« torna alla lista

dott. Simone Orfeo

Simone Orfeo

Qualificazione: Certificato EFA dal 2011

Qualificazione: Certificato ESG dal 2023

codice fiscale: RFOSMN66D14G478W

 

Contatti

Banca Generali
Via Pitagora, 15/l1
06135 Ponte San Giovanni Perugia PG
simone.orfeo@bancagenerali.it
telefono: +390753751975 | cell: +393472352528

Corsi frequentati

Anno 2023
FinTech e asset management: il salto evolutivo del settore | id edizione: 17373
ANASF
I vantaggi di un digital mindset nell'approccio commerciale | id edizione: 17283
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Sostenibilità e inclusività: leve di un mondo in cambiamento | id edizione: 17284
EXCELLENCE EDUCATION SRL
L’impatto della crisi energetica sugli investimenti ESG | id edizione: 17285
EXCELLENCE EDUCATION SRL
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 17366
TESEO SRL
Investi come6 | id edizione: 17450
BANCA GENERALI
L’importanza degli strumenti assicurativi nella pianificazione finanziaria | id edizione: 17467
TESEO SRL
Pianificazione della longevità | id edizione: 17468
HENRY s.r.l. Unipersonale
Anno 2022
Il longevity planning | id edizione: 16396
ANASF
Criptovalute: disintermediazione, nuova opportunità o un male da evitare? | id edizione: 16397
ANASF
Verso la consulenza sostenibile: fragilità e anti-fragilità della pianificazione finanziaria e patrimoniale | id edizione: 16398
ANASF
Creare portafogli con un metodo qualitativo: i portafogli naive guidati dalla neutralità al mercato corretta per l'home bias | id edizione: 16399
ANASF
Oltre il modello di Markowitz: la teoria “contemporanea” del portafoglio | id edizione: 16632
ANASF
EFPA Webinar - Rischi energetici e soluzioni al cambiamento climatico | id edizione: 16449
Efpa Italia
Cybersecurity | id edizione: 16463
BANCA GENERALI
FinTech: trend e scenari di mercato | id edizione: 16500
EXCELLENCE EDUCATION SRL
L’arte della negoziazione | id edizione: 16501
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Real Estate Wealth Management | id edizione: 16502
EXCELLENCE EDUCATION SRL
ESG e Investimenti Responsabili | id edizione: 16576
BANCA GENERALI
Antiriciclaggio – Principi normativi e adempimento degli obblighi | id edizione: 16577
BANCA GENERALI
Online. Il ruolo del consulente nell’informare e nel promuovere l’interesse dei clienti negli investimenti sostenibili e responsabili | id edizione: 16584
TESEO SRL
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo del consulente | id edizione: 16585
TESEO SRL
Il mercato assicurativo | id edizione: 16742
Prometeia S.p.a.
Aggiornamenti normativi in ambito ESG | id edizione: 16769
BANCA GENERALI
Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
Efpa Italia
EFPA Webinar - La finanza resiliente | id edizione: 14667
Efpa Italia
L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente | id edizione: 14765
Quantalys
EFPA Webinar - Il Consulente sostenibile | id edizione: 14787
Efpa Italia
Il green si fa strada nel fixed income | id edizione: 14720
ANASF
Il portafoglio: costruzione, storytelling e nuove opportunità di mercato - 3 | id edizione: 14750
ANASF
Parlare al cuore: comunicare per accendere i tuoi clienti | id edizione: 15846
ANASF
Il valore della consulenza comportamentale | id edizione: 15851
ANASF
DALL’ETICA ALL’INTEGRAZIONE ESG - Gli Investimenti Sostenibili e il loro corretto utilizzo in portafoglio | id edizione: 14986
TESEO SRL
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 5 | id edizione: 14989
TESEO SRL
Proteggere il patrimonio dell'imprenditore - 3 | id edizione: 14992
TESEO SRL
Aggiornamento normativo: la direttiva IDD | id edizione: 15093
Prometeia S.p.a.
La Next Gen digitale | id edizione: 15137
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Il consulente finanziario digitale: benefici operativi ed economici delle nuove tecnologie | id edizione: 15140
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Verso la Capital Market Union: New Action Plan e revisione di MiFID II | id edizione: 15143
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Road to digital: linee guida per il consulente | id edizione: 15148
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Analisi dei bisogni nel contesto assicurativo | id edizione: 15221
Prometeia S.p.a.
Anno 2020
Le sfide del 2020 e le soluzioni di investimento | id edizione: 13134
BANCA GENERALI
Le neuroscienze e le scelte finanziarie | id edizione: 12754
ANASF
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13352
ANASF
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13451
ANASF
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13476
ANASF
La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19 | id edizione: 13578
ANASF
EFPA Italia webinar | id edizione: 13681
Efpa Italia
Evoluzioni normative 2020 | id edizione: 13706
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Prospettive clienti | id edizione: 13707
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Mantenimento ESMA 2020 | id edizione: 13816
Prometeia S.p.a.
Anno 2019
Mercati & Prodotti: le sfide del 2019 | id edizione: 11490
BANCA GENERALI
I Robot Advisors: integrazione o antagonismo | id edizione: 11276
ANASF
Il risparmio amministrato come porta di accesso alla crescita - versione Professional | id edizione: 11689
BANCA GENERALI
Il valore della consulenza | id edizione: 11797
BANCA GENERALI
Approfondimenti sulle gestioni patrimoniali: investire combinando ritorni finanziari, sociali ed ambientali | id edizione: 11864
BANCA GENERALI
Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11509
FORFINANCE SRL
La sostenibilità come terza dimensione degli investimenti | id edizione: 12118
