dott. Riccardo Montanari
Qualificazione: Certificato EFP dal 2011
Qualificazione: Certificato ESG dal 2021
Qualificazione: Certificato EIS dal 2023
codice fiscale: MNTRCR74A01A944K
Seguimi anche su:
Contatti
Fineco Bank
Via Murri, 14/d
40137 Bologna BO
riccardo.montanari@pfafineco.it
telefono: +39051300119 | cell: +393474457540
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:01-01-1974
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Scienze Economiche
Nome scuola / università:Università di Bologna
Anno:2021
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Fineco
Descrizione:Private Banker
Dal:2008
Corsi frequentati
Anno 2024
EFPA AD VENIRE 2024 | id edizione: 18028
Efpa Italia
Roadshow = Side by Side Forwards. Together. Roadshow | id edizione: 18020
Blackrock
Anno 2023
Investi in Cina: liberiamoci dei falsi miti sul mercato | id edizione: 17332
UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A.
EFPA Italia Meeting 2023 - Active Learning | id edizione: 17685
Efpa Italia
European Insurance Specialist (EIS) per Certificati Efpa | id edizione: 17825
F.C.G. - conTEmplata
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Italia Meeting 2023 | id edizione: 17694
Efpa Italia
Elaborato EFP 2023 | id edizione: 17769
Efpa Italia
Anno 2022
Elaborato EFP 2022 | id edizione: 16919
Efpa Italia
Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | id edizione: 16277
FORFINANCE SRL
Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | id edizione: 16440
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2021
Elaborato EFP 2021 | id edizione: 15994
Efpa Italia
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14793
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14797
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14800
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 14952
ANASF Servizi & Formazione
Anno 2020
Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | id edizione: 11460
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13144
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13148
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13151
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS) | id edizione: 13155
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13159
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Elaborato EFP | id edizione: 14197
Efpa Italia
Anno 2019
Sustainable Investing at BlackRock roadshow | id edizione: 12456
Blackrock
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11464
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari) | id edizione: 11472
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9667
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo | id edizione: 9669
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II | id edizione: 9670
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9672
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
La gestione separata e le polizze rivalutabili | id edizione: 8587
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La riforma della previdenza | id edizione: 8780
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il trattamento fiscale nelle polizze assicurative e nella previdenza complementare | id edizione: 8781
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2016
Volatilità dei mercati, avversione al rischio, emotività e difesa del risparmio. | id edizione: 7879
TESEO SRL
La profilazione comportamentale del cliente - online | id edizione: 8324
TESEO SRL
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni. | id edizione: 8343
TESEO SRL
Anno 2015
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali. - Fineco Bank S.p.A. | id edizione: 6747
TESEO SRL
Sicurezza e protezione del patrimonio: la variabile fiscale nelle scelte di investimento. - Fineco Bank S.p.A. | id edizione: 6729
TESEO SRL
Efpa Italia Meeting 2015 - In viaggio verso nuovi orizzonti (12 ore) | id edizione: 7315
Efpa Italia
Elaborato EFP 2015 | id edizione: 7712
Efpa Italia
Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio. | id edizione: 7312
TESEO SRL
Anno 2014
La mente finanziaria - Economia e psicologia al servizio dell'investitore | id edizione: 5675
ANASF
Conoscere il contesto, scoprire i bisogni, individuare le soluzioni. Le coperture previdenziali/assicurative obbligatorie degli enti e delle casse previdenziali e gli strumenti di protezione per società ed imprenditori. - Fineco Bank - | id edizione: 5866
TESEO SRL
Anno 2013
La riforma delle pensioni (legge n.214-2011) ed il nuovo Welfare: approfondimenti e chiarimenti sulla riforma e sugli strumenti previdenziali ed assicurativi per la protezione e la gestione consapevole del futuro - Per FinecoBank | id edizione: 4801
TESEO SRL
Elaborato EFP 2013 | id edizione: 5309
Efpa Italia
La variabile fiscale nel comparto assicurativo/previdenziale: trattamento, benefici e aspetti di comparazione alla luce delle più recenti normative. | id edizione: 5131
TESEO SRL
Anno 2012
EFPA Italia Convention 2012 | id edizione: 4098
Efpa Italia
Elaborato EFP 2012 | id edizione: 4451
Efpa Italia
La previdenza pubblica e complementare: la riforma delle pensioni (Legge n. 214/2011) ed il nuovo ruolo della previdenza complementare | id edizione: 4231
TESEO SRL
Anno 2011
Corso da European Financial Advisor a European Financial Planner | id edizione: 3396
TESEO SRL
Anno 2010
Allungamento della prospettiva di vita: strumenti finanziari e assicurativi di previdenza complementare - Schroders Italy SIM | id edizione: 2349
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investire sul ciclo economico - parte I - Fil Investments International | id edizione: 2219
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Lifecycle Strategies - Schroders Italy SIM | id edizione: 2348
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investire sul ciclo economico - parte II - Fil Investments International | id edizione: 2351
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2009
Il nuovo ruolo del consulente nella finanza che cambia: interprete di mercati e di emozioni | id edizione: 1599
FINECOBANK S.P.A.
Il trattamento fiscale delle forme di previdenza complementare: aggiornamenti e problematiche aperte | id edizione: 1740
TESEO SRL
La fiscalità della previdenza complementare | id edizione: 1364
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.