sig. Claudio Merli
										
									Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2007
codice fiscale: MRLCLD74T15G687N
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Banca Generali
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Corsi frequentati
Anno 2025
				
												Cyber Gym | id edizione: 19212
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												Cyber Security Workshop – 2025 | id edizione: 19213
													Banca Generali
												LA TRASPARENZA BANCARIA- aggiornamenti 2025 | id edizione: 19214
													Banca Generali
												Stile Esclusivo: l'armonia perfetta tra investimento e protezione | id edizione: 19215
													Banca Generali
												La fiscalità dei trasferimenti patrimoniali | id edizione: 19216
													Banca Generali
												La User Experience del cliente: progettare situazioni di contatto virtuali e reali | id edizione: 19224
													Excellence Education Srl
												Custode di Valore: il dialogo intergenerazionale per un passaggio generazionale di successo | id edizione: 19225
													HENRY s.r.l. Unipersonale
												Comunicare la Sostenibilità | id edizione: 19226
													HENRY s.r.l. Unipersonale
												Risparmio e investimento: l’approccio degli italiani | id edizione: 19239
													Iama Consulting Srl
												Anno 2024
				
												La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 18260
													Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
												La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
													Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
												Scenario Macroeconomico e politica monetaria | id edizione: 18308
													Banca Generali
												Fintech & Insurtech: evoluzione e nuovi scenari | id edizione: 18309
													Banca Generali
												Valutazione ESG e PMI | id edizione: 18310
													Banca Generali
												La comunicazione con il cliente imprenditore | id edizione: 18320
													Excellence Education Srl
												L’AI E ChatGPT, quale futuro attenderci? | id edizione: 18321
													HENRY s.r.l. Unipersonale
												La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo - agg. 2024 | id edizione: 18345
													Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
												Sicurezza informatica: dalla protezione dei dispositivi all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale | id edizione: 18369
													Piazza Copernico s.r.l.
												Il rischio e la famiglia | id edizione: 18370
													Iama Consulting Srl
												L’evoluzione del questionario MiFID alla luce delle indicazioni di ESMA in ambito ESG | id edizione: 18429
													Banca Generali
												Anno 2023
				
												I vantaggi di un digital mindset nell'approccio commerciale | id edizione: 17283
													Excellence Education Srl
												Sostenibilità e inclusività: leve di un mondo in cambiamento | id edizione: 17284
													Excellence Education Srl
												L’impatto della crisi energetica sugli investimenti ESG | id edizione: 17285
													Excellence Education Srl
												PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
													Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
												IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
													Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
												LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 17366
													Teseo Srl
												Investi come6 | id edizione: 17450
													Banca Generali
												L’importanza degli strumenti assicurativi nella pianificazione finanziaria | id edizione: 17467
													Teseo Srl
												Pianificazione della longevità | id edizione: 17468
													HENRY s.r.l. Unipersonale
												Anno 2022
				
												Cybersecurity | id edizione: 16463
													Banca Generali
												FinTech: trend e scenari di mercato | id edizione: 16500
													Excellence Education Srl
												L’arte della negoziazione | id edizione: 16501
													Excellence Education Srl
												Real Estate Wealth Management | id edizione: 16502
													Excellence Education Srl
												ESG e Investimenti Responsabili | id edizione: 16576
													Banca Generali
												Antiriciclaggio – Principi normativi e adempimento degli obblighi | id edizione: 16577
													Banca Generali
												Online. Il ruolo del consulente nell’informare e nel promuovere l’interesse dei clienti negli investimenti sostenibili e responsabili | id edizione: 16584
													Teseo Srl
												Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo del consulente | id edizione: 16585
													Teseo Srl
												Il mercato assicurativo | id edizione: 16742
													Prometeia S.p.a.
												Aggiornamenti normativi in ambito ESG | id edizione: 16769
													Banca Generali
												Anno 2021
				
												"Fu sera e fu mattina". I pilastri della consulenza e la finanza comportamentale | id edizione: 14684
													ANASF
												DALL’ETICA ALL’INTEGRAZIONE ESG - Gli Investimenti Sostenibili e il loro corretto utilizzo in portafoglio | id edizione: 14986
													Teseo Srl
												La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 5 | id edizione: 14989
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												Proteggere il patrimonio dell'imprenditore - 3 | id edizione: 14992
													Teseo Srl
												Aggiornamento normativo: la direttiva IDD | id edizione: 15093
													Prometeia S.p.a.
												La Next Gen digitale | id edizione: 15137
													Excellence Education Srl
												Il consulente finanziario digitale: benefici operativi ed economici delle nuove tecnologie | id edizione: 15140
													Excellence Education Srl
												Verso la Capital Market Union: New Action Plan e revisione di MiFID II | id edizione: 15143
													Excellence Education Srl
												Road to digital: linee guida per il consulente | id edizione: 15148
													Excellence Education Srl
												Analisi dei bisogni nel contesto assicurativo | id edizione: 15221
													Prometeia S.p.a.
												Anno 2020
				
