sig. Antonio Terlizzi
Qualificazione: Certificato EFA dal 2012
Qualificazione: Certificato ESG dal 2021
codice fiscale: TRLNTN64S25D643U
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Contatti
Sanpaolo Invest
Via Della Concordia, 28
41013 Castelfranco Emilia MO
antonioterlizzi@libero.it
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Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:25-11-1964
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Diploma in ragioneria
Nome scuola / università:1983 - Ist. Tec. Comm. Pietro Giannone - Foggia
Anno:1983
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Sanpaolo invest sim
Descrizione:Consulente Finanziario abilitato all’ offerta fuori sede
Dal:1991
Corsi frequentati
Anno 2024
EFPA Webinar: Cliente - gestore: logiche e processi di asset allocation | id edizione: 18197
Efpa Italia
Anno 2023
I mercati finanziari nel nuovo ordine mondiale | id edizione: 17620
Schroder Investment Management (Europe) SA – Succursale Italiana
European Insurance Specialist (EIS) per Certificati Efpa | id edizione: 17825
F.C.G. - conTEmplata
Investire in Private Markets: aspetti finanziari e regolamentari fondamentali | id edizione: 17796
SDA BOCCONI
EFPA Webinar - Strategie “Income” Soddisfare il bisogno di reddito superando le trappole comportamentali | id edizione: 17201
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EFPA Webinar - La piattaforma Quantalys come strumento di analisi e “rottamazione” del portafoglio prospect | id edizione: 17254
Efpa Italia
Generare un impatto positivo con gli investimenti | id edizione: 17269
Schroder Investment Management (Europe) SA – Succursale Italiana
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 17366
TESEO SRL
EFPA Webinar – Dalla complessità alla semplicità: nuovi paradigmi della relazione | id edizione: 17448
Efpa Italia
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
TESEO SRL
2023: sfruttare l’incertezza in una fase di transizione | id edizione: 17561
Efpa Italia
Percorso C231 Disciplina dei servizi di investimento 2023 FIDEURAM | id edizione: 17580
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Percorso C232 Distribuzione assicurativa 2023 FIDEURAM | id edizione: 17581
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EFPA Webinar - Il valore nell’obbligazionario: investire con metodo evitando l’home bias | id edizione: 17607
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Normativa Privacy - Il regolamento n.679/2016 - GDPR | id edizione: 17786
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Anno 2022
EFPA Webinar - Gestione attiva & passiva: vantaggi, rischi e opportunità | id edizione: 16389
Efpa Italia
BITCOIN E BLOCKCHAIN OLTRE I LUOGHI COMUNI | id edizione: 16665
SDA BOCCONI
CRIPTOVALUTE: MONETA O ASSET CLASS DI INVESTIMENTO? | id edizione: 16683
SDA BOCCONI
Il longevity planning | id edizione: 16396
ANASF
Verso la consulenza sostenibile: fragilità e anti-fragilità della pianificazione finanziaria e patrimoniale | id edizione: 16398
ANASF
Creare portafogli con un metodo qualitativo: i portafogli naive guidati dalla neutralità al mercato corretta per l'home bias | id edizione: 16399
ANASF
EFPA Webinar: Sicurezza digitale. Cos’è, come cadiamo in trappola e come può diventare un’opportunità. | id edizione: 16581
Efpa Italia
Il risparmio fiscale nel passaggio generazionale di patrimoni | id edizione: 16650
NEST SRL
L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI - 6 | id edizione: 16418
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Economia Reale e Mercati Privati, focus PIR Alternativi - prima parte | id edizione: 16422
Eurizon Capital Sgr
Economia Reale e Mercati Privati, focus PIR Alternativi – seconda parte | id edizione: 16423
Eurizon Capital Sgr
Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16437
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar - Rischi energetici e soluzioni al cambiamento climatico | id edizione: 16449
Efpa Italia
Prodotti assicurativi e impiego nella pianificazione finanziaria | id edizione: 16499
EXCELLENCE EDUCATION SRL
EFPA Webinar - Investire oggi: scenari, progetti e transizioni | id edizione: 16544
Efpa Italia
I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16551
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Corso 4 ore - Nuovi focus sulla sostenibilità – Circular Economy - follow up ESG | id edizione: 16558
Eurizon Capital Sgr
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo degli strumenti assicurativi | id edizione: 16604
TESEO SRL
Come integrare i fattori ESG nel mondo finanziario? Dallo sviluppo sostenibile alla “finanza sostenibile” | id edizione: 16617
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
SOS: Indicatori di anomalia e case studies su operazioni sospette | id edizione: 16618
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Scenario Macroeconomico e scelte degli investitori in ambito patrimoniale e immobiliare | id edizione: 16916
Prometeia S.p.a.
Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
Efpa Italia
EFPA Webinar - La finanza resiliente | id edizione: 14667
Efpa Italia
L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente | id edizione: 14773
Quantalys
EFPA Webinar - Il Consulente sostenibile | id edizione: 14787
Efpa Italia
5G: un battage pubblicitario o un'autentica nuova opportunità d'investimento | id edizione: 14633
Capital International Management Company SARL
Il cliente imprenditore: approccio all’azienda nel passaggio generazionale. Casi ragionati | id edizione: 14744
ANASF
Dai portafogli modello alla proposta di investimento: il tool Quantalys di ottimizzazione di portafogli di strumenti e prodotti di risparmio gestito | id edizione: 14923
Quantalys
Nuove modalità di Costruzione Portafoglio: casi pratici | id edizione: 15118
SanPaolo Invest SIM S.p.A.
