dott. MASSIMILIANO GALLINA
Qualificazione: Certificato EFP dal 2010
codice fiscale: GLLMSM67S18L219C
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Contatti
Banca Patrimoni Sella e C.
Corso Montegrappa, 6
10145 Torino TO
massimiliano.gallina@bancapatrimoni.com
telefono: +390117716089 | cell:
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:18-11-1967
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Giurisprudenza
Nome scuola / università:Università Degli Studi Di Torino
Anno:1994
Titolo di studio:MASTER EFP
Nome scuola / università:TESEO SRL PER EFPA ITALIA
Anno:2010
Titolo di studio:MASTER EFA
Nome scuola / università:TESEO SRL PER EFPA ITALIA
Anno:2009
Competenze
Descrizione:ISCRITTO AL RUI CON MATRICOLA E000031372 del 01/02/2007
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:BANCA PATRIMONI SELLA & C.
Descrizione:CONSULENTE FIN.RIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE
Dal:1999
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:BANCA SELLA SPA
Descrizione:IMPIEGATO
Dal - al:1997 - 1998
Azienda / Libero professionista:ALLIANZ RAS SPA
Descrizione:ISPETTORE/LIQUIDATORE SINISTRI
Dal - al:1996 - 1997
Altri incarichi professionali
Descrizione:FORMATORE ABILITATO ANASF PER IL PROGETTO EDUCATIVO ECONOMIC@MENTE
Hobby e interessi personali
Descrizione:LETTURE - SAGGISTICA
Corsi frequentati
Anno 2024
Le caratteristiche di una consulenza efficace. Come aiutare i clienti a seguire i consigli di investimento ricevuti | id edizione: 18113
ANASF Servizi & Formazione
EFPA AD VENIRE 2024 | id edizione: 18248
Efpa Italia
Anno 2023
IL POTERE DELLE PAROLE - Come usare il linguaggio per aumentare la propria efficacia consulenziale | id edizione: 17420
TESEO SRL
Cluster generazionali e comportamenti finanziari - Cosa occorre sapere per una consulenza in linea con i differenti target di investitori | id edizione: 17481
TESEO SRL
Crisi del debito e inflazione: le sfide della politica monetaria nei prossimi anni | id edizione: 17429
ANASF
Consulenza Patrimoniale | id edizione: 17721
Prometeia S.p.a.
L’evoluzione normativa europea in tema di finanza sostenibile e le implicazioni nel processo di consulenza finanziaria | id edizione: 17754
TESEO SRL
Scenari di mercato e investimenti: come guidare il cliente nella “tempesta perfetta” | id edizione: 17778
TESEO SRL
EFPA Webinar - Strategie “Income” Soddisfare il bisogno di reddito superando le trappole comportamentali | id edizione: 17201
Efpa Italia
Elaborato EFP 2023 | id edizione: 17769
Efpa Italia
Anno 2022
EFPA Webinar - Gestione attiva & passiva: vantaggi, rischi e opportunità | id edizione: 16390
Efpa Italia
Il longevity planning | id edizione: 16396
ANASF
PSICOLOGIA E CONSULENZA: i nuovi approcci della finanza comportamentale | id edizione: 16400
TESEO SRL
Criptovalute: disintermediazione, nuova opportunità o un male da evitare? | id edizione: 16397
ANASF
Verso la consulenza sostenibile: fragilità e anti-fragilità della pianificazione finanziaria e patrimoniale | id edizione: 16398
ANASF
Creare portafogli con un metodo qualitativo: i portafogli naive guidati dalla neutralità al mercato corretta per l'home bias | id edizione: 16399
ANASF
LA COMUNICAZIONE A «DISTANZA»: da necessità ad opportunità | id edizione: 16495
TESEO SRL
Webinar. Il ruolo del consulente nell’informare e nel promuovere l’interesse dei clienti negli investimenti sostenibili e responsabili | id edizione: 16570
TESEO SRL
LA COMPONENTE FISCALE NELLE SCELTE DI INVESTIMENTO: quadro di riferimento e novità | id edizione: 16709
TESEO SRL
CRUCIAL CONVERSATION: come gestire la comunicazione in situazioni delicate, ad alto impatto relazionale | id edizione: 16723
TESEO SRL
