sig. Roberto Striato
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2008
codice fiscale: STRRRT71R29I403A
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Contatti
Banca Generali
Corso Garibaldi,15
33170 Pordenone PN
roberto.striato@bancagenerali.it
telefono: +39043426654 | cell: +39335268340
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:29-10-1971
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Diploma media superiore ITIS
Nome scuola / università:Itis Kennedy
Anno:1990
Titolo di studio:Esame iscrizione Albo Promotori Finanziari
Nome scuola / università:CCIAA Trieste
Anno:1998
Titolo di studio:Certificazione Efpa
Nome scuola / università:Teseo Group
Anno:2008
Competenze
Descrizione:Consulenza patrimoniale, pianificazione successoria, tutela del patrimonio.
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Banca Generali Private
Descrizione:Executive Manager - Private Banker
Dal:2000
Corsi frequentati
Anno 2024
Introduzione all'Intelligenza Artificiale (IA) e all’IA Generativa | id edizione: 18109
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La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 18260
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scenario Macroeconomico e politica monetaria | id edizione: 18308
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Fintech & Insurtech: evoluzione e nuovi scenari | id edizione: 18309
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Valutazione ESG e PMI | id edizione: 18310
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Prevenzioni Frodi_ persone giuridiche | id edizione: 18311
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La comunicazione con il cliente imprenditore | id edizione: 18320
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L’AI E ChatGPT, quale futuro attenderci? | id edizione: 18321
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La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo - agg. 2024 | id edizione: 18345
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Sicurezza informatica: dalla protezione dei dispositivi all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale | id edizione: 18369
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Risk assesment della famiglia | id edizione: 18371
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Psicologia del rischio | id edizione: 18372
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L’evoluzione del questionario MiFID alla luce delle indicazioni di ESMA in ambito ESG | id edizione: 18429
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Anno 2023
I vantaggi di un digital mindset nell'approccio commerciale | id edizione: 17283
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Sostenibilità e inclusività: leve di un mondo in cambiamento | id edizione: 17284
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L’impatto della crisi energetica sugli investimenti ESG | id edizione: 17285
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PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
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LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 17366
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Investi come6 | id edizione: 17450
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L’importanza degli strumenti assicurativi nella pianificazione finanziaria | id edizione: 17467
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Anno 2022
SDA Bocconi e Vontobel presentano: Soluzioni Multi Asset sostenibili ed innovative alla luce del nuovi vincoli regolamentari | id edizione: 16538
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Gestire la relazione nelle varie fasi di mercato | id edizione: 16634
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FinTech: trend e scenari di mercato | id edizione: 16500
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L’arte della negoziazione | id edizione: 16501
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ESG e Investimenti Responsabili | id edizione: 16576
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Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo del consulente | id edizione: 16585
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Il mercato assicurativo | id edizione: 16742
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Anno 2021
Da Cleopatra alla conquista della luna: come guardare al futuro | id edizione: 15556
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
T. Rowe Price Advisor Master MIND: i 6 Sensi della Consulenza | id edizione: 15696
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DALL’ETICA ALL’INTEGRAZIONE ESG - Gli Investimenti Sostenibili e il loro corretto utilizzo in portafoglio | id edizione: 14986
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La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 5 | id edizione: 14989
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Proteggere il patrimonio dell'imprenditore - 3 | id edizione: 14992
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Aggiornamento normativo: la direttiva IDD | id edizione: 15093
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Verso la Capital Market Union: New Action Plan e revisione di MiFID II | id edizione: 15143
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Road to digital: linee guida per il consulente | id edizione: 15148
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Analisi dei bisogni nel contesto assicurativo | id edizione: 15221
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Anno 2020
Le sfide del 2020 e le soluzioni di investimento | id edizione: 13132
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Behavioral asset allocation: dai portafogli efficienti ai portafogli efficaci | id edizione: 13963
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Evoluzioni normative 2020 | id edizione: 13706
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Mantenimento ESMA 2020 | id edizione: 13816
Prometeia S.p.a.
