dott. Carlo Gregoris
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2011
codice fiscale: GRGCRL77E14I403F
Contatti
altro (non specificato)
Via Santa Margherita, 13
40123 Bologna BO
carlo.gregoris@gmail.com
telefono: | cell:
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:14-05-1977
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea v.o. in Economia Aziendale
Nome scuola / università:2002 - Università Di Bologna
Anno:2020
Titolo di studio:Diploma
Nome scuola / università:Advantage Financial
Anno:2011
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Arca Vita Spa
Descrizione:Business partner Bper Banca
Dal:2019
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Generali Italia Spa
Descrizione:Specialist finanziario - Formatore Rete commerciale Consulente assicurativo
Dal - al:2005 - 2019
Azienda / Libero professionista:Simgenia SIM Spa
Descrizione:Consulente finanziario
Dal - al:2007 - 2013
Corsi frequentati
Anno 2025
Fondamenti e caratteristiche dei certificati: protezione, protezione condizionata e fiscalità | id edizione: 18813
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Tecniche Avanzate di Gestione di Portafoglio con Certificates | id edizione: 18815
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Blockchain e Digital Asset | id edizione: 18897
Franklin Templeton International Services S.r.l. Succursale It
Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza | id edizione: 18817
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
I certificati a capitale non protetto | id edizione: 18820
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
BlackRock Roadshow 2025: un viaggio nel tempo, tra passato, presente e futuro della consulenza finanziaria | id edizione: 19016
BlackRock
Come scegliere i certificati per un portafoglio efficiente | id edizione: 18822
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Fattori che influenzano il prezzo dei certificati. La gestione della posizione del portafoglio di certificati | id edizione: 18823
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Efpa Webinar - Certificati: strategie per rendimento e protezione | id edizione: 18834
Efpa Italia
Efpa Webinar-Cogito ergo sum o sum ergo cogito? - Volatilità e opportunità: come le politiche monetarie e fiscali modellano il mercato obbligazionario e le implicazioni per gli investitor | id edizione: 18969
Efpa Italia
Efpa webinar - Accelerating Income: la Nuova Era del Reddito | id edizione: 19098
Efpa Italia
Anno 2024
Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 17952
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza | id edizione: 17959
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
I Certificati a capitale non protetto. Costruzione e gestione del portafoglio | id edizione: 17948
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Certicates: durante e dopo il rally azionario | id edizione: 18138
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
ACEPI - Prodotti di investimento ESG e le Linee Guida ESG ACEPI per i certificat | id edizione: 17962
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Tour Corporate | id edizione: 18571
Evoluzione Formativa srl
ETF Academy | id edizione: 17829
BlackRock
EFPA Webinar - 2024: Diversificazione e Protezione. Come evolvere i portafogli con i Certificate | id edizione: 18288
Efpa Italia
EFPA Webinar: Resilienza tra le divergenze: un contesto impegnativo che richiede un approccio globale | id edizione: 18336
Efpa Italia
EFPA Webinar: sull'onda del cambiamento | id edizione: 18393
Efpa Italia
EFPA WEBINAR – Opportunità di Investimento nei Mercati Globali: analisi dei Principali Indici e delle Tecnologie Emergenti | id edizione: 18447
Efpa Italia
EFPA Webinar - Tra Picchi e Correzioni: esplorando il Mercato azionario USA | id edizione: 18457
Efpa Italia
Anno 2023
Sfida al BTP | id edizione: 17342
AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana
IL RISPARMIO OLTRE LA CRISI [conferenza plenaria di apertura] | id edizione: 17346
Assogestioni Servizi Srl
USA - Cina: il match del secolo | id edizione: 17319
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
Net Zero, sogno o realtà? | id edizione: 17350
Assogestioni Servizi Srl
