dott.ssa Lucia Tacconi
Qualificazione: Certificato EFA dal 2012
codice fiscale: TCCLCU75R61D786G
Contatti
Unicredit
Via Fattori, 2
61121 Pesaro PU
lucia.tacconi@unicredit.eu
telefono: +390721393636 | cell: +393490626606
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:21-10-1975
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Economia e Commercio
Nome scuola / università:Università Degli Studi Di Perugia
Anno:2000
Competenze
Descrizione:Finanza Wealth Management
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Banca Popolare Valconca
Descrizione:Wealth Management
Dal:2021
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino
Descrizione:Responsabile Gestioni Patrimoniali
Dal - al:2014 - 2021
Azienda / Libero professionista:Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino
Descrizione:Ufficio del Trustee
Dal - al:2017 - 2021
Altri incarichi professionali
Descrizione:Carisp SG prima Consigliere (2018-2019) poi AD (2020)
Corsi frequentati
Anno 2023
Quadro macro-finanziario e normalizzazione delle politiche monetarie | id edizione: 17652
ANTARES s.a.s.
La stabilità del sistema finanziario e la congiuntura bancaria | id edizione: 17656
ANTARES s.a.s.
La valutazione dei rischi finanziari e climatici degli investimenti | id edizione: 17681
ANTARES s.a.s.
La previdenza comportamentale: le scelte di oggi per il benessere di domani | id edizione: 17707
ANTARES s.a.s.
Adeguatezza MIFID e sostenibilità: creare un mondo migliore nel rispetto dei propri valori | id edizione: 17743
ANTARES s.a.s.
I fondi pensione | id edizione: 17051
ANIMA SGR
Finanza sostenibile. Economia SRI e gestione dei fattori ESG | id edizione: 17222
FORFINANCE SRL
Aggiornamento professionale_2023 | id edizione: 17313
Efpa Italia
Anno 2022
ESMA/MIFID 2022 | id edizione: 17032
CONSULTING S.p.A.
Anno 2021
ESMA/MIFID II | id edizione: 16085
CONSULTING S.p.A.
Anno 2020
Le scelte di investimento | id edizione: 12746
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
Lo scenario della crisi delle soluzioni poste in opera | id edizione: 12992
FORFINANCE SRL
Le crisi bancarie le nuove regole europee:cosa cambia e come muoversi | id edizione: 12993
FORFINANCE SRL
Anno 2019
Corso di Alta Formazione di Finanza Sostenibile | id edizione: 11189
FORFINANCE SRL
Le strategie Smart-Beta: cosa sono e come possono essere sfruttate | id edizione: 11203
FORFINANCE SRL
Anno 2018
EFPA Italia Meeting 2018 - 12 | id edizione: 10363
Efpa Italia
Il ruolo del private banker nella gestione integrata dei patrimoni familiari | id edizione: 9600
FORFINANCE SRL
Anno 2017
Dalla CPPI alla TIPP: l'evoluzione delle tecniche di protezione del portafoglio | id edizione: 8636
Studio Imparato S.r.l.
Guida operativa all'ottimizzazione della variabile fiscale | id edizione: 8664
Studio Imparato S.r.l.
La consulenza previdenziale: nuove regole, calcoli e requisiti delle pensioni dal 2017 | id edizione: 9144
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2016
Mifid II e il servizio di consulenza: il contributo della finanza comportamentale per gestire la transizione | id edizione: 8178
ANASF
Le polizze vita e la pianificazione successoria dei patrimoni | id edizione: 8378
Professione Finanza
Gli strumenti di tutela del patrimonio | id edizione: 8421
Professione Finanza
Anno 2015
Analisi e valutazione delle obbligazioni con excel | id edizione: 6640
Studio Imparato S.r.l.
Guida alla valutazione del rischio Paese | id edizione: 6661
Studio Imparato S.r.l.
Guida alla valutazione del valore d'impresa: metodi patrimoniali, reddituali e finanziari | id edizione: 6662
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2014
Pianificazione finanziaria e contabilità mentale del cliente. Istruzioni per l'uso | id edizione: 5891
Professione Finanza
Il ruolo del private banker nella gestione integrata dei patrimoni familiari | id edizione: 5886
FORFINANCE SRL
Come utilizzare l'hedging o copertura finanziaria per gestire il rischio | id edizione: 6087
FORFINANCE SRL
Anno 2013
Risparmio previdenziale e comportamenti | id edizione: 4927
ANASF
Variabili macroeconomiche per la valutazione degli scenari di medio termine | id edizione: 4625
Studio Imparato S.r.l.
Analisi e rappresentazione della performance di portafoglio con excel | id edizione: 4750
Studio Imparato S.r.l.