Anno 2019
Mercati & Prodotti: le sfide del 2019 | id edizione: 11489
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Il questionario MIFID di valutazione delle esigenze del cliente: da mero obbligo normativo a vero momento di engagement | id edizione: 11552
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Approfondimenti sulle gestioni patrimoniali: investire combinando ritorni finanziari, sociali ed ambientali | id edizione: 11862
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Analisi di scenario 2020 | id edizione: 12415
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La prevenzione fiscale del consulente finanziario | id edizione: 12204
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Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 12134
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La fiscalità degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali. Aggiornamenti, aspetti comparativi e casi pratici | id edizione: 12138
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Trasparenza bancaria - Aggiornamenti 2019 | id edizione: 12634
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Anno 2018
Una gamma di strategie innovative | id edizione: 9924
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Il valore della consulenza - Follow up | id edizione: 9899
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I Robot Advisors: integrazione o antagonismo | id edizione: 9755
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Tecnology Revolution | id edizione: 10868
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Tutela Day: l'Associazione e la tutela dei Soci | id edizione: 10734
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Gli adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria - edizione 2018 | id edizione: 10684
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Il wealth management in chiave comportamentale | id edizione: 8839
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Anno 2016
Innovazioni regolamentari e nuove strategie degli intermediari:come cambierà il lavoro del consulente per gli investimenti | id edizione: 8036
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La costruzione di portafogli stabili per preservare il capitale | id edizione: 8520
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Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria - Banca Generali | id edizione: 7783
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Consulentia 2016 - professionisti in capitale- Treviso | id edizione: 8474
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Verso la consulenza evoluta: BG Personal Advisory Passaggio Generazionale | id edizione: 8546
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Nuova trasparenza Bancaria 2016: gli adempimenti opereativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria | id edizione: 8387
Banca Generali
Anno 2015
La Voluntary Disclosure per le attività detenute all'estero | id edizione: 7021
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Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione | id edizione: 6756
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Verso la consulenza evoluta. BG Personal Advisory Real Estate | id edizione: 7460
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Protezione vs opportunità: i portafogli diversificati per rispondere ai bisogni primari del cliente | id edizione: 7604
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Anno 2014
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Come pianificare gli investimenti finanziari e previdenziali nel lungo periodo | id edizione: 5616
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Investimenti all'estero, rientro dei capitali e voluntary disclosure | id edizione: 5676
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Il ruolo del private banker nella gestione integrata dei patrimoni familiari | id edizione: 5886
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Anno 2013
Analisi dello scenario obbligazionario mondiale e dell'evoluzione dei nuovi Mercati Emergenti: l'importanza di una asset allocation dinamica | id edizione: 4734
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Efpa Italia Meeting 2013 | id edizione: 4888
Efpa Italia
Aspetti evolutivi nell'offerta di servizi di private banking delle banche e delle reti in Italia in tempi di crisi | id edizione: 5006
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Anno 2012
Lo scenario economico mondiale è in continua evoluzione: quali sono gli elementi che caratterizzano l'attuale contesto? Quali strategie di investimento risulteranno più efficaci? | id edizione: 3869
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La gestione del cliente privato tra finanza classica e finanza comportamentale – Corso sulla comunicazione – | id edizione: 3787
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Corso di aggiornamento fiscalità degli strumenti finanziari | id edizione: 4024
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Finanza, assicurazioni, fisco e crisi immobiliare. Una luce in fondo al tunnel? | id edizione: 4070
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Professione Finanza
Crescita ed inflazione: prospettive macro economiche e scelte globali di investimento | id edizione: 3216
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La pianificazione successoria tramite le polizze vita | id edizione: 3165
Professione Finanza
Anno 2010
Modelli e strategie di asset allocation strategica nei fondi di fondi | id edizione: 2250
Banca Generali
Il "Time Investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato | id edizione: 2156
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Sviluppo del portafoglio clienti | id edizione: 2245
Banca Generali
Analisi dei modelli di gestione e costruzione di un portafoglio multi asset flessibile: individuazione dei trend e allocazione ottimale del rischio | id edizione: 2592
Banca Generali
Anno 2009
BG - Private Advisory: strumenti a supporto del processo di Asset Allocation nel servizio di consulenza | id edizione: 1324
Banca Generali
Unit Linked a capitale protetto: uno strumento di pianificazione finanziaria | id edizione: 1352
Banca Generali
Finanza comportamentale e fondi pensione | id edizione: 1314
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Il risparmio gestito per l'investitore privato: tecniche gestionali, consulenza e performance | id edizione: 1507
Banca Generali
Trasferimento del dossier titoli - Obiettivi e opportunità di crescita | id edizione: 1576
Banca Generali