dott.ssa Roberta Seppoloni
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2011
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2021
Qualificazione: certificato Artificial Intelligence dal 2024
codice fiscale: SPPRRT67A59G478I
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Contatti
Banca Generali
Via Settevalli 175
06129 Perugia PG
roberta.seppoloni@bancagenerali.it
telefono: +390755011147 | cell: +393471834854
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:19-01-1967
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Economia e Commercio
Nome scuola / università:Università Degli Studi Di Perugia
Anno:1993
Titolo di studio:Master Economia: Financial Innovation and International Investment Management
Nome scuola / università:imperial College london Business School - Londra
Anno:2011
Titolo di studio:Corso di Perfezionamento: Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale
Nome scuola / università:Università degli Studi di Brescia
Anno:2015
Competenze
Descrizione:Consulenza Patrimoniale
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Banca Generali SpA
Descrizione:European Financial Advisor
Dal:1997
Altri incarichi professionali
Descrizione:Formatore, Consulente Tecnico di Tribunale, Consulente Adiconsum
Hobby e interessi personali
Descrizione:Fotografia e Sport
Corsi frequentati
Anno 2024
Introduzione all'Intelligenza Artificiale (IA) e all’IA Generativa | id edizione: 18112
ANASF Servizi & Formazione
Corso Intelligenza Artificiale per CF - modulo base | id edizione: 18368
ANASF Servizi & Formazione
Corso Intelligenza Artificiale per CF - modulo avanzato | id edizione: 18395
ANASF Servizi & Formazione
Corso Intelligenza Artificiale per CF - modulo di specializzazione | id edizione: 18394
ANASF Servizi & Formazione
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 18260
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scenario Macroeconomico e politica monetaria | id edizione: 18308
Banca Generali
Fintech & Insurtech: evoluzione e nuovi scenari | id edizione: 18309
Banca Generali
Valutazione ESG e PMI | id edizione: 18310
Banca Generali
Prevenzioni Frodi_ persone giuridiche | id edizione: 18311
Banca Generali
La comunicazione con il cliente imprenditore | id edizione: 18320
Excellence Education Srl
L’AI E ChatGPT, quale futuro attenderci? | id edizione: 18321
HENRY s.r.l. Unipersonale
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo - agg. 2024 | id edizione: 18345
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Sicurezza informatica: dalla protezione dei dispositivi all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale | id edizione: 18369
Piazza Copernico s.r.l.
Il rischio e la famiglia | id edizione: 18370
Iama Consulting Srl
L’evoluzione del questionario MiFID alla luce delle indicazioni di ESMA in ambito ESG | id edizione: 18429
Banca Generali
Anno 2023
FinTech e asset management: il salto evolutivo del settore | id edizione: 17373
ANASF
I vantaggi di un digital mindset nell'approccio commerciale | id edizione: 17283
Excellence Education Srl
Sostenibilità e inclusività: leve di un mondo in cambiamento | id edizione: 17284
Excellence Education Srl
L’impatto della crisi energetica sugli investimenti ESG | id edizione: 17285
Excellence Education Srl
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 17366
Teseo Srl
Investi come6 | id edizione: 17450
Banca Generali
L’importanza degli strumenti assicurativi nella pianificazione finanziaria | id edizione: 17467
Teseo Srl
Pianificazione della longevità | id edizione: 17468
HENRY s.r.l. Unipersonale
EFPA Webinar - Si fa presto a dire obbligazioni! | id edizione: 17776
Efpa Italia
Efpa Webinar - 2024: il momento di riprendere il controllo degli investimenti | id edizione: 17853
Efpa Italia
Anno 2022
Il longevity planning | id edizione: 16396
ANASF
Criptovalute: disintermediazione, nuova opportunità o un male da evitare? | id edizione: 16397
ANASF
Verso la consulenza sostenibile: fragilità e anti-fragilità della pianificazione finanziaria e patrimoniale | id edizione: 16398
ANASF
Creare portafogli con un metodo qualitativo: i portafogli naive guidati dalla neutralità al mercato corretta per l'home bias | id edizione: 16399
ANASF
EFPA Webinar: Sicurezza digitale. Cos’è, come cadiamo in trappola e come può diventare un’opportunità. | id edizione: 16581
Efpa Italia
Oltre il modello di Markowitz: la teoria “contemporanea” del portafoglio | id edizione: 16632
ANASF
EFPA Webinar - Rischi energetici e soluzioni al cambiamento climatico | id edizione: 16449
Efpa Italia
Cybersecurity | id edizione: 16463
Banca Generali
FinTech: trend e scenari di mercato | id edizione: 16500
Excellence Education Srl
L’arte della negoziazione | id edizione: 16501
Excellence Education Srl
Real Estate Wealth Management | id edizione: 16502
Excellence Education Srl
ESG e Investimenti Responsabili | id edizione: 16576
Banca Generali
Antiriciclaggio – Principi normativi e adempimento degli obblighi | id edizione: 16577
Banca Generali
Online. Il ruolo del consulente nell’informare e nel promuovere l’interesse dei clienti negli investimenti sostenibili e responsabili | id edizione: 16584
Teseo Srl
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo del consulente | id edizione: 16585
Teseo Srl
Il mercato assicurativo | id edizione: 16742
Prometeia S.p.a.