Variabili macroeconomiche e mercati finanziari | id edizione: 16804
TESEO SRL
Elaborato EFP 2022 | id edizione: 16919
Efpa Italia
Elementi di analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei principali indicatori | id edizione: 16884
TESEO SRL
EFPA Webinar – Il supporto di Quantalys nella gestione del cliente in periodi di volatilità dei mercati | id edizione: 16341
Efpa Italia
EFPA Webinar - Rischi energetici e soluzioni al cambiamento climatico | id edizione: 16449
Efpa Italia
Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14549
Efpa Italia
"The next normal" della consulenza: l'approccio olistico | id edizione: 14983
TESEO SRL
"Fu sera e fu mattina". I pilastri della consulenza e la finanza comportamentale | id edizione: 14687
ANASF
EFPA Webinar - Il Consulente sostenibile | id edizione: 14788
Efpa Italia
EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia | id edizione: 14997
Efpa Italia
INSURANCE PLANNING: Creare la cultura del trasferimento del rischio per proteggere beni e persone | id edizione: 15334
TESEO SRL
La consulenza patrimoniale per tipologia di clientela - Casi pratici e possibili soluzioni | id edizione: 15336
TESEO SRL
IL «GROWTH MIND SET»: la capacità di cogliere le sfide | id edizione: 15338
TESEO SRL
Ruolo tattico e strategico degli strumenti assicurativo-finanziari | id edizione: 15756
TESEO SRL
«ONCE UPON A TIME …» Come utilizzare le tecniche di storytelling nella consulenza patrimoniale | id edizione: 15969
TESEO SRL
Elaborato EFP 2021 | id edizione: 15994
Efpa Italia
Certificazione ESG per Private Banker & Consulenti Finanziari | id edizione: 16307
Associazione Italiana Private Banking
Anno 2020
ConsulenTia 2020 (6 ore) - Il nostro valore al servizio di grandi sfide | id edizione: 13302
ANASF
Behavioral asset allocation. Quello che vedi è tutto quello che c'è | id edizione: 13309
ANASF
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13330
ANASF
Portafogli anticrisi o consulente antifragilità? | id edizione: 13463
ANASF
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13483
ANASF
Persone, patrimoni e fiscalità: suggerimenti e strumenti di pianificazione patrimoniale | id edizione: 13525
TESEO SRL
La consulenza patrimoniale per le famiglie: casistiche specifiche e innovative | id edizione: 13526
TESEO SRL
La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19 | id edizione: 13571
ANASF
Il valore della diversità nelle scelte di investimento | id edizione: 13656
Assogestioni Servizi Srl
EFPA Italia webinar | id edizione: 13682
Efpa Italia
Terza età e consulenza patrimoniale | id edizione: 13776
FORFINANCE SRL
I sistemi di governance societario e la nuova normativa sulla crisi di impresa | id edizione: 14072
TESEO SRL
La tutela e il trasferimento del patrimonio Italia-Estero | id edizione: 13780
FORFINANCE SRL
La pianificazione e la gestione del passaggio generazionale | id edizione: 14090
TESEO SRL
Proteggere l'impresa familiare | id edizione: 14097
TESEO SRL
Proteggere il patrimonio dell'imprenditore - 4 | id edizione: 14104
TESEO SRL
La tutela del patrimonio personale e societario nella crisi d'azienda e pre- fallimentare | id edizione: 13788
FORFINANCE SRL
Utilizzo del testamento nella pianificazione patrimoniale | id edizione: 13795
FORFINANCE SRL
Elaborato EFP | id edizione: 14197
Efpa Italia
Anno 2019
ConslenTia 2019 (4 ore) - protagonisti della crescita | id edizione: 11265
ANASF
EFPA Italia Meeting 2019 - 12 | id edizione: 11845
Efpa Italia
Anno 2018
ConsulenTia 2018 - Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale | id edizione: 9593
ANASF
ConsulenTia 2018 - Il valore del cambiamento (6 ore) | id edizione: 9595
ANASF