Soluzioni per il futuro degli over 60 | id edizione: 15060
VALUE e STRATEGIES SRL
Trasformiamo i risparmi in investimenti sostenibili | id edizione: 15088
Schroder Investment Management (Europe) SA – Succursale Italiana
Parlare al cuore: comunicare per accendere i tuoi clienti | id edizione: 15846
ANASF
Il valore della consulenza comportamentale | id edizione: 15851
ANASF
La società che cambia: nuove esigenze di pianificazione dopo la pandemia - 3 | id edizione: 15991
ANASF
T. Rowe Price Advisor Master MIND – come costruire con i Clienti una relazione che dura nel tempo - 2 | id edizione: 15716
T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sàrl – Sede secondaria di
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14798
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG: azionario attivo e processo d'investimento (online) | id edizione: 14920
Eurizon Capital Sgr
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 14953
ANASF Servizi & Formazione
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14957
TESEO SRL
Market abuse: analisi normativa e casi pratici | id edizione: 15046
TESEO SRL
La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici | id edizione: 15211
TESEO SRL
Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio | id edizione: 15269
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Distribuzione prodotti investimento assicurativi | id edizione: 15273
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
La POG in ambito assicurativo | id edizione: 15277
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Anno 2020
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13451
ANASF
Portafogli anticrisi o consulente antifragilità? | id edizione: 13468
ANASF
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13476
ANASF
La 'consulenza estrema': la gestione da parte del Consulente Finanziario di casi e situazioni non tradizionali | id edizione: 14013
ANASF
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 13240
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 13281
TESEO SRL
L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative | id edizione: 13381
TESEO SRL
Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 13404
TESEO SRL
La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 13406
TESEO SRL
Fideuram/SanPaolo Invest - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria | id edizione: 13728
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Le parole dell'economia e dei mercati - prima parte | id edizione: 13901
Eurizon Capital Sgr
Le parole dell'economia e dei mercati - seconda parte | id edizione: 13902
Eurizon Capital Sgr
Anno 2019
Le neuroscienze e le scelte finanziarie | id edizione: 11542
ANASF
Consultique on the road: la consulenza finanziaria post MIFID II | id edizione: 11851
CONSULTIQUE SCF S.p.A.
ConsulenTia19 - Una professione di valore | id edizione: 12133
ANASF
La mitigazione del rischio cyber. Un'analisi tecnica | id edizione: 11459
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11465
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Formare per educare: l'importanza della formazione nel processo di educazione finanziaria dei clienti | id edizione: 11469
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 8 | id edizione: 12285
TESEO SRL
Anno 2018
Previdenza Interattiva. Discussioni su tutto quello che un consulente non può non sapere | id edizione: 9753
ANASF
Pianificazione patrimoniale per i cluster di clientela - SanPaolo Invest SIM | id edizione: 10227
VALUE e STRATEGIES SRL
Le strategie Smart-Beta: cosa sono e come possono essere sfruttate | id edizione: 9602
FORFINANCE SRL
La delega gestionale | id edizione: 9617
TESEO SRL
La protezione patrimoniale | id edizione: 9660
TESEO SRL
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9666
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9673
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
L\'entrata in vigore della MIFID II. Cosa cambia per il consulente finanziario: regole informative, adeguatezza, consulenza e ricadute commissionali | id edizione: 8891
ANASF
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 8928
FORFINANCE SRL
La gestione separata e le polizze rivalutabili | id edizione: 8586
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 8683
TESEO SRL
Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 9434
TESEO SRL
Anno 2016
Proteggere gli investimenti delle crisi bancarie - Sanpaolo 2 ore | id edizione: 8199
VALUE e STRATEGIES SRL
Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione | id edizione: 8061
ANASF
La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale | id edizione: 8341
TESEO SRL
La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) | id edizione: 8353
TESEO SRL
Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio | id edizione: 8355
TESEO SRL
Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 8590
TESEO SRL
Anno 2015
Networking tra i professionisti: il caso voluntary disclosure - Per SanPaolo Invest SIM S.p.A. | id edizione: 6837
VALUE e STRATEGIES SRL
Family Planning proteggere il patrimonio - Per SanPaolo Invest SIM S.p.A. | id edizione: 7140
VALUE e STRATEGIES SRL
Fiducia e regime fiscale quali elementi determinanti nelle scelte dei risparmiatori | id edizione: 7049
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Finanza: sostenibile, etica. Dall'accezione dei termini all'operatività sui mercati | id edizione: 7342
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 7562
TESEO SRL
La gestione integrata del patrimonio familiare - parte I - Schroders | id edizione: 7569
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La gestione integrata del patrimonio familiare - parte II - Schroders | id edizione: 7570
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2014
La mente finanziaria - Economia e psicologia al servizio dell'investitore | id edizione: 5674
ANASF
Family Planning - Per SanPaolo Invest SIM S.p.A. | id edizione: 5958
Iama Consulting Srl
Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria | id edizione: 6302
TESEO SRL
Anno 2013
LA COMUNICAZIONE finalizzata alla richiesta di Referenze attive dalla clientela | id edizione: 4636
KHA FORMAZIONE
Consulenza e MIFID II: le nuove soluzioni organizzative a confronto nelle banche e nelle reti | id edizione: 4688
ANASF
Il ciclo di vita del cliente e i rischi collegati | id edizione: 4933
Professione Finanza
Il risk management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Per SanPaolo Invest SIM | id edizione: 5346
Iama Consulting Srl
I nuovi provvedimenti normativi/regolamentari che incidono sul settore assicurativo | id edizione: 5479
TESEO SRL