dott. Stefano Calzolari
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2010
codice fiscale: CLZSFN63S21A561E
Contatti
Mediobanca Premier S.p.A.
Via Don Facibeni, 2
51016 Montecatini Terme PT
stefano.calzolari@chebanca.it
telefono: +39057272756 | cell:
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:21-11-1963
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Economia e Commercio
Nome scuola / università:1993 - Università Di Firenze
Anno:2017
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:PFA presso FINECO Bank S.p.A.
Descrizione:Consulente Finanziario
Dal:2008
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Prom. Fin. UNICREDIT XELION BANCA
Descrizione:
Dal - al:2004 - 2008
Azienda / Libero professionista:Prom. Finanziario ING SVILUPPO Inv. SIM
Descrizione:
Dal - al:1996 - 2004
Corsi frequentati
Anno 2024
Introduzione ai Certificati di Investimento - modulo base | id edizione: 18537
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Introduzione ai Certificati di Investimento - modulo avanzato | id edizione: 18536
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Anno 2023
L'offerta di polizze vita multiramo alle aziende | id edizione: 17439
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Dal portafoglio strategico al portafoglio tattico-strategico: un cambio di paradigma obbligato? | id edizione: 17398
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USA - Cina: il match del secolo | id edizione: 17319
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La primavera della consulenza | id edizione: 17389
ANASF
EFPA Italia Meeting 2023 - Active Learning | id edizione: 17685
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I Certificati alla prova del cambiamento | id edizione: 17714
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EFPA Webinar - Dalla misurazione del rischio ESG nei portafogli alla semantica della sostenibilità nel nostro linguaggio | id edizione: 17488
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EFPA Italia Meeting 2023 - ON DEMAND - 121023_F3 | id edizione: 17687
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EFPA Italia Meeting 2023 - ON DEMAND - 131023_F4 | id edizione: 17688
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CheBanca! Consulenti - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 17764
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Generare un impatto positivo con gli investimenti | id edizione: 17269
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
Anno 2022
I CERTIFICATI NEI PORTAFOGLI: CASI PRATICI IN MERCATI VOLATILI, TASSI E INFLAZIONE CRESCENTI | id edizione: 16529
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Navigare i mercati finanziari in tempi volatilità. Impatto: la nuova frontiera degli investimenti | id edizione: 16450
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LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE: PRESUPPOSTI E OBIETTIVI | id edizione: 16917
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Anno 2021
5G: un battage pubblicitario o un'autentica nuova opportunità d'investimento | id edizione: 14633
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Anno 2020
PIMCO Investment Tour 2020 | id edizione: 13031
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Ritorno al futuro – il RoadShow di Pictet | id edizione: 12898
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Come gestire i mercati, i clienti e la volatilità | id edizione: 13723
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Esperienze di utilizzo dei certificati nei portafogli | id edizione: 13933
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Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza | id edizione: 13839
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Le scelte di investimento | id edizione: 12746
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Corso di Alta Formazione di Finanza Sostenibile | id edizione: 11189
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Anno 2018
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9673
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Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9666
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Anno 2017
La finanza sostenibile | id edizione: 8988
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MIFID II: la consulenza entra nel futuro | id edizione: 9243
Forfinance Srl
La consulenza finanziaria e assicurativa tra applicazioni software e piattaforme online | id edizione: 8779
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il trattamento fiscale nelle polizze assicurative e nella previdenza complementare | id edizione: 8778
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La gestione separata e le polizze rivalutabili | id edizione: 8586
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La riforma della previdenza | id edizione: 8585
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2016
Volatilità dei mercati, avversione al rischio, emotività e difesa del risparmio | id edizione: 7820
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Alternative Funds: definizione, analisi storica e tecniche di gestione della nuova frontiera dei fondi d'investimento | id edizione: 8301
Franklin Templeton International Services S.r.l. Succursale It
La profilazione comportamentale del cliente- online | id edizione: 8323
Teseo Srl
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 8342
Teseo Srl
Anno 2015
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 7102
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali - Fineco Bank S.p.A. | id edizione: 6913
Teseo Srl
Sicurezza e protezione del patrimonio: la variabile fiscale nelle scelte di investimento - Fineco Bank S.p.A. | id edizione: 6875
Teseo Srl
Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio | id edizione: 7310
Teseo Srl
Anno 2014
Pianificazione finanziaria e contabilità mentale del cliente. Istruzioni per l'uso | id edizione: 5511
Professione Finanza
Nuovi spunti per l'asset allocation: strumenti alternativi, gestione del rischio e diversificazione per pay-off | id edizione: 5546
Professione Finanza
I rifugi sicuri del risparmio nel terzo millennio - Per Fineco Bank | id edizione: 5843
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Conoscere il contesto, scoprire i bisogni, individuare le soluzioni. Le coperture previdenziali/assicurative obbligatorie degli enti e delle casse previdenziali e gli strumenti di protezione per società ed imprenditori - Fineco Bank - | id edizione: 6008
Teseo Srl
Il money management per migliorare la gestione operativa | id edizione: 6088
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Il ruolo del private banker nella gestione integrata dei patrimoni familiari | id edizione: 5886
Forfinance Srl
Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria | id edizione: 6396
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Anno 2013
Tutelare il patrimonio dell'imprenditore e del professionista | id edizione: 4657
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Redditometro, indagini finanziarie e consulenza all'investitore | id edizione: 4654
Professione Finanza
La variabile fiscale nel comparto assicurativo/previdenziale: trattamento, benefici e aspetti di comparazione alla luce delle più recenti normative | id edizione: 5130
Teseo Srl
Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni assicurative - Per Fineco Bank | id edizione: 5408
Iama Consulting Srl
La riforma delle pensioni (legge n.214-2011) ed il nuovo Welfare: approfondimenti e chiarimenti sulla riforma e sugli strumenti previdenziali ed assicurativi per la protezione e la gestione consapevole del futuro - Per FinecoBank | id edizione: 5372
Teseo Srl
Anno 2012
La gestione emotiva del cliente nei periodi di crisi | id edizione: 3849
Professione Finanza
Analisi di scenario e asset allocation nei contesti di incertezza | id edizione: 3848
Professione Finanza
Nuovi rischi, vecchie paure. Un nuovo approccio per la consulenza assicurativa e previdenziale nella "società dell'Incertezza" | id edizione: 3990
Teseo Srl
Il passaggio generazionale dei beni - Fineco Bank S.p.A. | id edizione: 3987
Iama Consulting Srl
USA VS EUROPA - Investire nell'azionario sulle due sponde dell'Atlantico | id edizione: 3998
Professione Finanza
Anno 2011
Consulenza: nuova moda o strumento indispensabile? A che punto siamo, cosa chiedono i clienti, cosa offre il mercato. Quale modello vincente | id edizione: 3502
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La consulenza al cliente imprenditore in ambito previdenziale/assicurativo - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 3530
Teseo Srl
Impatto del ciclo macroeconomico sui rischi e sulla dinamica dei prezzi delle obbligazioni - Invesco Asset Management | id edizione: 3052
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