dott. Matteo Caracristi
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2010
codice fiscale: CRCMTT68R26B160Y
Contatti
Pensplan Centrum S.p.A. | AG
Kachlerau, 12
39042 Bressanone BZ
caracr1968@gmail.com
telefono: +390471317651 | cell: +393475536436
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:26-10-1968
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Economia Bancaria Finanziaria Assicurativa
Nome scuola / università:2009 - Università Di Macerata
Anno:2009
Titolo di studio:Esame di maturità come analista contabile
Nome scuola / università:Istituto per il commercio - Bressanone
Anno:1987
Titolo di studio:EFA
Nome scuola / università:EFPA ITALIA
Anno:2010
Competenze
Descrizione:Logico matematiche, matematica finanziaria, competenze di insegnamento, relazionali con clienti, tedesco, inglese
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Pensplan Centrum SPA
Descrizione:Responsabile Welfare Management
Dal:2021
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Banca Popolare dell' Alto Adige
Descrizione:Promotore finanziario
Dal - al:2008 - 2021
Azienda / Libero professionista:Alpenbank
Descrizione:Promotore Finanziario
Dal - al:2006 - 2008
Hobby e interessi personali
Descrizione:Sport (allenatore calcio patentato), Sci, bicicletta, viaggi, lettura (saggistica e romanzi)
Corsi frequentati
Anno 2025
Pension Specialist | id edizione: 19122
EsamiFinanza Srl
Anno 2024
Analista Patrimoniale | id edizione: 18548
Kleros Srl
Anno 2023
IL RISPARMIO OLTRE LA CRISI [conferenza plenaria di apertura] | id edizione: 17346
Assogestioni Servizi Srl
USA - Cina: il match del secolo | id edizione: 17319
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
Decisioni previdenti. I fondi pensione alla prova del tempo | id edizione: 17349
Assogestioni Servizi Srl
Net Zero, sogno o realtà? | id edizione: 17350
Assogestioni Servizi Srl
NFT; rischi, falsi miti e possibili opportunità | id edizione: 17401
Teseo Srl
La primavera della consulenza | id edizione: 17389
ANASF
EFPA Webinar - Strategie “Income” Soddisfare il bisogno di reddito superando le trappole comportamentali | id edizione: 17201
Efpa Italia
EFPA Webinar - La piattaforma Quantalys come strumento di analisi e “rottamazione” del portafoglio prospect | id edizione: 17254
Efpa Italia
EFPA Webinar – Intelligenza artificiale: il futuro degli investimenti è già iniziato | id edizione: 17365
Efpa Italia
EFPA Webinar - Dalla misurazione del rischio ESG nei portafogli alla semantica della sostenibilità nel nostro linguaggio | id edizione: 17488
Efpa Italia
2023: sfruttare l’incertezza in una fase di transizione | id edizione: 17561
Efpa Italia
EFPA Webinar - Il valore nell’obbligazionario: investire con metodo evitando l’home bias | id edizione: 17607
Efpa Italia
EFPA Webinar - Mobilità sostenibile: la rivoluzione dei trasporti è appena iniziata? | id edizione: 17660
Efpa Italia
EFPA Webinar - Protezione e rendimento con i Certificates | id edizione: 17691
Efpa Italia
EFPA Webinar – Dalla complessità alla semplicità: nuovi paradigmi della relazione | id edizione: 17448
Efpa Italia
Anno 2022
EFPA Webinar - Gestione attiva & passiva: vantaggi, rischi e opportunità | id edizione: 16390
Efpa Italia
EFPA Webinar: Sicurezza digitale. Cos’è, come cadiamo in trappola e come può diventare un’opportunità. | id edizione: 16581
Efpa Italia
Special Event - ETF Now! | id edizione: 16729
Efpa Italia
L'utilizzo dei certificates nell'asset allocation | id edizione: 16746
EsamiFinanza Srl
EFPA Webinar - Finanza sostenibile e transizione energetica alle “prese” con i rischi geopolitici | id edizione: 16866
Efpa Italia
Come investono i millennial? Il Wealth Management alla prova della Gen Y | id edizione: 16930
Voices of Wealth S.r.l
ETF Academy | id edizione: 16715
BlackRock
EFPA Webinar - Crediti deteriorati (“npl”) delle banche: stabilità finanziaria e riattivazione del flusso creditizio | id edizione: 16312
Efpa Italia
EFPA Webinar – Il supporto di Quantalys nella gestione del cliente in periodi di volatilità dei mercati | id edizione: 16341
Efpa Italia
EFPA Webinar - Next generation asset class? | id edizione: 16342
Efpa Italia
EFPA Webinar - 3 Brains for ESG | id edizione: 16345
Efpa Italia
EFPA Webinar - Rischi energetici e soluzioni al cambiamento climatico | id edizione: 16449
Efpa Italia
EFPA Webinar - Investire oggi: scenari, progetti e transizioni | id edizione: 16544
Efpa Italia
Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
Efpa Italia
EFPA Webinar - La finanza resiliente | id edizione: 14667
Efpa Italia
L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente | id edizione: 14773
Quantalys
EFPA Webinar - Il Consulente sostenibile | id edizione: 14787
Efpa Italia
EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia | id edizione: 14998
Efpa Italia
EFPA Webinar - Life after Covid | id edizione: 15107
Efpa Italia
Percorso ESMA 2021 | id edizione: 16134
Consulting S.p.A.