Mercato dei capitali. Dal quadro europeo al disegno italiano | id edizione: 17352
Assogestioni Servizi Srl
Cedola vs Mattone: dove va la "vera" redditività | id edizione: 17419
T. Rowe Price (Luxembourg) Management Srl - Sede secondaria di
La primavera della consulenza | id edizione: 17389
ANASF
Promuovere il benessere con la bilancia dello stress | id edizione: 17400
Teseo Srl
EFPA Webinar - Strategie “Income” Soddisfare il bisogno di reddito superando le trappole comportamentali | id edizione: 17201
Efpa Italia
EFPA Webinar - La piattaforma Quantalys come strumento di analisi e “rottamazione” del portafoglio prospect | id edizione: 17254
Efpa Italia
EFPA Webinar – Dalla complessità alla semplicità: nuovi paradigmi della relazione | id edizione: 17448
Efpa Italia
EFPA Webinar - Dalla misurazione del rischio ESG nei portafogli alla semantica della sostenibilità nel nostro linguaggio | id edizione: 17488
Efpa Italia
2023: sfruttare l’incertezza in una fase di transizione | id edizione: 17561
Efpa Italia
EFPA Webinar - Il valore nell’obbligazionario: investire con metodo evitando l’home bias | id edizione: 17607
Efpa Italia
EFPA Webinar - Mobilità sostenibile: la rivoluzione dei trasporti è appena iniziata? | id edizione: 17660
Efpa Italia
Anno 2022
Payoff a raggi X - Come scegliere i certificati per un portafoglio efficiente | id edizione: 16320
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
EFPA Webinar - Gestione attiva & passiva: vantaggi, rischi e opportunità | id edizione: 16390
Efpa Italia
La costruzione di un portafoglio di certificati con rendimenti periodici | id edizione: 16335
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
I Certificati a capitale non protetto. Costruzione e gestione del portafoglio | id edizione: 16337
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
ETF Day - Fine pandemia e un mondo nuovo: quali opportunità di investimento? | id edizione: 16366
Forfinance Srl
I CERTIFICATI NEI PORTAFOGLI: CASI PRATICI IN MERCATI VOLATILI, TASSI E INFLAZIONE CRESCENTI | id edizione: 16529
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Special Event - ETF Now! | id edizione: 16729
Efpa Italia
Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza | id edizione: 16333
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
IL FATTORE «S» E LE NUOVE LEVE DELL’UNIVERSO ESG Diversity, inclusion, capitale umano | id edizione: 16779
Voices of Wealth S.r.l
Il ruolo del servizio di consulenza e dei prodotti per i bisogni dell’investitore | id edizione: 16843
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
EFPA Webinar - Investire oggi: scenari, progetti e transizioni | id edizione: 16544
Efpa Italia
Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
Efpa Italia
Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 14408
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
EFPA Webinar - La finanza resiliente | id edizione: 14667
Efpa Italia
L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente | id edizione: 14773
Quantalys
EFPA Webinar - Il Consulente sostenibile | id edizione: 14787
Efpa Italia
ETF Day - Fine pandemia e un mondo nuovo: quali opportunità di investimento? | id edizione: 14888
Forfinance Srl
Dai portafogli modello alla proposta di investimento: il tool Quantalys di ottimizzazione di portafogli di strumenti e prodotti di risparmio gestito | id edizione: 14923
Quantalys
EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia | id edizione: 14998
Efpa Italia
I CERTIFICATI NEI PORTAFOGLI DEI CONSULENTI, ESPERIENZE E CASI PRATICI | id edizione: 14976
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
EFPA Webinar - Il supporto offerto da Quantalys nella gestione del cliente | id edizione: 15149
Efpa Italia
EFPA Webinar - 3 Brains for ESG | id edizione: 15194
Efpa Italia
EFPA Webinar - Crediti deteriorati (“npl”) delle banche: stabilità finanziaria e riattivazione del flusso creditizio | id edizione: 15289
Efpa Italia
Esperienze di utilizzo dei certificati: cedole, dinamiche di prezzo nei certificati con opzione autocallable, rotazioni settoriali, portafogli private. | id edizione: 15785
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Anno 2020