Aggiornamenti normativi in ambito ESG | id edizione: 16769
Banca Generali
Anno 2021
Scenari patrimoniali 1° giornata | id edizione: 14422
Forfinance Srl
SCENARI PATRIMONIALI 2° giornata | id edizione: 14426
Forfinance Srl
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
Efpa Italia
Il green si fa strada nel fixed income | id edizione: 14720
ANASF
Banca Generali - ESG Advisor | id edizione: 16126
MIP Politecnico di Milano Graduate School of business SCPA
DALL’ETICA ALL’INTEGRAZIONE ESG - Gli Investimenti Sostenibili e il loro corretto utilizzo in portafoglio | id edizione: 14986
Teseo Srl
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 5 | id edizione: 14989
Teseo Srl
Proteggere il patrimonio dell'imprenditore - 3 | id edizione: 14992
Teseo Srl
Aggiornamento normativo: la direttiva IDD | id edizione: 15093
Prometeia S.p.a.
La Next Gen digitale | id edizione: 15137
Excellence Education Srl
Il consulente finanziario digitale: benefici operativi ed economici delle nuove tecnologie | id edizione: 15140
Excellence Education Srl
Verso la Capital Market Union: New Action Plan e revisione di MiFID II | id edizione: 15143
Excellence Education Srl
Road to digital: linee guida per il consulente | id edizione: 15148
Excellence Education Srl
Analisi dei bisogni nel contesto assicurativo | id edizione: 15221
Prometeia S.p.a.
Anno 2020
Le sfide del 2020 e le soluzioni di investimento | id edizione: 13134
Banca Generali
Le neuroscienze e le scelte finanziarie | id edizione: 12754
ANASF
Portafogli anticrisi o consulente antifragilità? | id edizione: 13468
ANASF
La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19 | id edizione: 13574
ANASF
Evoluzioni normative 2020 | id edizione: 13706
Excellence Education Srl
Prospettive clienti | id edizione: 13707
Excellence Education Srl
Mantenimento ESMA 2020 | id edizione: 13816
Prometeia S.p.a.
Anno 2019
Mercati & Prodotti: le sfide del 2019 | id edizione: 11490
Banca Generali
ConslenTia 2019 (4 ore) - protagonisti della crescita | id edizione: 11266
ANASF
I Robot Advisors: integrazione o antagonismo | id edizione: 11276
ANASF
Raggiungere gli obiettivi di investimento con il goal based investing | id edizione: 11728
ANIMA SGR
Approfondimenti sulle gestioni patrimoniali: investire combinando ritorni finanziari, sociali ed ambientali | id edizione: 11864
Banca Generali
Corso di perfezionamento sul passaggio generazionale | id edizione: 11802
Banca Generali
Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11509
Forfinance Srl
Analisi di scenario 2020 | id edizione: 12415
Banca Generali
Finanza sostenibile: il ruolo del consulente finanziario | id edizione: 12006
ANASF
La sostenibilità come terza dimensione degli investimenti | id edizione: 12570
Banca Generali
Come fare business con la previdenza | id edizione: 12394
Forfinance Srl
Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 12134
Teseo Srl
La fiscalità degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali. Aggiornamenti, aspetti comparativi e casi pratici | id edizione: 12138
Teseo Srl
Trasparenza bancaria - Aggiornamenti 2019 | id edizione: 12634
Banca Generali
Anno 2018
Una gamma di strategie innovative | id edizione: 9927
Banca Generali
Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale | id edizione: 9939
ANASF
Lo sviluppo del Fintech e il peer to peer lending nella prospettiva degli investitori | id edizione: 9841
ANASF
Il valore della consulenza - Follow up | id edizione: 9920
Banca Generali
Tecniche di Costruzione Portafoglio | id edizione: 10751
Banca Generali
Il consulente patrimoniale 2.0 | id edizione: 10820
Forfinance Srl
Candriam Academy: una finestra sull'universo SRI | id edizione: 10277
Candriam Luxembourg
Gli adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria - edizione 2018 | id edizione: 10684
Banca Generali
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 10685
Banca Generali
Anno 2017
Il valore della consulenza | id edizione: 8945
Banca Generali
La politica monetaria e la vigilanza bancaria nell\'area dell\'Euro: il nuovo scenario | id edizione: 8942
ANASF
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 8927
Forfinance Srl
La protezione patrimoniale | id edizione: 9141
Teseo Srl
Anno 2016
L'utilizzo della leva fiscale per un'efficace allocazione del patrimonio | id edizione: 8152
ANASF
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8414
Forfinance Srl
La costruzione di portafogli stabili per preservare il capitale | id edizione: 8520
Banca Generali
Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria - Banca Generali | id edizione: 7783
Teseo Srl
La profilazione comportamentale del cliente- online | id edizione: 8323
Teseo Srl
Nuova trasparenza Bancaria 2016: gli adempimenti opereativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria | id edizione: 8387
Banca Generali
Anno 2015
Governance del patrimonio e passaggio generazionale | id edizione: 7682
Generfid S.p.a.
