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dott. Umberto Esposito

Umberto Esposito

Qualificazione: Certificato EFA dal 2008

codice fiscale: SPSMRT72A23C725L

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Contatti

Mediobanca Premier SpA
Via Guglielmi, 18/l
74015 Martina Franca TA
infoumberto.esposito@gmail.com
telefono: +390804808355 | cell: +393336408390

Curriculum vitae e professionale

Iscrizione albo OCF:Y
 

Formazione

Titolo di studio:Laurea in Scienze Ecnomiche e Bancarie
Nome scuola / università:2000 Ateneo Di Siena
Anno:2000
 

Attuale esperienza lavorativa

Azienda / Libero professionista:Credito Emiliano
Descrizione:Financial Planner
Dal:2014
 

Precedenti esperienze lavorative

Azienda / Libero professionista:Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Descrizione:District Manager
Dal - al:2003 - 2014
 

Hobby e interessi personali

Descrizione:Tennis
 

Corsi frequentati

Anno 2024
PROTAGONISTI DELLE SFIDE DEL FUTURO (ConsulenTia 2024) | id edizione: 18093
ANASF Servizi & Formazione
Gestori e Consulenti: l’evoluzione della specie. Il caso Generali Investments e Mediobanca Premier | id edizione: 18103
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
2024: mercati tra aspettative e realtà | id edizione: 18100
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
Anno 2023
L'offerta di polizze vita multiramo alle aziende | id edizione: 17439
MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguro S.A
Sfida al BTP | id edizione: 17342
AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana
“Non ci sono più i giovani di una volta.” Panoramica sulle tendenze al risparmio e investimento delle nuove generazioni | id edizione: 17399
TESEO SRL
USA - Cina: il match del secolo | id edizione: 17319
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
L'evoluzione del consulente finanziario in Italia e negli USA. Condivisione delle best practices e degli approcci vincenti nei due mercati | id edizione: 17324
MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.
Ritorno ai fondamentali: come spiegarlo ai clienti | id edizione: 17396
J.P. Morgan Asset Management
La primavera della consulenza | id edizione: 17389
ANASF
Promuovere il benessere con la bilancia dello stress | id edizione: 17400
TESEO SRL
Pianificazione della longevità | id edizione: 17570
HENRY s.r.l. Unipersonale
Longevity e finanza comportamentale applicata | id edizione: 17571
HENRY s.r.l. Unipersonale
CheBanca! Consulenti - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 17763
ABISERVIZI
Anno 2022
Il longevity planning | id edizione: 16396
ANASF
Criptovalute: disintermediazione, nuova opportunità o un male da evitare? | id edizione: 16397
ANASF
Verso la consulenza sostenibile: fragilità e anti-fragilità della pianificazione finanziaria e patrimoniale | id edizione: 16398
ANASF
Creare portafogli con un metodo qualitativo: i portafogli naive guidati dalla neutralità al mercato corretta per l'home bias | id edizione: 16399
ANASF
Navigare i mercati finanziari in tempi volatilità. Impatto: la nuova frontiera degli investimenti | id edizione: 16450
Schroder Investment Management (Europe) SA – Succursale Italiana
L’inflazione: tra preoccupazioni macroeconomiche e soluzioni di protezione finanziaria | id edizione: 16636
ANASF
EFPA Webinar - Finanza sostenibile e transizione energetica alle “prese” con i rischi geopolitici | id edizione: 16866
Efpa Italia
La nuova piattaforma di Consulenza Patrimoniale | id edizione: 16936
Prometeia S.p.a.
EFPA Webinar - Rischi energetici e soluzioni al cambiamento climatico | id edizione: 16449
Efpa Italia
Anno 2021
Next Generation EU e bilancio pluriennale Dell'UE: quanto è importante? - 3 | id edizione: 14704
ANASF
L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente | id edizione: 14765
Quantalys
5G: un battage pubblicitario o un'autentica nuova opportunità d'investimento | id edizione: 14633
Capital International Management Company SARL
Dai portafogli modello alla proposta di investimento: il tool Quantalys di ottimizzazione di portafogli di strumenti e prodotti di risparmio gestito | id edizione: 14923
Quantalys
EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia | id edizione: 14998
Efpa Italia
Il potere delle abitudini: un metodo per il raggiungimento degli obiettivi del consulente finanziario | id edizione: 14716
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EFPA Webinar - Next generation asset class? | id edizione: 15265
Efpa Italia
Parlare al cuore: comunicare per accendere i tuoi clienti | id edizione: 15846
ANASF
La holding di famiglia, uno strumento utile per gestire il passaggio generazionale | id edizione: 15856
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CREDEM - Aggiornamento professionale 2021 per la consulenza e l'informazione assicurativa e finanziaria | id edizione: 15252
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Una nicchia per essere ricco - Come specializzarsi per acquisire clientela | id edizione: 15633
PromoBulls s.r.l.
Anno 2020
PIMCO Investment Tour 2020 | id edizione: 13028
PIMCO Europe GmbH
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13334
ANASF
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13460
ANASF
Portafogli anticrisi o consulente antifragilità? | id edizione: 13464
ANASF
