dott. Maurizio Meloni
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2010
codice fiscale: MLNMRZ81A09H816W
Contatti
PrimaCassa Credito Cooperativo FVG
33010 Tavagnacco UD
meloni.maurizio@gmail.com
telefono: | cell: +393493137226
Curriculum vitae e professionale
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Economia Banca e Finanza
Nome scuola / università:Università Degli Studi Di Udine
Anno:2011
Competenze
Descrizione:Consulente Private
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Banca Popolare di Cividale
Descrizione:Consulente Private
Dal:2010
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale
Descrizione:Addetto Front Office
Dal - al:2003 - 2010
Corsi frequentati
Anno 2024
EFPA AD VENIRE 2024 | id edizione: 18070
Efpa Italia
Le novità fiscali e giuridiche 2024 nel rapporto banca-impresa-famiglia | id edizione: 18585
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano
Corso di aggiornamento annuale MIFID II Livello AVANZATO - Corso riservato alle Banche del Gruppo Cassa Centrale Banca - 15 ORE | id edizione: 18558
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano
Anno 2023
Nuovo Questionario MiFID ed evoluzione della valutazione di adeguatezza | id edizione: 17275
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano
Il cliente, il valore e la pianificazione previdenziale - Corso riservato alle banche del gruppo Cassa Centrale Banca | id edizione: 17645
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano
Corso di aggiornamento annuale MIFID II Livello AVANZATO - Corso riservato alle Banche del Gruppo Cassa Centrale Banca | id edizione: 17579
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano
Anno 2022
Diversità e inclusione. Il ruolo sociale degli investimenti | id edizione: 16506
M&G International International Investments S.A.
Corso di aggiornamento annuale MIFID II - Corso riservato alle Banche del Gruppo Cassa Centrale Banca | id edizione: 16959
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano
Anno 2021
Cervelli allo specchio. Come comprendiamo gli altri e perché riusciamo a farlo | id edizione: 15402
Teseo Srl
Il portafoglio: costruzione, storytelling e nuove opportunità di mercato - 2 | id edizione: 15391
ANASF
Corso di aggiornamento annuale MIFID II - Corso riservato alle Banche del Gruppo Cassa Centrale Banca | id edizione: 15676
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano
Anno 2020
Civibank 1 Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza IVASS-CONSOB 1 | id edizione: 13815
Tabilia Corporate E-learning
Civibank 2 Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza IVASS-CONSOB 2 | id edizione: 13812
Tabilia Corporate E-learning
Anno 2019
Il valore della consulenza e le novità normative in tema di informativa al cliente | id edizione: 11417
Fondazione CUOA
Anno 2018
Dalla Relazione | id edizione: 9642
CFF Consulenza e Formazione Finanziaria srl
Il Goal Based Investing. Asset Allocation e gestione dei rischi - 20 | id edizione: 10917
Fondazione CUOA
Anno 2017
La finanza sostenibile | id edizione: 8925
Forfinance Srl
Il private Banker e la gestione del cliente – imprenditore: il rapporto “famiglia – patrimonio - impresa | id edizione: 9068
Fondazione CUOA
Anno 2016
La consulenza 2.0:coniugare tecnica, normativa e relazione nella definizione e gestione dell'offerta commerciale- Banca Popolare di Cividale | id edizione: 8531
Fondazione CUOA
Anno 2015
La comprensione delle logiche economico - finanziarie d'impresa nell'ottica del consulente finanziario - Banca Popolare di Cividale scpa | id edizione: 7600
Fondazione CUOA
Anno 2014
La strategia per la tutela del patrimonio: l'utilizzo delle fiduciarie, gli investimenti all'estero e la rilevanza della pianificazione successoria - Per Banca di Cividale | id edizione: 5859
Fondazione CUOA
Anno 2013
La gestione del cliente-imprenditore: il rapporto "famiglia-patrimoniale-impresa" e il trust come strumento per il passaggio generazionale - Per Banca di Cividale | id edizione: 4786
Fondazione CUOA
Strategie e soluzioni nel servizio di private insurance - Per Banca di Cividale | id edizione: 4787
Fondazione CUOA
Anno 2012
La nuova architettura delle regole sul capitale: come cambia la banca con Basilea 3? | id edizione: 3950
Fondazione CUOA
La selezione e l'utilizzo operativo dei fondi nel servizio di consulenza finanziaria | id edizione: 4044
Assiomforex
Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario | id edizione: 3946
ANASF
Scenari ed opportunità commerciali nella previdenza complementare | id edizione: 4452
Fondazione CUOA
Anno 2011
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali | id edizione: 2918
ANASF
La gestione professionale del risparmio in Italia | id edizione: 3183
Teseo Srl
Eurizon Academy Avanzata | id edizione: 3147
Eurizon Capital Sgr
EFPA Italia - Incontro sul Territorio 2011 | id edizione: 3196
Efpa Italia