												Le sfide del 2020 e le soluzioni di investimento | id edizione: 13134
													Banca Generali
												Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13352
													ANASF
												Pianificazione patrimoniale e donazioni consapevoli | id edizione: 13783
													Forfinance Srl
												Evoluzioni normative 2020 | id edizione: 13706
													Excellence Education Srl
												Prospettive clienti | id edizione: 13707
													Excellence Education Srl
												Mantenimento ESMA 2020 | id edizione: 13816
													Prometeia S.p.a.
												Anno 2019
				
												Mercati & Prodotti: le sfide del 2019 | id edizione: 11488
													Banca Generali
												SI Essentials, modulo di formazione per investitori professionali | id edizione: 11458
													Robeco Institutional Asset Management B.V.
												Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 12134
													Teseo Srl
												La fiscalità degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali. Aggiornamenti, aspetti comparativi e casi pratici | id edizione: 12138
													Teseo Srl
												Trasparenza bancaria - Aggiornamenti 2019 | id edizione: 12634
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												Anno 2018
				
												Una gamma di strategie innovative | id edizione: 9923
													Banca Generali
												Road to MIFID II - La relazione con il cliente | id edizione: 10663
													Banca Generali
												Gli adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria - edizione 2018 | id edizione: 10684
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												La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 10685
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												Anno 2017
				
												La finanza sostenibile | id edizione: 8988
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												Il ruolo del private banker nella gestione integrata dei patrimoni familiari | id edizione: 8762
													Forfinance Srl
												La pianificazione previdenziale comportamentale: errori dei clienti e compiti dei promotori finanziari | id edizione: 8763
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												Raiffesein experience tour 2016 | id edizione: 8032
													Forfinance Srl
												Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione | id edizione: 8062
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												La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8269
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												Le crisi bancarie le nuove regole europee:cosa cambia e come muoversi | id edizione: 8023
													Forfinance Srl
												La profilazione comportamentale del cliente- online | id edizione: 8323
													Teseo Srl
												Nuova trasparenza Bancaria 2016: gli adempimenti opereativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria | id edizione: 8387
													Banca Generali
												Anno 2015
				
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													ANASF
												Verso la consulenza evoluta: BG Personal Advisory Passaggio Generazionale | id edizione: 7584
													Banca Generali
												Come utilizzare l'hedging o copertura finanziaria per gestire il rischio | id edizione: 6569
													Forfinance Srl
												Il money management per migliorare la gestione operativa | id edizione: 6570
													Forfinance Srl
												Anno 2014
				
												La gestione del portfolio tattico e money management: aspetti operativi a confronto | id edizione: 5592
													Professione Finanza
												Come pianificare gli investimenti finanziari e previdenziali nel lungo periodo | id edizione: 5617
													Professione Finanza
												La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento | id edizione: 5685
													ANASF
												Passaggio generazionale | id edizione: 6208
													Banca Generali
												Antiriciclaggio Basic & Experience | id edizione: 6367
													Banca Generali
												Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria | id edizione: 6302
													Teseo Srl
												Anno 2013
				
												Analisi dello scenario obbligazionario mondiale e dell'evoluzione dei nuovi Mercati Emergenti: l'importanza di una asset allocation dinamica | id edizione: 4736
													Banca Generali
												Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni tecnico/assicurative | id edizione: 4709
													ANASF
												La nuova emergenza dei paesi emergenti. Cronaca economico-finanziaria di un'evoluzione annunciata. | id edizione: 4784
													Professione Finanza
												Risparmio previdenziale e comportamenti | id edizione: 4712
													ANASF
												La fiducia del cliente: come acquisirla e mantenerla nel tempo | id edizione: 4725
													ANASF
												Anno 2012
				
												Lo scenario economico mondiale è in continua evoluzione: quali sono gli elementi che caratterizzano l'attuale contesto? Quali strategie di investimento risulteranno più efficaci? | id edizione: 3864
													Banca Generali
												Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 3807
													ANASF
												Legge antiriciclaggio: ricadute penali e disciplinari | id edizione: 3944
													FABI R.sa Unicredit Firenze
												Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali | id edizione: 4071
													ANASF
												Corso di approfondimento | id edizione: 4161
													Banca Generali
												Anno 2011
				
												Consulenza ed educazione previdenziale: chi fa cosa, chi sa cosa, come scegliere e decidere | id edizione: 2948
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												Il Private insurance come strumento per la tutela del patrimonio familiare | id edizione: 3458
													Teseo Srl
												La recente evoluzione del primo pilastro e l'impatto sui prodotti di previdenza complementare | id edizione: 3299
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												L'impatto delle politiche monetarie sulla volatilità dei tassi di interesse nelle fasi di crisi | id edizione: 3304
													ANASF
												Anno 2010
				
												Sviluppo del portafoglio clienti | id edizione: 2204
													Banca Generali
												Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ricchezza del risparmiatore | id edizione: 2148
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												L'investimento in energie alternative: strategie, prodotti, incentivi | id edizione: 2273
													ForBank
												Anno 2009
				
												Unit Linked a capitale protetto: uno strumento di pianificazione finanziaria | id edizione: 1430
													Banca Generali
												L'investimento: una rivisitazione metodologica del servizio consulenziale | id edizione: 1308
													ANASF
												Anno 2008
				
												Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005 | id edizione: 749
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												La regolamentazione della relazione tra promotore finanziario e intermediario | id edizione: 970
													ANASF