sig.ra Maria Rita Moretti
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2009
codice fiscale: MRTMRT61D42D704T
Contatti
Zurich Italy Bank SpA
Via Lo Sceicco Bianco 1
47921 Rimini RN
mrt1961@libero.it
telefono: +39800155155 | cell: +393479374372
Curriculum vitae e professionale
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:diploma
Nome scuola / università:1980 - Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei - Verona
Anno:2019
Titolo di studio:master breve il Patrimonialista
Nome scuola / università:Patrimoney
Anno:2018
Titolo di studio:formazione permanente mifid II
Nome scuola / università:università cattolica del sacro cuore
Anno:2018
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Banca Generali spa
Descrizione:consulente private
Dal:2012
Corsi frequentati
Anno 2025
Efpa webinar - Accelerating Income: la Nuova Era del Reddito | id edizione: 19098
Efpa Italia
Anno 2024
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 18260
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scenario Macroeconomico e politica monetaria | id edizione: 18308
Banca Generali
Fintech & Insurtech: evoluzione e nuovi scenari | id edizione: 18309
Banca Generali
Valutazione ESG e PMI | id edizione: 18310
Banca Generali
Prevenzioni Frodi_ persone giuridiche | id edizione: 18311
Banca Generali
La comunicazione con il cliente imprenditore | id edizione: 18320
Excellence Education Srl
L’AI E ChatGPT, quale futuro attenderci? | id edizione: 18321
HENRY s.r.l. Unipersonale
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo - agg. 2024 | id edizione: 18345
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Sicurezza informatica: dalla protezione dei dispositivi all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale | id edizione: 18369
Piazza Copernico s.r.l.
Risk assesment della famiglia | id edizione: 18371
Iama Consulting Srl
Psicologia del rischio | id edizione: 18372
Iama Consulting Srl
L’evoluzione del questionario MiFID alla luce delle indicazioni di ESMA in ambito ESG | id edizione: 18429
Banca Generali
Anno 2023
Outlook 2023: l'altro lato del presente | id edizione: 17123
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
In pensione senza pensieri Tour | id edizione: 17792
Evoluzione Formativa srl
Pianificare il trasferimento generazionale di patrimoni | id edizione: 17800
NEST Srl
EFPA Webinar - La piattaforma Quantalys come strumento di analisi e “rottamazione” del portafoglio prospect | id edizione: 17254
Efpa Italia
I vantaggi di un digital mindset nell'approccio commerciale | id edizione: 17283
Excellence Education Srl
Sostenibilità e inclusività: leve di un mondo in cambiamento | id edizione: 17284
Excellence Education Srl
L’impatto della crisi energetica sugli investimenti ESG | id edizione: 17285
Excellence Education Srl
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 17366
Teseo Srl
Investi come6 | id edizione: 17450
Banca Generali
L’importanza degli strumenti assicurativi nella pianificazione finanziaria | id edizione: 17467
Teseo Srl
Pianificazione della longevità | id edizione: 17468
HENRY s.r.l. Unipersonale
Anno 2022
Cybersecurity | id edizione: 16463
Banca Generali
FinTech: trend e scenari di mercato | id edizione: 16500
Excellence Education Srl
L’arte della negoziazione | id edizione: 16501
Excellence Education Srl
Real Estate Wealth Management | id edizione: 16502
Excellence Education Srl
ESG e Investimenti Responsabili | id edizione: 16576
Banca Generali
Antiriciclaggio – Principi normativi e adempimento degli obblighi | id edizione: 16577
Banca Generali
Online. Il ruolo del consulente nell’informare e nel promuovere l’interesse dei clienti negli investimenti sostenibili e responsabili | id edizione: 16584
Teseo Srl
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo del consulente | id edizione: 16585
Teseo Srl
Il mercato assicurativo | id edizione: 16742
Prometeia S.p.a.
Aggiornamenti normativi in ambito ESG | id edizione: 16769
Banca Generali
Anno 2021
DALL’ETICA ALL’INTEGRAZIONE ESG - Gli Investimenti Sostenibili e il loro corretto utilizzo in portafoglio | id edizione: 14986
Teseo Srl
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 5 | id edizione: 14989
Teseo Srl
Proteggere il patrimonio dell'imprenditore - 3 | id edizione: 14992
Teseo Srl
Aggiornamento normativo: la direttiva IDD | id edizione: 15093
Prometeia S.p.a.