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 13408
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Soluzione previdenza - ENPAM: La pensione del Medico | id edizione: 13592
Forfinance Srl
Soluzione previdenza CNPADC. La pensione del dottore commercialista | id edizione: 13632
Forfinance Srl
Soluzione previdenza - Enasarco e TFR | id edizione: 13636
Forfinance Srl
Terza età e consulenza patrimoniale | id edizione: 13775
Forfinance Srl
Successione legittima: fotografia di una mancata pianificazione | id edizione: 13771
Forfinance Srl
La tutela e il trasferimento del patrimonio Italia-Estero | id edizione: 13779
Forfinance Srl
Come gestire i mercati, i clienti e la volatilità | id edizione: 13723
Capital International Management Company SARL
Pianificazione patrimoniale e donazioni consapevoli | id edizione: 13783
Forfinance Srl
Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza | id edizione: 13838
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
La gestione passiva alla sfida alla sfida dell’evoluzione futura | id edizione: 13922
Assogestioni Servizi Srl
Anno 2019
Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11444
Forfinance Srl
Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 11396
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Crisi famigliare e aspetti pratici di tutela patrimoniale e strategie operative di consulenza. Il ruolo del consulente patrimoniale | id edizione: 12693
Forfinance Srl
Anno 2018
Il consulente patrimoniale 2.0 | id edizione: 10032
Forfinance Srl
Il consulente Fee Only | id edizione: 9567
ForBank
Analisi specialistica delle polizze di responsabilità civile | id edizione: 11117
Forfinance Srl
Anno 2017
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 8930
Forfinance Srl
Il ruolo del private banker nella gestione integrata dei patrimoni familiari | id edizione: 8762
Forfinance Srl
Il money management per migliorare la gestione operativa | id edizione: 8765
Forfinance Srl
Anno 2016
Raiffesein experience tour 2016 | id edizione: 8033
Forfinance Srl
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8567
Forfinance Srl
Il paradosso dei tassi negativi: conoscerli a fondo per trarne vantaggio | id edizione: 8592
Forfinance Srl
Il futuro della pianificazione patrimoniale. Come valutare, gestire e proteggersi dai rischi (sessione protezione patrimonio) | id edizione: 8578
Forfinance Srl
Le crisi bancarie le nuove regole europee:cosa cambia e come muoversi | id edizione: 8023
Forfinance Srl
Anno 2015
Rischi ed opportunità dell'investimento obbligazionario nell'attuale scenario macroeconomico | id edizione: 6864
Banca Generali
Efpa Italia Meeting 2015 - In viaggio verso nuovi orizzonti (12 ore) | id edizione: 7314
Efpa Italia
Il ciclo di vita familiare - protezione del patrimonio e successione | id edizione: 7713
Forfinance Srl
Anno 2014
Previdenza 2015: orientarsi tra buste arancioni e riforme alle casse professionali | id edizione: 5873
ANASF
Quant Mini 2014 | id edizione: 6373
Diaman R&D Srl
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 6380
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Patrimonia Summit Sunt Servanda | id edizione: 6430
Forfinance Srl
Anno 2013
Redditometro e consulenza all'investitore alla luce del Decreto MEF del 24 dicembre 2012 | id edizione: 4895
Advantage GFC Advisor
Pensioni, novità 2012: quadro normativo e spunti pratici alla luce della Legge num. 92 del 28 giugno 2012 ( | id edizione: 4898
Advantage GFC Advisor
La nuova famiglia italiana: gap di tutela e strategie di consulenza | id edizione: 4900
Advantage GFC Advisor
I prodotti strutturati: forme tecniche ed offerta | id edizione: 4911
Advantage GFC Advisor
Anno 2012
Modelli e tecniche per la gestione dei portafogli di fondi di fondi e Sicav | id edizione: 3860
Simgenia S.p.A. Società Di Intermediazione Mobiliare
"Pensioni, novità 2012" Nuovi provvedimenti: la previdenza che sarà. Quadro teorico, analisi e spunti pratici | id edizione: 3858
Progetica
L'azione consulenziale e commerciale nell'attività di Private Banking | id edizione: 3903
Advantage GFC Advisor
La diversificazione del portafoglio attraverso FCI: una verifica del mercato | id edizione: 4362
Advantage GFC Advisor