dott. Maurizio Puliti
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2009
codice fiscale: PLTMRZ58T19H501U
Contatti
Consulente Finanziario Autonomo
Via Latina, 20
00036 Tivoli RM
mauriziopuliti1958@gmail.com
telefono: +393357612298 | cell:
Curriculum vitae e professionale
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Economia Aziendale
Nome scuola / università:2007 - Unikore Enna
Anno:2007
Titolo di studio:Practitioner in NPL
Nome scuola / università:NLP Italy
Anno:2001
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Consulente Finanziario Autonomo
Descrizione:Consulente Finanziario Indipendente iscritto nell' apposita sezione dell' OCF Autonomi.
Dal:2021
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede
Descrizione:Consulente finanziario con mandato da parte di SIM e Banche.
Dal - al:1995 - 2020
Corsi frequentati
Anno 2024
Nafop - Profinanza 2024 - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 18663
Abi Servizi
Anno 2023
Nafop - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 17808
Abi Servizi
Anno 2022
PATRIMONEY TOUR: STRATEGIE PATRIMONIALI PER L’IMPRENDITORE E L’IMPRESA | id edizione: 16563
Forfinance Srl
Il ruolo del servizio di consulenza e dei prodotti per i bisogni dell’investitore | id edizione: 16843
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Nafop - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 16888
Abi Servizi
Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
Efpa Italia
L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente | id edizione: 14773
Quantalys
ETF Day - Fine pandemia e un mondo nuovo: quali opportunità di investimento? | id edizione: 14888
Forfinance Srl
I CERTIFICATI NEI PORTAFOGLI DEI CONSULENTI, ESPERIENZE E CASI PRATICI | id edizione: 14976
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
La costruzione di un portafoglio di certificati con rendimenti periodici | id edizione: 15080
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Esperienze di utilizzo dei certificati: cedole, dinamiche di prezzo nei certificati con opzione autocallable, rotazioni settoriali, portafogli private. | id edizione: 15785
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Payoff a raggi X - Come scegliere i certificati per un portafoglio efficiente | id edizione: 15961
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Conoscere e utilizzare gli Investment Certificates | id edizione: 15640
Forfinance Srl
PREVIDENZA Tour 2021 | id edizione: 15728
Forfinance Srl
Anno 2020
Finanza e diseguaglianza: la parola al Premio Nobel | id edizione: 13452
AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 13409
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 13431
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Soluzione previdenza - ENPAM: La pensione del Medico | id edizione: 13592
Forfinance Srl
Soluzione previdenza CNPADC. La pensione del dottore commercialista | id edizione: 13632
Forfinance Srl
Il valore della diversità nelle scelte di investimento | id edizione: 13657
Assogestioni Servizi Srl
EFPA Italia webinar | id edizione: 13681
Efpa Italia
Successione legittima: fotografia di una mancata pianificazione | id edizione: 13771
Forfinance Srl
Pianificazione patrimoniale e donazioni consapevoli | id edizione: 13783
Forfinance Srl
R-evolution: il fattore “R” a sostegno del mondo post Covid | id edizione: 13910
Assogestioni Servizi Srl
Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza | id edizione: 13838
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
La ripartenza passa dalla liquidità: un match tra incertezza e voglia di crescita | id edizione: 13914
Assogestioni Servizi Srl
Investire nel futuro: le strade dei megatrend | id edizione: 13918
Assogestioni Servizi Srl
Esperienze di utilizzo dei certificati nei portafogli | id edizione: 13933
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
La gestione passiva alla sfida alla sfida dell’evoluzione futura | id edizione: 13922
Assogestioni Servizi Srl
L’impatto della sostenibilità per costruire il futuro | id edizione: 13926
Assogestioni Servizi Srl
Anno 2019
Strategie di Asset Allocation per un mercato alla svolta | id edizione: 11512
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11424
Forfinance Srl
Gestione attiva o gestione passiva? Risvolti nascosti delle due tipologie di approccio all'asset management | id edizione: 11345
ANIMA SGR
Consultique on the road: la consulenza finanziaria post MIFID II | id edizione: 11700
Consultique SCF S.p.A.
Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede | id edizione: 11772
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | id edizione: 11461
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11465
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La relazione negoziale con il cliente e le sue scelte di investimento, assicurative e previdenziali | id edizione: 12110
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 9574
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 9580
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Consultique on the road: la consulenza finanziaria post MIFID II | id edizione: 9891
Consultique SCF S.p.A.
Il consulente patrimoniale 2.0 | id edizione: 10012
Forfinance Srl
Congresso FeeOnly Summit (1° giorno) | id edizione: 10546
Consultique SCF S.p.A.
Congresso FeeOnly Summit (2° giorno) | id edizione: 10547
Consultique SCF S.p.A.
Interessi negativi: conoscerli a fondo per trarne vantaggio | id edizione: 9603
Forfinance Srl
Anno 2017
ConsulenTia 2017 - Novità fiscali per il consulente finanziario e per il patrimonio della clientela | id edizione: 8727
ANASF
ConsulenTia 2017 - 6 ore | id edizione: 8729
ANASF
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 8741
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
La finanza sostenibile | id edizione: 8917
Forfinance Srl
Le strategie Smart-Beta: cosa sono e come possono essere sfruttate | id edizione: 8912
Forfinance Srl
Anno 2016
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 7981
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Raiffesein experience tour 2016 | id edizione: 8030
Forfinance Srl
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8279
Forfinance Srl
Consultique on the road-La consulenza finanziaria post mifid 2 | id edizione: 8159
Consultique SCF S.p.A.
Le crisi bancarie le nuove regole europee:cosa cambia e come muoversi | id edizione: 8023
Forfinance Srl
Anno 2015
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 6690
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
La teoria del caos applicata ai mercati finanziari | id edizione: 7623
Professione Finanza
Il Pensiero Sistemico: lo studio e la gestione di feedback complessi nell'attività di promotore finanziario | id edizione: 7603
Professione Finanza
Anno 2014
Come pianificare gli investimenti finanziari e previdenziali nel lungo periodo | id edizione: 5644
Professione Finanza
La gestione del portfolio tattico e money management: aspetti operativi a confronto | id edizione: 6177
Professione Finanza
La variabile fiscale nel comparto assicurativo/previdenziale: trattamento, benefici e aspetti di comparazione alla luce delle più recenti normative | id edizione: 6264
Teseo Srl
Anno 2013
Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni tecnico/assicurative | id edizione: 4709
ANASF
Di padre in figlio. Il passaggio generazionale nella promozione finanziaria” | id edizione: 5141
Professione Finanza
Successioni e polizze: strategie di pianificazione | id edizione: 5084
Professione Finanza
Il ciclo di vita del cliente e i rischi collegati | id edizione: 5069
Professione Finanza
Guida introduttiva agli investimenti alternativi: dai beni rifugio tradizionali alle forme innovative | id edizione: 4605
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2012
L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari | id edizione: 3852
Professione Finanza
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 3808
ANASF
Il servizio di consulenza finanziaria: falsi miti e tratti evolutivi | id edizione: 4330
Professione Finanza
La gestione dei rischi finanziari in tempo di crisi | id edizione: 4292
Professione Finanza
Analisi di scenario e asset allocation nei contesti di incertezza | id edizione: 4291
Professione Finanza
Il servizio di consulenza in Italia: modelli produttivi e distributivi a confronto | id edizione: 4208
ANASF
Anno 2011
Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking | id edizione: 2946
ANASF
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 3382
ANASF
Analisi di scenario e asset allocation nei contesti di incertezza | id edizione: 3560
Professione Finanza
Quant per tutti | id edizione: 3562
Diaman R&D Srl
Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi | id edizione: 3607
Professione Finanza
Anno 2010
Il welfare ed i suoi esiti: i meccanismi e le aree di scopertura | id edizione: 2154
ANASF
Gli indicatori macroeconomici:come misurare la temperatura all'economia - BANCA SARA S.p.A. | id edizione: 2308
Fondionline Srl
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali | id edizione: 2321
ANASF
EFPA Italia European Conference 2010 | id edizione: 2759
Efpa Italia