La Next Gen digitale | id edizione: 15137
Excellence Education Srl
Il consulente finanziario digitale: benefici operativi ed economici delle nuove tecnologie | id edizione: 15140
Excellence Education Srl
Verso la Capital Market Union: New Action Plan e revisione di MiFID II | id edizione: 15143
Excellence Education Srl
Road to digital: linee guida per il consulente | id edizione: 15148
Excellence Education Srl
Analisi dei bisogni nel contesto assicurativo | id edizione: 15221
Prometeia S.p.a.
Anno 2020
Le sfide del 2020 e le soluzioni di investimento | id edizione: 13132
Banca Generali
La tutela e il trasferimento del patrimonio Italia-Estero | id edizione: 13779
Forfinance Srl
Evoluzioni normative 2020 | id edizione: 13706
Excellence Education Srl
Prospettive clienti | id edizione: 13707
Excellence Education Srl
Mantenimento ESMA 2020 | id edizione: 13816
Prometeia S.p.a.
Anno 2019
Consultique on the road: la consulenza finanziaria post MIFID II | id edizione: 11626
Consultique SCF S.p.A.
Gestione attiva o gestione passiva? Risvolti nascosti delle due tipologie di approccio all'asset management | id edizione: 11348
ANIMA SGR
Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11444
Forfinance Srl
Approfondimenti sulle gestioni patrimoniali: investire combinando ritorni finanziari, sociali ed ambientali | id edizione: 11863
Banca Generali
Analisi di scenario 2020 | id edizione: 12415
Banca Generali
Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 12134
Teseo Srl
La fiscalità degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali. Aggiornamenti, aspetti comparativi e casi pratici | id edizione: 12138
Teseo Srl
Trasparenza bancaria - Aggiornamenti 2019 | id edizione: 12634
Banca Generali
Anno 2018
Una gamma di strategie innovative | id edizione: 9923
Banca Generali
Il consulente patrimoniale 2.0 | id edizione: 10038
Forfinance Srl
EFPA Italia Meeting 2018 - 12 | id edizione: 10363
Efpa Italia
Il valore della consulenza - Follow up | id edizione: 9915
Banca Generali
Road to MIFID II - La relazione con il cliente | id edizione: 10663
Banca Generali
Gli adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria - edizione 2018 | id edizione: 10684
Banca Generali
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 10685
Banca Generali
Anno 2017
La consulenza: dalla formazione all'educazione | id edizione: 8984
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Consulenti e robo-advisor: il futuro della consulenza finanziaria con l'avvento di MiFID II | id edizione: 8991
Blue Financial Communication S.p.A.
Il valore della consulenza | id edizione: 8996
Banca Generali
Il patromonialista | id edizione: 9808
Patrimoney Srl
La protezione patrimoniale | id edizione: 9141
Teseo Srl
Anno 2016
La costruzione di portafogli stabili per preservare il capitale | id edizione: 8520
Banca Generali
Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria - Banca Generali | id edizione: 7783
Teseo Srl
La profilazione comportamentale del cliente- online | id edizione: 8323
Teseo Srl
Nuova trasparenza Bancaria 2016: gli adempimenti opereativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria | id edizione: 8387
Banca Generali
Anno 2015
L'evoluzione della finanza comportamentale: diversi approcci per diverse personalità | id edizione: 7100
ANIMA SGR
La consulenza patrimoniale fa bene al business degli intermediari e dei consulenti | id edizione: 6991
Abi Servizi
Il personal branding e il consulente finanziario: come utilizzare al meglio il web e i social network | id edizione: 7042
Professione Finanza
Protezione vs opportunità: i portafogli diversificati per rispondere ai bisogni primari del cliente | id edizione: 7604
Banca Generali
Verso la consulenza evoluta: BG Personal Advisory Passaggio Generazionale | id edizione: 7573
Banca Generali
La relazione negoziale con il cliente e le sue scelte di investimento, assicurative e previdenziali | id edizione: 7109
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2014