Il trasferimento del patrimonio per tipologia di famiglia - Una guida pratica per la consulenza al cliente in tema di pianificazione successoria | id edizione: 9712
TESEO SRL
Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale | id edizione: 9826
ANASF
I Robot Advisors: integrazione o antagonismo | id edizione: 9948
ANASF
Anno 2017
ConsulenTia 2017 - Novità fiscali per il consulente finanziario e per il patrimonio della clientela | id edizione: 8726
ANASF
ConsulenTia 2017 - 6 ore | id edizione: 8728
ANASF
Mifid II: “crash test” della consulenza finanziaria. | id edizione: 8838
ANASF
Internazionalizzazione e fiscalità: il quadro delle regole e i riflessi nella consulenza finanziaria | id edizione: 8939
ANASF
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 8936
FORFINANCE SRL
EFPA Italia Meeting 2017 - 12 | id edizione: 9282
Efpa Italia
Anno 2016
Il futuro del patrimonio tra tasse, diritto di famiglia e bail in | id edizione: 8098
ANASF
Le questioni maggiormente dibattute nel contenzioso giudiziario di agenzia tra professionista e intermediario di appartenenza. | id edizione: 8156
ANASF
EFPA Italia Meeting 2016 - 12 | id edizione: 8259
Efpa Italia
Advisory patrimoniale integrata:network di professionisti per soddisfare tutte le esigenze del risparmiatore | id edizione: 8473
ANASF
Anno 2015
Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione. | id edizione: 6787
ANASF
Il promotore finanziario come fonte di benessere | id edizione: 6799
ANASF
MIFID 2 e consulenza: implicazioni per i modelli di offerta e contenuti relazionali del servizio. | id edizione: 6795
ANASF
Efpa Italia Meeting 2015 - In viaggio verso nuovi orizzonti (12 ore) | id edizione: 7315
Efpa Italia
Back to the future - I principi della pianificazione finanziaria nell’era della Mfid II. | id edizione: 7491
TESEO SRL
Elaborato EFP 2015 | id edizione: 7712
Efpa Italia
Anno 2014
L'utilizzo delle fiduciarie e di altri strumenti di tuteladel patrimonio | id edizione: 5668
ANASF
La mente finanziaria - Economia e psicologia al servizio dell'investitore | id edizione: 5675
ANASF
Investimenti all'estero, rientro dei capitali e voluntary disclosure. | id edizione: 5688
ANASF
Anno 2013
Variabili economiche, mutamenti socio-demografici e trend di lungo periodo: quali spunti per l'asset allocation strategica? | id edizione: 4702
ANASF
Risparmio previdenziale e comportamenti | id edizione: 4713
ANASF
La gestione dei rapporti con i clienti imprenditori: specificità e istruzioni per l'uso | id edizione: 4708
ANASF
Efpa Italia Meeting 2013 | id edizione: 4890
Efpa Italia
Elaborato EFP 2013 | id edizione: 5309
Efpa Italia
Anno 2012
La gestione comportamentale del cliente in situazioni di crisi dei mercati – Corso sulla comunicazione | id edizione: 3784
ANASF
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 3810
ANASF
Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario | id edizione: 3813
ANASF
EFPA Italia Convention 2012 | id edizione: 4098
Efpa Italia
Elaborato EFP 2012 | id edizione: 4451
Efpa Italia
Anno 2011
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 2914
ANASF
L'impatto delle politiche monetarie sulla volatilità dei tassi di interesse nelle fasi di crisi | id edizione: 2970
ANASF
Rappresentazione del rischio nell'economia e nelle neuroscienze | id edizione: 2961
ANASF
EFPA Italia Meeting 2011 | id edizione: 3507
Efpa Italia
Elaborato seconda parte mantenimento EFP 2011 | id edizione: 3599
Efpa Italia
Anno 2010
Corso da European Financial Advisor a European Financial Planner | id edizione: 2517
TESEO SRL
Anno 2009
Prospettive di cambiamento del ruolo del promotore finanziario: i requisiti di qualità della consulenza | id edizione: 1632
ANASF