dott. Fabio Bortolussi
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2012
codice fiscale: BRTFBA70E11G914W
Contatti
Banca di Cividale
Via Monte Forno 9/4
33100 Udine UD
progetpro2014@gmail.com
telefono: | cell: +393489043889
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:11-05-1970
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Economia e Commercio
Nome scuola / università:1998 - Ateneo Studi Trieste
Anno:1998
Titolo di studio:Pormotore finanziario
Nome scuola / università:
Anno:2000
Titolo di studio:Laurea Economia e Commercio
Nome scuola / università:Universita' Studi Trieste
Anno:1998
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Civibank
Descrizione:consulente personal/affluent
Dal:2010
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Instsa San Paolo
Descrizione:consulente personal / affluent
Dal - al:2001 - 2010
Azienda / Libero professionista:allianz ras
Descrizione:promotore finanziario
Dal - al:2000 - 2001
Altri incarichi professionali
Descrizione:gestione clientela affluent e presonal/ gestione team finanza
Corsi frequentati
Anno 2025
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, LONGEVITY E GLI STRUMENTI DI RISPARMIO GESTITO | id edizione: 19148
Eurizon Capital Sgr
Anno 2024
Una grande onda chiamata AI Comprendere il tema di investimento più rivoluzionario dagli anni 90 | id edizione: 18091
PGIM Limited Italian Branch
Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 17953
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza | id edizione: 17961
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
LA STRUTTURA E L’ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO FINANZIARIO | id edizione: 18487
Eurizon Capital Sgr
Gestione Patrimoniale | id edizione: 18486
Eurizon Capital Sgr
Gestione del Cliente e Gestione del Risparmio con gli elementi fondamentali dei prodotti di investimento | id edizione: 18179
Eurizon Capital Sgr
Policrisi e impatti geopolitici: come guardare al futuro con le opportunità del Risparmio Gestito? | id edizione: 18177
Eurizon Capital Sgr
Basi di Finanza | id edizione: 17893
ANIMA SGR
Risparmio gestito | id edizione: 17889
ANIMA SGR
Finanza pubblica | id edizione: 17887
ANIMA SGR
Anno 2023
Aggiornamento professionale ESMA/IVASS 2023 | id edizione: 17709
Prometeia S.p.a.
Piattaforma di Consulenza | id edizione: 17733
Prometeia S.p.a.
Aggiornamento professionale ESMA-IVASS 2023 | id edizione: 17732
Prometeia S.p.a.
Macroeconomia di base | id edizione: 17060
ANIMA SGR
Regole di comportamento | id edizione: 17059
ANIMA SGR
Strumenti Finanziari | id edizione: 17057
ANIMA SGR
I fondi pensione | id edizione: 17051
ANIMA SGR
Anno 2022
Informativa pre e post contrattuale nel mondo finanziario e assicurativo | id edizione: 16922
Euronext Corporate Solutions Italy srl
AP CIVIBANK 2022 per la consulenza IVASS-CONSOB | id edizione: 16987
Tabilia Corporate E-learning
Agg. 2022 I prodotti del Risparmio Gestito | id edizione: 16957
Euronext Corporate Solutions Italy srl
Agg. 2022 La pianificazione previdenziale e il ruolo dei fondi pensione aperti | id edizione: 16956
Euronext Corporate Solutions Italy srl
ESG: quadro di riferimento e impatto sulla gestione di portafoglio | id edizione: 16927
Euronext Corporate Solutions Italy srl
Valutare le esigenze del cliente: vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni di investimento | id edizione: 16926
Euronext Corporate Solutions Italy srl
Valutazione rischi finanziari e delle scelte di investimento in ambito finanziario e assicurativo | id edizione: 16925
Euronext Corporate Solutions Italy srl
Fintech & Insurtech: ruolo dell’evoluzione digitale nell’ecosistema finanziario e assicurativo | id edizione: 16924
Euronext Corporate Solutions Italy srl
Offerta e regolamentazione assicurativa | id edizione: 16923
Euronext Corporate Solutions Italy srl
La fiscalità dei prodotti finanziari e assicurativi | id edizione: 16921
Euronext Corporate Solutions Italy srl
Indicatori macroeconomici per la consulenza finanziaria e assicurativa | id edizione: 16920
Euronext Corporate Solutions Italy srl
Anno 2021
Principi ESG e tassonomia | id edizione: 15500
Euronext Corporate Solutions Italy srl
Finanza Comportamentale e approccio al cliente | id edizione: 15498
Euronext Corporate Solutions Italy srl
Variabili macroeconomiche, indicatori finanziari ed il loro impatto sugli investimenti e introduzione dal risparmio gestito | id edizione: 15492
Euronext Corporate Solutions Italy srl
I prodotti del Risparmio Gestito e l’offerta di Arca Fondi SGR | id edizione: 15487
Euronext Corporate Solutions Italy srl
RELAZIONE CON IL CLIENTE NELL’OFFERTA DI PRODOTTI/SERVIZI D’INVESTIMENTO: focus su consulenza, gestione di portafogli, commercializzazione di fondi comuni | id edizione: 15482
Euronext Corporate Solutions Italy srl
La pianificazione previdenziale e il ruolo dei fondi pensione aperti | id edizione: 15478
Euronext Corporate Solutions Italy srl
CIVIBANK - Aggiornamento professionale 2021 per la consulenza e l'informazione assicurativa e finanziaria | id edizione: 15256
Tabilia Corporate E-learning
Anno 2020
Civibank 1 Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza IVASS-CONSOB 1 | id edizione: 13815
Tabilia Corporate E-learning
Civibank 2 Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza IVASS-CONSOB 2 | id edizione: 13812
Tabilia Corporate E-learning
Anno 2019
Il valore della consulenza e le novità normative in tema di informativa al cliente | id edizione: 11417
Fondazione CUOA
Anno 2018
Pianificazione previdenziale: analisi dei bisogni, gestione delle resistenze all'investimento di lungo periodo, strumenti e fiscalità | id edizione: 10333
Euronext Corporate Solutions Italy srl
Candriam Academy: una finestra sull'universo SRI | id edizione: 10277
Candriam Luxembourg
Le scelte di investimento | id edizione: 9491
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Anno 2017
Il fondo patrimoniale: strumento di protezione del patrimonio familiare | id edizione: 8814
Professione Finanza
L'irrazionalità degli investitori: scelte d'investimento e gestione di portafoglio nella behavioural finance | id edizione: 8811
Professione Finanza
Gli strumenti di tutela del patrimonio | id edizione: 8777
Professione Finanza
Anno 2016
Raiffesein experience tour 2016 | id edizione: 8034
Forfinance Srl
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8266
Forfinance Srl
Le crisi bancarie le nuove regole europee:cosa cambia e come muoversi | id edizione: 8023
Forfinance Srl
Anno 2015
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 6688
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Asset allocation dinamica: strumenti e metodologie per il trend following | id edizione: 6643
Studio Imparato S.r.l.
Aspetti di irrazionalità e stranezze del mercato | id edizione: 6641
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2014
La strategia per la tutela del patrimonio: l'utilizzo delle fiduciarie, gli investimenti all'estero e la rilevanza della pianificazione successoria - Per Banca di Cividale | id edizione: 5859
Fondazione CUOA
Anno 2013
La gestione del cliente-imprenditore: il rapporto "famiglia-patrimoniale-impresa" e il trust come strumento per il passaggio generazionale - Per Banca di Cividale | id edizione: 4786
Fondazione CUOA
Shock di borsa, affidabilità degli investimenti ed emotività dell'investitore: il ruolo della consulenza | id edizione: 5300
Teseo Srl