dott. Marco Di Marino
Qualificazione: Certificato EFA dal 2010
Qualificazione: Certificato ESG dal 2022
codice fiscale: DMRMRC83C18A271E
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Contatti
Banca Generali
Via Sandro Totti, 10
60131 Ancona AN
marco.dimarino@bancagenerali.it
telefono: +390712868832 | cell: +393381109988
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:18-03-1983
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea
Nome scuola / università:2007 - Università Degli Studi Di Urbino
Anno:2018
Competenze
Descrizione:Asset allocation Passaggio generazionale Analisi investimenti Progettazione portafogli efficienti Analisi e Consulenza previdenziale
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Banca Generali Private
Descrizione:Consulente Finanziario e Patrimoniale
Dal:2016
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Finanza e Futuro
Descrizione:Consulente Finanziario
Dal - al:2008 - 2016
Altri incarichi professionali
Descrizione:Consulente Tecnico d' Ufficio presso Tribunale di Ancona - Sezione Consulenti Finanziari
Riconoscimenti professionali
Descrizione:Formatore progetto di educazione Finanziaria nelle scuole Economicam€nte
Corsi frequentati
Anno 2023
I vantaggi di un digital mindset nell'approccio commerciale | id edizione: 17283
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Sostenibilità e inclusività: leve di un mondo in cambiamento | id edizione: 17284
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L’impatto della crisi energetica sugli investimenti ESG | id edizione: 17285
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PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
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IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
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LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 17366
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Investi come6 | id edizione: 17450
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L’importanza degli strumenti assicurativi nella pianificazione finanziaria | id edizione: 17467
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Pianificazione della longevità | id edizione: 17468
HENRY s.r.l. Unipersonale
Anno 2022
Banca Generali - ESG Advisor | id edizione: 16453
MIP Politecnico di Milano Graduate School of business SCPA
Cybersecurity | id edizione: 16463
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FinTech: trend e scenari di mercato | id edizione: 16500
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L’arte della negoziazione | id edizione: 16501
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Real Estate Wealth Management | id edizione: 16502
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ESG e Investimenti Responsabili | id edizione: 16576
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Antiriciclaggio – Principi normativi e adempimento degli obblighi | id edizione: 16577
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Online. Il ruolo del consulente nell’informare e nel promuovere l’interesse dei clienti negli investimenti sostenibili e responsabili | id edizione: 16584
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Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo del consulente | id edizione: 16585
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Il mercato assicurativo | id edizione: 16742
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Aggiornamenti normativi in ambito ESG | id edizione: 16769
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Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
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EFPA Webinar - La finanza resiliente | id edizione: 14667
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DALL’ETICA ALL’INTEGRAZIONE ESG - Gli Investimenti Sostenibili e il loro corretto utilizzo in portafoglio | id edizione: 14986
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La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 5 | id edizione: 14989
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Proteggere il patrimonio dell'imprenditore - 3 | id edizione: 14992
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Aggiornamento normativo: la direttiva IDD | id edizione: 15093
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Verso la Capital Market Union: New Action Plan e revisione di MiFID II | id edizione: 15143
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Road to digital: linee guida per il consulente | id edizione: 15148
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Analisi dei bisogni nel contesto assicurativo | id edizione: 15221
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Anno 2020
Le sfide del 2020 e le soluzioni di investimento | id edizione: 13134
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La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19 | id edizione: 13566
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Come gestire i mercati, i clienti e la volatilità | id edizione: 13723
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Prospettive clienti | id edizione: 13707
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Anno 2019
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Gestione attiva o gestione passiva? Risvolti nascosti delle due tipologie di approccio all'asset management | id edizione: 11349
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La sostenibilità come terza dimensione degli investimenti | id edizione: 12570
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Formazione Certificates | id edizione: 12573
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Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 12134
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La fiscalità degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali. Aggiornamenti, aspetti comparativi e casi pratici | id edizione: 12138
TESEO SRL
Trasparenza bancaria - Aggiornamenti 2019 | id edizione: 12634
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Anno 2018
Una gamma di strategie innovative | id edizione: 9927
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Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale | id edizione: 9939
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L'informazione finanziaria per la tua formazione | id edizione: 10105
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Strategie per aumentare la diversificazione di portafoglio e trovare nuove fonti di rendimento (2 ore) | id edizione: 10384
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Road to MIFID II - La relazione con il cliente | id edizione: 10644
BANCA GENERALI
Tecniche di Costruzione Portafoglio | id edizione: 10761
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Il consulente patrimoniale 2.0 | id edizione: 10803
FORFINANCE SRL
Gli adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria - edizione 2018 | id edizione: 10684
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La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 10685
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Anno 2017
Mifid II: “crash test” della consulenza finanziaria | id edizione: 8835
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La consulenza: dalla formazione all'educazione | id edizione: 8984
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Consulenti e robo-advisor: il futuro della consulenza finanziaria con l'avvento di MiFID II | id edizione: 8991
BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.p.A.