La Voluntary Disclosure per le attività detenute all'estero | id edizione: 7024
Banca Generali
Verso la consulenza evoluta: BG Personal Advisory Passaggio Generazionale | id edizione: 7402
Banca Generali
Verso la consulenza evoluta. BG Personal Advisory Real Estate | id edizione: 7494
Banca Generali
Protezione vs opportunità: i portafogli diversificati per rispondere ai bisogni primari del cliente | id edizione: 7604
Banca Generali
Anno 2014
Diversificazione di portafoglio e tecniche di asset allocation | id edizione: 5532
Banca Generali
ConsulenTia 2014 - 4 ore | id edizione: 5619
ANASF
Novità della giurisprudenza sul risparmio e sugli investimenti | id edizione: 5875
ANASF
Il personal branding e il consulente finanziario: come utilizzare al meglio il web e i social network | id edizione: 5892
Professione Finanza
Analisi valutative sull'evoluzione degli indicatori macroeconomici - Top down macro approach nelle decisioni di investimento | id edizione: 5691
ANASF
Logiche di costruzione di portafogli efficaci ed efficienti per rispondere agli obiettivi del cliente in termini di rischio e di rendimento: dalla teoria alla pratica | id edizione: 6301
Banca Generali
Passaggio generazionale | id edizione: 6332
Banca Generali
Anno 2013
Analisi dello scenario obbligazionario mondiale e dell'evoluzione dei nuovi Mercati Emergenti: l'importanza di una asset allocation dinamica | id edizione: 4733
Banca Generali
LA COMUNICAZIONE finalizzata alla richiesta di Referenze attive dalla clientela | id edizione: 4639
KHA formazione
Referral second step | id edizione: 4643
KHA formazione
La fiducia del cliente: come acquisirla e mantenerla nel tempo | id edizione: 4725
ANASF
La consulenza finanziaria: dalla teoria alla pratica. Strategie e modelli operativi dei servizi di advisory a confronto | id edizione: 4867
Morningstar Italy Srl
La nuova mappa del rischio politico. La crisi del debito sovrano ha cambiato la geografia del rischio politico. I vecchi sitemi di misurazione hanno mostrato qualche falla | id edizione: 4868
Morningstar Italy Srl
Anno 2012
Lo scenario economico mondiale è in continua evoluzione: quali sono gli elementi che caratterizzano l'attuale contesto? Quali strategie di investimento risulteranno più efficaci? | id edizione: 3867
Banca Generali
Corso di aggiornamento fiscalità degli strumenti finanziari | id edizione: 4019
Banca Generali
La gestione del cliente privato tra finanza classica e finanza comportamentale – Corso sulla comunicazione – | id edizione: 3789
ANASF
Usa vs Cina, chi guiderà la crescita e il ruolo di Eurolandia spiegato dai Gestori azionari che hanno vinto i Morningstar Awards | id edizione: 4065
Morningstar Italy Srl
Previdenza integrativa: comprarsi un sogno o la protezione dalla paura? I prodotti disponibili sul mercato, politiche di vendita, professionalità, innovazione e consulenza | id edizione: 4066
Morningstar Italy Srl
Gli emersi e i quasi emergenti. Le opportunità di investimento dalla via della seta e i nuovi mercati di frontiera. Cosa possono ancora offrire i mercati asiatici -Cina in primis- rispetto alle economie della storia più recente | id edizione: 4067
Morningstar Italy Srl
Corso di approfondimento | id edizione: 4040
Banca Generali
Anno 2011
Nuove opportunità di investimento in un contesto economico in evoluzione: le nuove economie emergenti di frontiera | id edizione: 3456
Banca Generali
Fiscalità degli strumenti finanziari, pianificazione e ottimizzazione successoria | id edizione: 3568
Banca Generali