sig.ra Maria Rita Moretti
Qualificazione: Certificato EFA dal 2009
codice fiscale: MRTMRT61D42D704T
Contatti
Banca Generali
via lo sceicco bianco 1
47921 rimini RN
mrt1961@libero.it
telefono: +39800155155 | cell: +393479374372
Curriculum vitae e professionale
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:diploma
Nome scuola / università:1980 - Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei - Verona
Anno:2019
Titolo di studio:master breve il Patrimonialista
Nome scuola / università:Patrimoney
Anno:2018
Titolo di studio:formazione permanente mifid II
Nome scuola / università:università cattolica del sacro cuore
Anno:2018
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Banca Generali spa
Descrizione:consulente private
Dal:2012
Corsi frequentati
Anno 2023
Outlook 2023: l'altro lato del presente | id edizione: 17123
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
In pensione senza pensieri Tour | id edizione: 17792
Evoluzione Formativa srl
Pianificare il trasferimento generazionale di patrimoni | id edizione: 17800
NEST SRL
EFPA Webinar - La piattaforma Quantalys come strumento di analisi e “rottamazione” del portafoglio prospect | id edizione: 17254
Efpa Italia
I vantaggi di un digital mindset nell'approccio commerciale | id edizione: 17283
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Sostenibilità e inclusività: leve di un mondo in cambiamento | id edizione: 17284
EXCELLENCE EDUCATION SRL
L’impatto della crisi energetica sugli investimenti ESG | id edizione: 17285
EXCELLENCE EDUCATION SRL
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 17366
TESEO SRL
Investi come6 | id edizione: 17450
BANCA GENERALI
L’importanza degli strumenti assicurativi nella pianificazione finanziaria | id edizione: 17467
TESEO SRL
Pianificazione della longevità | id edizione: 17468
HENRY s.r.l. Unipersonale
Anno 2022
Cybersecurity | id edizione: 16463
BANCA GENERALI
FinTech: trend e scenari di mercato | id edizione: 16500
EXCELLENCE EDUCATION SRL
L’arte della negoziazione | id edizione: 16501
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Real Estate Wealth Management | id edizione: 16502
EXCELLENCE EDUCATION SRL
ESG e Investimenti Responsabili | id edizione: 16576
BANCA GENERALI
Antiriciclaggio – Principi normativi e adempimento degli obblighi | id edizione: 16577
BANCA GENERALI
Online. Il ruolo del consulente nell’informare e nel promuovere l’interesse dei clienti negli investimenti sostenibili e responsabili | id edizione: 16584
TESEO SRL
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo del consulente | id edizione: 16585
TESEO SRL
Il mercato assicurativo | id edizione: 16742
Prometeia S.p.a.
Aggiornamenti normativi in ambito ESG | id edizione: 16769
BANCA GENERALI
Anno 2021
DALL’ETICA ALL’INTEGRAZIONE ESG - Gli Investimenti Sostenibili e il loro corretto utilizzo in portafoglio | id edizione: 14986
TESEO SRL
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 5 | id edizione: 14989
TESEO SRL
Proteggere il patrimonio dell'imprenditore - 3 | id edizione: 14992
TESEO SRL
Aggiornamento normativo: la direttiva IDD | id edizione: 15093
Prometeia S.p.a.
La Next Gen digitale | id edizione: 15137
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Il consulente finanziario digitale: benefici operativi ed economici delle nuove tecnologie | id edizione: 15140
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Verso la Capital Market Union: New Action Plan e revisione di MiFID II | id edizione: 15143
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Road to digital: linee guida per il consulente | id edizione: 15148
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Analisi dei bisogni nel contesto assicurativo | id edizione: 15221
Prometeia S.p.a.
Anno 2020
Le sfide del 2020 e le soluzioni di investimento | id edizione: 13132
BANCA GENERALI
La tutela e il trasferimento del patrimonio Italia-Estero | id edizione: 13779
FORFINANCE SRL
Evoluzioni normative 2020 | id edizione: 13706
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Prospettive clienti | id edizione: 13707
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Mantenimento ESMA 2020 | id edizione: 13816
Prometeia S.p.a.
Anno 2019
Consultique on the road: la consulenza finanziaria post MIFID II | id edizione: 11626
CONSULTIQUE SCF S.p.A.
Gestione attiva o gestione passiva? Risvolti nascosti delle due tipologie di approccio all'asset management | id edizione: 11348
ANIMA SGR
Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11444
FORFINANCE SRL
Approfondimenti sulle gestioni patrimoniali: investire combinando ritorni finanziari, sociali ed ambientali | id edizione: 11863
BANCA GENERALI
Analisi di scenario 2020 | id edizione: 12415
BANCA GENERALI
Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 12134
TESEO SRL
La fiscalità degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali. Aggiornamenti, aspetti comparativi e casi pratici | id edizione: 12138
TESEO SRL
Trasparenza bancaria - Aggiornamenti 2019 | id edizione: 12634
BANCA GENERALI
Anno 2018
Una gamma di strategie innovative | id edizione: 9923
BANCA GENERALI
Il consulente patrimoniale 2.0 | id edizione: 10038
FORFINANCE SRL
EFPA Italia Meeting 2018 - 12 | id edizione: 10363
Efpa Italia
Il valore della consulenza - Follow up | id edizione: 9915
BANCA GENERALI
Road to MIFID II - La relazione con il cliente | id edizione: 10663
BANCA GENERALI
Gli adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria - edizione 2018 | id edizione: 10684
BANCA GENERALI
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 10685
BANCA GENERALI
Anno 2017
La consulenza: dalla formazione all'educazione | id edizione: 8984
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Consulenti e robo-advisor: il futuro della consulenza finanziaria con l'avvento di MiFID II | id edizione: 8991
BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.p.A.