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 9270
FORFINANCE SRL
MIFID II: la consulenza entra nel futuro | id edizione: 9249
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Il rischio a tuo vantaggio | id edizione: 9327
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME
Anno 2016
Advisory patrimoniale integrata:network di professionisti per soddisfare tutte le esigenze del risparmiatore. | id edizione: 8042
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Mifid II e il servizio di consulenza: il contributo della finanza comportamentale per gestire la transizione | id edizione: 8178
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Consultique on the road-La consulenza finanziaria post mifid 2 | id edizione: 8265
CONSULTIQUE SCF S.p.A.
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8413
FORFINANCE SRL
Anno 2015
Capire i mercati finanziari internazionali | id edizione: 6802
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La divisione e la gestione del patrimonio ereditario | id edizione: 6970
Professione Finanza
L'irrazionalità degli investitori: scelte d'investimento e gestione di portafoglio nella behavioural finance | id edizione: 7561
Professione Finanza
Anno 2014
Il promotore finanziario e il giudice. Indicazioni pratiche a tutela del PF nel contenzioso civile e prospettive sul suo ruolo in tribunale | id edizione: 5665
ANASF
La finanza incontra ancora l’economia? | id edizione: 5887
ANASF
Guida alla finanza comportamentale | id edizione: 5728
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2013
Novità fiscali in materia di investimenti finanziari tra vincoli ed opportunità - Seminario di aggiornamento Aggiornato al gennaio 2012 in riferimento al decreto legge n.138/2011 (Revisione della tassazione delle rendite finanziarie), ai Decreti Ministeriali attuativi del 13 dicembre 2011; DL n. 225/2010 e Circ: AgE 33/2011 (in materia di OICR); al decreto legge n. 70 del 2011 (Fondi Immobiliari) | id edizione: 4994
Deutsche Bank Financial Advisors
Finanza Comportamentale e atteggiamento verso il rischio nelle decisioni di investimento | id edizione: 5488
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2012
Novità fiscali in materia di investimenti finanziari tra vincoli ed opportunità - Seminario di aggiornamento Aggiornato al gennaio 2012 in riferimento al decreto legge n.138/2011 (Revisione della tassazione delle rendite finanziarie), ai Decreti Ministeriali attuativi del 13 dicembre 2011; DL n. 225/2010 e Circ: AgE 33/2011 (in materia di OICR); al decreto legge n. 70 del 2011 (Fondi Immobiliari) | id edizione: 4586
Deutsche Bank Financial Advisors
Fund selection quantitativa, costruzione e valutazine di rischio di portafogli reali amministrati e gestiti. Richiami teorici ed applicazioni con Exact di Analysis | id edizione: 4576
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2011
Aspetti di irrazionalità nel comportamento degli individui e decisioni di investimento | id edizione: 3262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il consulente finanziario tra norme e fisco | id edizione: 3371
Deutsche Bank Financial Advisors
Allungamento della prospettiva di vita: strumenti finanziari e assicurativi di previdenza complementare - Schroders Italy SIM | id edizione: 3007
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.