BANCA GENERALI
Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 12134
TESEO SRL
La fiscalità degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali. Aggiornamenti, aspetti comparativi e casi pratici | id edizione: 12138
TESEO SRL
Trasparenza bancaria - Aggiornamenti 2019 | id edizione: 12634
BANCA GENERALI
Anno 2018
Una gamma di strategie innovative | id edizione: 9927
BANCA GENERALI
Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale | id edizione: 9939
ANASF
Lo sviluppo del Fintech e il peer to peer lending nella prospettiva degli investitori | id edizione: 9841
ANASF
Gli adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria - edizione 2018 | id edizione: 10684
BANCA GENERALI
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 10685
BANCA GENERALI
Anno 2017
La politica monetaria e la vigilanza bancaria nell\'area dell\'Euro: il nuovo scenario | id edizione: 8942
ANASF
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 8927
FORFINANCE SRL
Come utilizzare l'hedging o copertura finanziaria per gestire il rischio | id edizione: 8764
FORFINANCE SRL
La protezione patrimoniale | id edizione: 9141
TESEO SRL
Anno 2016
L'utilizzo della leva fiscale per un'efficace allocazione del patrimonio | id edizione: 8152
ANASF
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8414
FORFINANCE SRL
Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria - Banca Generali | id edizione: 7783
TESEO SRL
La profilazione comportamentale del cliente- online | id edizione: 8323
TESEO SRL
Nuova trasparenza Bancaria 2016: gli adempimenti opereativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria | id edizione: 8387
BANCA GENERALI
Anno 2015
ConsulenTia 2015 - Professionisti in Capitale | id edizione: 6812
ANASF
L'evoluzione della finanza comportamentale: diversi approcci per diverse personalità | id edizione: 7100
ANIMA SGR
Il patrimonio immobiliare nell'ambito della consulenza e gestione finanziaria | id edizione: 7101
Analysis S.p.A.
La consulenza patrimoniale fa bene al business degli intermediari e dei consulenti | id edizione: 6991
ABISERVIZI
Il family planning. Sostenere il futuro dei figli - 2 ore | id edizione: 7339
ANASF
Previdenza 2015: orientarsi tra buste arancioni e riforme alle casse professionali | id edizione: 6810
ANASF
Incontro con il Presidente. Domande e risposte sui temi caldi dell'Associazione, le prospettive e i progetti di Anasf | id edizione: 7113
ANASF
Verso la consulenza evoluta: BG Personal Advisory Passaggio Generazionale | id edizione: 7584
BANCA GENERALI
Anno 2014
Novità della giurisprudenza sul risparmio e sugli investimenti | id edizione: 5875
ANASF
Il personal branding e il consulente finanziario: come utilizzare al meglio il web e i social network | id edizione: 5892
Professione Finanza
Pianificazione finanziaria e contabilità mentale del cliente. Istruzioni per l'uso | id edizione: 5891
Professione Finanza
Analisi valutative sull'evoluzione degli indicatori macroeconomici - Top down macro approach nelle decisioni di investimento | id edizione: 5691
ANASF
Passaggio generazionale | id edizione: 6332
BANCA GENERALI
Antiriciclaggio Basic & Experience | id edizione: 6367
BANCA GENERALI
Il life private insurance nella gestione dei patrimoni di famiglia | id edizione: 6035
ANASF
Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria | id edizione: 6302
TESEO SRL
Anno 2013
Analisi dello scenario obbligazionario mondiale e dell'evoluzione dei nuovi Mercati Emergenti: l'importanza di una asset allocation dinamica | id edizione: 4733
BANCA GENERALI
La fiducia del cliente: come acquisirla e mantenerla nel tempo | id edizione: 4725
ANASF
Il fondo patrimoniale come strumento di tutela del patrimonio | id edizione: 4892
Professione Finanza
La gestione del passaggio generazionale e soluzioni operative a confronto | id edizione: 4893
Professione Finanza
La consulenza finanziaria: dalla teoria alla pratica. Strategie e modelli operativi dei servizi di advisory a confronto | id edizione: 4867
MORNINGSTAR ITALY SRL
La nuova mappa del rischio politico. La crisi del debito sovrano ha cambiato la geografia del rischio politico. I vecchi sitemi di misurazione hanno mostrato qualche falla | id edizione: 4868
MORNINGSTAR ITALY SRL
Risparmio previdenziale e comportamenti | id edizione: 4927
ANASF
Meglio simulare che prevedere: le frontiere dell'asset allocation strategica con mercati instabili | id edizione: 5012
ANASF
Anno 2012
Lo scenario economico mondiale è in continua evoluzione: quali sono gli elementi che caratterizzano l'attuale contesto? Quali strategie di investimento risulteranno più efficaci? | id edizione: 3867
BANCA GENERALI
La gestione del cliente privato tra finanza classica e finanza comportamentale – Corso sulla comunicazione – | id edizione: 3789
ANASF
Usa vs Cina, chi guiderà la crescita e il ruolo di Eurolandia spiegato dai Gestori azionari che hanno vinto i Morningstar Awards | id edizione: 4065
MORNINGSTAR ITALY SRL
Previdenza integrativa: comprarsi un sogno o la protezione dalla paura? I prodotti disponibili sul mercato, politiche di vendita, professionalità, innovazione e consulenza | id edizione: 4066
MORNINGSTAR ITALY SRL
Gli emersi e i quasi emergenti. Le opportunità di investimento dalla via della seta e i nuovi mercati di frontiera. Cosa possono ancora offrire i mercati asiatici -Cina in primis- rispetto alle economie della storia più recente | id edizione: 4067
MORNINGSTAR ITALY SRL
Impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze vita a confronto con altri strumenti giuridici di tutela patrimoniale | id edizione: 4045
Professione Finanza