Il valore della consulenza | id edizione: 8996
BANCA GENERALI
Il patromonialista | id edizione: 9808
PATRIMONEY SRL
La protezione patrimoniale | id edizione: 9141
TESEO SRL
Anno 2016
La costruzione di portafogli stabili per preservare il capitale | id edizione: 8520
BANCA GENERALI
Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria - Banca Generali | id edizione: 7783
TESEO SRL
La profilazione comportamentale del cliente- online | id edizione: 8323
TESEO SRL
Nuova trasparenza Bancaria 2016: gli adempimenti opereativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria | id edizione: 8387
BANCA GENERALI
Anno 2015
L'evoluzione della finanza comportamentale: diversi approcci per diverse personalità | id edizione: 7100
ANIMA SGR
La consulenza patrimoniale fa bene al business degli intermediari e dei consulenti | id edizione: 6991
ABISERVIZI
Il personal branding e il consulente finanziario: come utilizzare al meglio il web e i social network | id edizione: 7042
Professione Finanza
Protezione vs opportunità: i portafogli diversificati per rispondere ai bisogni primari del cliente | id edizione: 7604
BANCA GENERALI
Verso la consulenza evoluta: BG Personal Advisory Passaggio Generazionale | id edizione: 7573
BANCA GENERALI
La relazione negoziale con il cliente e le sue scelte di investimento, assicurative e previdenziali | id edizione: 7109
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2014
Diversificazione di portafoglio e tecniche di asset allocation | id edizione: 5526
BANCA GENERALI
Europa, grande delusione o tigre da cavalcare? | id edizione: 5881
MORNINGSTAR ITALY SRL
Focus su prodotti e distribuzione: la risposta dell'industria del risparmio ai bisogni di investimento dei clienti - servizi o prodotti? Meglio fondi "Wrap" o "alla carta"? | id edizione: 5882
MORNINGSTAR ITALY SRL
Fuga di capitali dall'Italia e prove tecniche di rimpatrio: le strategie degli intermediari e i rischi (anche fiscali) per i clienti | id edizione: 5883
MORNINGSTAR ITALY SRL
Pianificazione finanziaria e contabilità mentale del cliente. Istruzioni per l'uso | id edizione: 5891
Professione Finanza
Logiche di costruzione di portafogli efficaci ed efficienti per rispondere agli obiettivi del cliente in termini di rischio e di rendimento: dalla teoria alla pratica | id edizione: 6301
BANCA GENERALI
Antiriciclaggio Basic & Experience | id edizione: 6367
BANCA GENERALI
La gestione emotiva del cliente nei periodi di crisi | id edizione: 6370
Professione Finanza
Passaggio generazionale | id edizione: 6421
BANCA GENERALI
Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria | id edizione: 6302
TESEO SRL
Anno 2013
Analisi dello scenario obbligazionario mondiale e dell'evoluzione dei nuovi Mercati Emergenti: l'importanza di una asset allocation dinamica | id edizione: 4738
BANCA GENERALI
Il fondo patrimoniale come strumento di tutela del patrimonio | id edizione: 4892
Professione Finanza
La gestione del passaggio generazionale e soluzioni operative a confronto | id edizione: 4893
Professione Finanza
Risparmio previdenziale e comportamenti | id edizione: 4927
ANASF
Analisi dello scenario macroeconomico globale e prospettive future | id edizione: 5138
BANCA GENERALI
Rischi ed opportunità dell'investimento obbligazionario nell'attuale scenario macroeconomico | id edizione: 5349
BANCA GENERALI
Anno 2012
Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi | id edizione: 3844
Professione Finanza
La gestione emotiva del cliente nei periodi di crisi | id edizione: 3849
Professione Finanza
Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario | id edizione: 3946
ANASF
Impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze vita a confronto con altri strumenti giuridici di tutela patrimoniale | id edizione: 4045
Professione Finanza
Anno 2011
Consulenza ed educazione finanziaria: un paradigma professionale comportamentale | id edizione: 2978
ANASF
Consulenza ed educazione previdenziale: chi fa cosa, chi sa cosa, come scegliere e decidere | id edizione: 3054
ANASF
Consulenza finanziaria: la due diligence del portafoglio | id edizione: 3148
Assiomforex
Un portafoglio in quattro mosse | id edizione: 3172
MORNINGSTAR ITALY SRL
Il vento soffia ancora ad Est? Asia – Pacifico e mercati di frontiera, terre di opportunità, ma anche di rischi | id edizione: 3179
MORNINGSTAR ITALY SRL
Le nuove frontiere nella gestione dell'asset allocation | id edizione: 3189
Professione Finanza
Eurizon Academy | id edizione: 3244
Eurizon Capital Sgr
Certezze ed irrazionalità nei mercati finanziari – il contesto attuale di “nuova normalità” | id edizione: 3678
TESEO SRL
Analisi dei mercati finanziari tra certezza e irrazionalità | id edizione: 3718
TESEO SRL
Anno 2010
Il "Time Investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato | id edizione: 2157
ANASF
Hedge Funds vs. Ucits III alternativi: cosa, quando, perchè | id edizione: 2366
MORNINGSTAR ITALY SRL
La gestione della leadership relazionale verso il cliente | id edizione: 2368
MORNINGSTAR ITALY SRL
La valorizzazione delle competenze in situazioni di complessità e cambiamento | id edizione: 2407
TESEO SRL
EFPA Italia European Conference 2010 | id edizione: 2759
Efpa Italia
Finanza comportamentale - elementi di non razionalità nel comportamento degli investitori e conseguenze sull'individuazione del reale profilo di rischio | id edizione: 2742
TESEO SRL