edizione: 17730
Abi Servizi
Elaborato EFP 2023 | id edizione: 17769
Efpa Italia
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2022
EFPA Webinar - Gestione attiva & passiva: vantaggi, rischi e opportunità | id edizione: 16389
Efpa Italia
Il longevity planning | id edizione: 16396
ANASF
Criptovalute: disintermediazione, nuova opportunità o un male da evitare? | id edizione: 16397
ANASF
Verso la consulenza sostenibile: fragilità e anti-fragilità della pianificazione finanziaria e patrimoniale | id edizione: 16398
ANASF
IL FATTORE «S» E LE NUOVE LEVE DELL’UNIVERSO ESG Diversity, inclusion, capitale umano | id edizione: 16779
Voices of Wealth S.r.l
Elaborato EFP 2022 | id edizione: 16919
Efpa Italia
EFPA Webinar - Finanza sostenibile e transizione energetica alle “prese” con i rischi geopolitici | id edizione: 16866
Efpa Italia
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | id edizione: 16440
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2021
Next Generation EU e bilancio pluriennale Dell'UE: quanto è importante? - 3 | id edizione: 14703
ANASF
"Fu sera e fu mattina". I pilastri della consulenza e la finanza comportamentale | id edizione: 14683
ANASF
Il futuro? Non è neonormale - 3 | id edizione: 14731
ANASF
Il consulente coach | id edizione: 14727
ANASF
La consulenza finanziaria senza un’analisi pensionistica è come un cielo senza stelle | id edizione: 14691
ANASF
Il potere delle abitudini: un metodo per il raggiungimento degli obiettivi del consulente finanziario | id edizione: 14707
ANASF
Politica monetaria e fiscale dopo la pandemia. Un nuovo ordine? - 3 | id edizione: 14723
ANASF
Dai portafogli modello alla proposta di investimento: il tool Quantalys di ottimizzazione di portafogli di strumenti e prodotti di risparmio gestito | id edizione: 14926
Quantalys
Il green si fa strada nel fixed income | id edizione: 14719
ANASF
La protezione al servizio della pianificazione finanziaria - 3 | id edizione: 14699
ANASF
Parlare al cuore: comunicare per accendere i tuoi clienti | id edizione: 15845
ANASF
La holding di famiglia, uno strumento utile per gestire il passaggio generazionale | id edizione: 15855
ANASF
La società che cambia: nuove esigenze di pianificazione dopo la pandemia - 3 | id edizione: 15826
ANASF
Elaborato EFP 2021 | id edizione: 15994
Efpa Italia
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14793
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14797
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14800
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14804
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 14952
ANASF Servizi & Formazione
I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 15574
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2020
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13331
ANASF
Portafogli anticrisi o consulente antifragilità? | id edizione: 13463
ANASF
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13479
ANASF
La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19 | id edizione: 13571
ANASF
Il valore della diversità nelle scelte di investimento | id edizione: 13656
Assogestioni Servizi Srl
R-evolution: il fattore “R” a sostegno del mondo post Covid | id edizione: 13911
Assogestioni Servizi Srl
Il servizio di Art Advisory: quali potenzialità per il consulente finanziario? | id edizione: 13998
ANASF
La costruzione di rendimenti minimi su polizze del ramo III: quali spazi e quali criticità | id edizione: 14004
ANASF
Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza | id edizione: 13841
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13144
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Elaborato EFP | id edizione: 14197
Efpa Italia
Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | id edizione: 11460
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13148
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13159
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Antiriciclaggio e lotta al terrorismo | id edizione: 13547
Abi Servizi
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13151
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2019
MIFID II: il valore della consulenza e i costi della NON consulenza | id edizione: 11633
ANASF
La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari) | id edizione: 11472
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11464
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
Economia personale, benessere, felicità | id edizione: 9942
ANASF
I Robot Advisors: integrazione o antagonismo | id edizione: 9948
ANASF
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9672
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II | id edizione: 9670
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo | id edizione: 9669
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9667
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Affrontare l'educazione economica e finanziaria della clientela | id edizione: 9665
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Appuntamenti politici, economici e finanziari del biennio 2018-2019 | id edizione: 9663
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
Mifid II: “crash test” della consulenza finanziaria. | id edizione: 8975
ANASF
La riforma della previdenza | id edizione: 8780
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La gestione separata e le polizze rivalutabili | id edizione: 8587
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2016
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia. | id edizione: 8419
Forfinance Srl
Guida introduttiva agli investimenti alternativi: dai beni rifugio tradizionali alle forme innovative. | id edizione: 7966
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2015
I BIAS comportamentali e la gestione del portafoglio: quali strategie? | id edizione: 6964
4Timing SIM SPA
Back to the future - I principi della pianificazione finanziaria nell’era della Mfid II | id edizione: 7323
Teseo Srl
Corso di preparazione all'esame da EFA a EFP | id edizione: 7054
Forfinance Srl
Anno 2014
La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento | id edizione: 5685
ANASF
Investimenti all'estero, rientro dei capitali e voluntary disclosure | id edizione: 6043
ANASF
Patrimonia Summit Sunt Servanda | id edizione: 6430
Forfinance Srl
Il ruolo del private banker nella gestione integrata dei patrimoni familiari | id edizione: 5886
Forfinance Srl
Anno 2013
Mutamenti socio economici e scelte di investimento future | id edizione: 4748
Professione Finanza
Consulenza e MIFID II: le nuove soluzioni organizzative a confronto nelle banche e nelle reti | id edizione: 4689
ANASF
Risparmio previdenziale e comportamenti | id edizione: 4712
ANASF
La divisione e la gestione del patrimonio ereditario | id edizione: 4676
Professione Finanza