Diversificazione di portafoglio e tecniche di asset allocation | id edizione: 5526
Banca Generali
Europa, grande delusione o tigre da cavalcare? | id edizione: 5881
Morningstar Italy Srl
Focus su prodotti e distribuzione: la risposta dell'industria del risparmio ai bisogni di investimento dei clienti - servizi o prodotti? Meglio fondi "Wrap" o "alla carta"? | id edizione: 5882
Morningstar Italy Srl
Fuga di capitali dall'Italia e prove tecniche di rimpatrio: le strategie degli intermediari e i rischi (anche fiscali) per i clienti | id edizione: 5883
Morningstar Italy Srl
Pianificazione finanziaria e contabilità mentale del cliente. Istruzioni per l'uso | id edizione: 5891
Professione Finanza
Logiche di costruzione di portafogli efficaci ed efficienti per rispondere agli obiettivi del cliente in termini di rischio e di rendimento: dalla teoria alla pratica | id edizione: 6301
Banca Generali
Antiriciclaggio Basic & Experience | id edizione: 6367
Banca Generali
La gestione emotiva del cliente nei periodi di crisi | id edizione: 6370
Professione Finanza
Passaggio generazionale | id edizione: 6421
Banca Generali
Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria | id edizione: 6302
Teseo Srl
Anno 2013
Analisi dello scenario obbligazionario mondiale e dell'evoluzione dei nuovi Mercati Emergenti: l'importanza di una asset allocation dinamica | id edizione: 4738
Banca Generali
Il fondo patrimoniale come strumento di tutela del patrimonio | id edizione: 4892
Professione Finanza
La gestione del passaggio generazionale e soluzioni operative a confronto | id edizione: 4893
Professione Finanza
Risparmio previdenziale e comportamenti | id edizione: 4927
ANASF
Analisi dello scenario macroeconomico globale e prospettive future | id edizione: 5138
Banca Generali
Rischi ed opportunità dell'investimento obbligazionario nell'attuale scenario macroeconomico | id edizione: 5349
Banca Generali
Anno 2012
Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi | id edizione: 3844
Professione Finanza
La gestione emotiva del cliente nei periodi di crisi | id edizione: 3849
Professione Finanza
Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario | id edizione: 3946
ANASF
Impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze vita a confronto con altri strumenti giuridici di tutela patrimoniale | id edizione: 4045
Professione Finanza
Anno 2011
Consulenza ed educazione finanziaria: un paradigma professionale comportamentale | id edizione: 2978
ANASF
Consulenza ed educazione previdenziale: chi fa cosa, chi sa cosa, come scegliere e decidere | id edizione: 3054
ANASF
Consulenza finanziaria: la due diligence del portafoglio | id edizione: 3148
Assiomforex
Un portafoglio in quattro mosse | id edizione: 3172
Morningstar Italy Srl
Il vento soffia ancora ad Est? Asia – Pacifico e mercati di frontiera, terre di opportunità, ma anche di rischi | id edizione: 3179
Morningstar Italy Srl
Le nuove frontiere nella gestione dell'asset allocation | id edizione: 3189
Professione Finanza
Eurizon Academy | id edizione: 3244
Eurizon Capital Sgr
Certezze ed irrazionalità nei mercati finanziari – il contesto attuale di “nuova normalità” | id edizione: 3678
Teseo Srl
Analisi dei mercati finanziari tra certezza e irrazionalità | id edizione: 3718
Teseo Srl
Anno 2010
Il "Time Investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato | id edizione: 2157
ANASF
Hedge Funds vs. Ucits III alternativi: cosa, quando, perchè | id edizione: 2366
Morningstar Italy Srl
La gestione della leadership relazionale verso il cliente | id edizione: 2368
Morningstar Italy Srl
La valorizzazione delle competenze in situazioni di complessità e cambiamento | id edizione: 2407
Teseo Srl
EFPA Italia European Conference 2010 | id edizione: 2759
Efpa Italia
Finanza comportamentale - elementi di non razionalità nel comportamento degli investitori e conseguenze sull'individuazione del reale profilo di rischio | id edizione: 2742
Teseo Srl