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13476
ANASF
Finanza e diseguaglianza: la parola al Premio Nobel | id edizione: 13452
AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana
Soluzione previdenza - ENPAM: La pensione del Medico | id edizione: 13592
FORFINANCE SRL
Soluzione previdenza - Enasarco e TFR | id edizione: 13636
FORFINANCE SRL
Lo sviluppo del Fintech e il peer to peer lending nella prospettiva degli investitori | id edizione: 14009
ANASF
Gruppo Credem - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza e l'informazione assicurativa e finanziaria | id edizione: 13509
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Anno 2019
I consulenti finanziari quali interlocutori privilegiati della discontinuità aziendale e familiare | id edizione: 11609
ANASF
Guida alla pianificazione patrimoniale | id edizione: 11892
VALUE e STRATEGIES SRL
Corso di Alta Formazione di Finanza Sostenibile | id edizione: 11189
FORFINANCE SRL
Anno 2018
Consultique on the road: la consulenza finanziaria post MIFID II | id edizione: 10119
CONSULTIQUE SCF S.p.A.
Pianificazione patrimoniale per i cluster di clientela - Credem S.p.A. – Gruppo Bancario “Credito Emiliano – Credem” | id edizione: 10242
VALUE e STRATEGIES SRL
L’informazione finanziaria per la tua formazione. Le correnti del mercato di domani: la finanza sostenibile e le diverse strategie per navigare in buone acque | id edizione: 10907
FORFINANCE SRL
Il ruolo del private banker nella gestione integrata dei patrimoni familiari | id edizione: 9600
FORFINANCE SRL
Come utilizzare l'hedging o copertura finanziaria per gestire il rischio | id edizione: 9608
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Anno 2017
La finanza sostenibile | id edizione: 8918
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Nuovi modelli ed emergenti tutele per la famiglia | id edizione: 9041
VALUE e STRATEGIES SRL
MIFID II: la consulenza entra nel futuro | id edizione: 9237
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Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 9271
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Le strategie Smart-Beta: cosa sono e come possono essere sfruttate | id edizione: 8912
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Anno 2016
Raiffesein experience tour 2016 | id edizione: 8025
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Il fondo patrimoniale: strumento di protezione del patrimonio familiare | id edizione: 8009
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La consulenza previdenziale dell'imprenditore post riforma Monti - Fornero | id edizione: 8013
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Le crisi bancarie le nuove regole europee:cosa cambia e come muoversi | id edizione: 8023
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Anno 2015
Lo scenario della crisi delle soluzioni poste in opera | id edizione: 6777
FORFINANCE SRL
Le polizze vita e la pianificazione successoria dei patrimoni | id edizione: 6965
Professione Finanza
Anno 2014
Nuovi spunti per l'asset allocation: strumenti alternativi, gestione del rischio e diversificazione per pay-off | id edizione: 5567
Professione Finanza
Approcci e mezzi per la gestione emotiva del cliente | id edizione: 5594
Professione Finanza
La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento | id edizione: 5693
ANASF
EFPA Italia Meeting 2014 | id edizione: 5904
Efpa Italia
Anno 2013
Variabili economiche, mutamenti socio-demografici e trend di lungo periodo: quali spunti per l'asset allocation strategica? | id edizione: 4701
ANASF
Casi e questioni del contratto di agenzia del promotore finanziario | id edizione: 4724
ANASF
Pianificazione finanziaria e contabilità mentale del cliente. Istruzioni per l'uso | id edizione: 4925
Professione Finanza
La fiducia del cliente: come acquisirla e mantenerla nel tempo | id edizione: 4945
ANASF
La tutela del patrimonio familiare: il trust | id edizione: 5139
Professione Finanza
Anno 2012
La gestione comportamentale del cliente in situazioni di crisi dei mercati – Corso sulla comunicazione | id edizione: 3779
ANASF
Il Pensiero Sistemico: lo studio e la gestione di feedback complessi nell'attività di promotore finanziario | id edizione: 4077
Professione Finanza
La divisione e la gestione del patrimonio ereditario | id edizione: 4123
Professione Finanza
Anno 2011
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali | id edizione: 2915
ANASF
L'epoca della fiducia: il valore, l'impatto e lo sviluppo della fiducia nelle relazioni con i risparmiatori | id edizione: 3295
ANASF
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 3303
ANASF
L'irrazionalità degli investitori: scelte d'investimento e gestione di portafoglio nella behavioural finance | id edizione: 3223
Professione Finanza
Anno 2010
Il "Time Investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato | id edizione: 2170
ANASF
Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ricchezza del risparmiatore | id edizione: 2177
ANASF
Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale: aspetti finanziari, giuridici e fiscali | id edizione: 2360
ANASF
Il mondo degli ETF e degli ETC | id edizione: 2230
FORBANK
Anno 2009
Corso di aggiornamento Life- Advisor - 20 ore | id edizione: 1730
eMgierre Master in gestione risparmio Tor Vergata