EFPA Webinar - I punti Cardinali della consulenza innovativa. FINANZA COMPORTAMENTALE 3.0 - 2 | id edizione: 14862
Efpa Italia
EFPA Webinar - Le neuroscienze e gli investimenti tematici | id edizione: 14869
Efpa Italia
Anno 2020
Basi di Finanza | id edizione: 13344
ANIMA SGR
Finanza pubblica | id edizione: 13322
ANIMA SGR
Fondi comuni di investimento | id edizione: 13335
ANIMA SGR
Risparmio gestito | id edizione: 13336
ANIMA SGR
Strumenti Finanziari | id edizione: 13337
ANIMA SGR
Regolamentazione in pratica | id edizione: 13338
ANIMA SGR
Regole di comportamento | id edizione: 13339
ANIMA SGR
Macroeconomia di base | id edizione: 13340
ANIMA SGR
Mercati Finanziari | id edizione: 13342
ANIMA SGR
Finanza sostenibile | id edizione: 13582
ANIMA SGR
Anno 2019
La tutela patrimoniale | id edizione: 11742
Kleros Srl
La gestione professionale dei rischi finanziari: esigenze del cliente e nuove modalità di gestione - ON-LINE | id edizione: 11249
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Allungamento della prospettiva di vita: strumenti finanziari e assicurativi di previdenza complementare - Schroders Italy SIM | id edizione: 11248
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
Pianificazione successoria familiare | id edizione: 9610
Kleros Srl
Le strategie Smart-Beta: cosa sono e come possono essere sfruttate | id edizione: 9602
Forfinance Srl
Il ruolo del private banker nella gestione integrata dei patrimoni familiari | id edizione: 9600
Forfinance Srl
Anno 2017
Pianificazione successoria familiare | id edizione: 8722
Kleros Srl
Analisi del patrimonio nella successione | id edizione: 8723
Kleros Srl
L'irrazionalità degli investitori: scelte d'investimento e gestione di portafoglio nella behavioural finance | id edizione: 8811
Professione Finanza
Anno 2016
L'evoluzione della famiglia-scenari e soluzioni | id edizione: 8526
Kleros Srl
Strumenti e tecniche operative per l'analisi e la selezione dei fondi | id edizione: 7977
Studio Imparato S.r.l.
La consulenza assicurativa: guida operativa in materia di Sanità Integrativa ed LTC | id edizione: 7976
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2015
La consulenza previdenziale dell'imprenditore post riforma Monti - Fornero | id edizione: 6943
Professione Finanza
Lo scenario della crisi delle soluzioni poste in opera | id edizione: 6777
Forfinance Srl
Gli investimenti alternativi: l'oro | id edizione: 7568
Professione Finanza
Anno 2014
Quant Mini 2014 | id edizione: 6373
Diaman R&D Srl
Le scelte di investimento | id edizione: 5414
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Anno 2013
Efpa Italia Meeting 2013 | id edizione: 4888
Efpa Italia
Eurizon Academy Elite | id edizione: 5350
Eurizon Capital Sgr
Fiscalità internazionale, il regime del risparmio transfrontaliero e profili valutari. La disciplina, il monitoraggio fiscale e le imposte sul valore: approfondimenti - Banca Popolare dell'Alto Adige Soc. Coop. PA - | id edizione: 5443
Fondazione CUOA
Anno 2012
Conoscere, comprendere ed educare il cliente nella società dell’incertezza – Un nuovo approccio per la consulenza assicurativa e previdenziale (la riforma delle pensioni – Legge n. 214/2011) | id edizione: 4059
Teseo Srl
Il fondo patrimoniale: strumento di protezione del patrimonio familiare | id edizione: 4078
Professione Finanza
Anno 2011
Metodi e servizi integrativi per la gestione del portafoglio del cliente - Banca popolare dell'Alto Adige | id edizione: 3557
Fondazione CUOA
Metodologie e strumenti a supporto della gestione del portafoglio nell'attuale scenario economico - Banca Popolare dell'Alto Adige | id edizione: 3559
Fondazione CUOA