dott. Umberto Marcucci
Qualificazione: Certificato EFA dal 2007
codice fiscale: MRCMRT64D24E783W
Contatti
Banca Generali
Corso Garibaldi 170
62012 Civitanova Marche MC
umberto.marcucci@bancagenerali.it
telefono: +390733280092 | cell: +393683620932
Corsi frequentati
Anno 2024
EFPA Webinar: Cliente - gestore: logiche e processi di asset allocation | id edizione: 18197
Efpa Italia
Anno 2023
Costruire portafogli robusti con un metodo qualitativo: i portafogli naive guidati dalla neutralità al mercato corretta per l'home bias | id edizione: 17372
ANASF
I vantaggi di un digital mindset nell'approccio commerciale | id edizione: 17283
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Sostenibilità e inclusività: leve di un mondo in cambiamento | id edizione: 17284
EXCELLENCE EDUCATION SRL
L’impatto della crisi energetica sugli investimenti ESG | id edizione: 17285
EXCELLENCE EDUCATION SRL
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar – Intelligenza artificiale: il futuro degli investimenti è già iniziato | id edizione: 17365
Efpa Italia
LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 17366
TESEO SRL
Investi come6 | id edizione: 17450
BANCA GENERALI
L’importanza degli strumenti assicurativi nella pianificazione finanziaria | id edizione: 17467
TESEO SRL
Pianificazione della longevità | id edizione: 17468
HENRY s.r.l. Unipersonale
Anno 2022
EFPA Webinar - Gestione attiva & passiva: vantaggi, rischi e opportunità | id edizione: 16390
Efpa Italia
Il longevity planning | id edizione: 16396
ANASF
Criptovalute: disintermediazione, nuova opportunità o un male da evitare? | id edizione: 16397
ANASF
Verso la consulenza sostenibile: fragilità e anti-fragilità della pianificazione finanziaria e patrimoniale | id edizione: 16398
ANASF
Creare portafogli con un metodo qualitativo: i portafogli naive guidati dalla neutralità al mercato corretta per l'home bias | id edizione: 16399
ANASF
EFPA Webinar: Sicurezza digitale. Cos’è, come cadiamo in trappola e come può diventare un’opportunità. | id edizione: 16581
Efpa Italia
La protezione al servizio della pianificazione finanziaria e del benessere | id edizione: 16647
ANASF
Cybersecurity | id edizione: 16463
BANCA GENERALI
FinTech: trend e scenari di mercato | id edizione: 16500
EXCELLENCE EDUCATION SRL
L’arte della negoziazione | id edizione: 16501
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Real Estate Wealth Management | id edizione: 16502
EXCELLENCE EDUCATION SRL
EFPA Webinar - Investire oggi: scenari, progetti e transizioni | id edizione: 16544
Efpa Italia
ESG e Investimenti Responsabili | id edizione: 16576
BANCA GENERALI
Antiriciclaggio – Principi normativi e adempimento degli obblighi | id edizione: 16577
BANCA GENERALI
Online. Il ruolo del consulente nell’informare e nel promuovere l’interesse dei clienti negli investimenti sostenibili e responsabili | id edizione: 16584
TESEO SRL
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo del consulente | id edizione: 16585
TESEO SRL
Il mercato assicurativo | id edizione: 16742
Prometeia S.p.a.
Aggiornamenti normativi in ambito ESG | id edizione: 16769
BANCA GENERALI
Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
Efpa Italia
EFPA Webinar - La finanza resiliente | id edizione: 14667
Efpa Italia
Next Generation EU e bilancio pluriennale Dell'UE: quanto è importante? - 3 | id edizione: 14704
ANASF
"Fu sera e fu mattina". I pilastri della consulenza e la finanza comportamentale | id edizione: 14684
ANASF
Il futuro? Non è neonormale - 3 | id edizione: 14732
ANASF
Il consulente coach | id edizione: 14728
ANASF
L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente | id edizione: 14773
Quantalys
EFPA Webinar - Il Consulente sostenibile | id edizione: 14787
Efpa Italia
La consulenza finanziaria senza un’analisi pensionistica è come un cielo senza stelle | id edizione: 14692
ANASF
Il potere delle abitudini: un metodo per il raggiungimento degli obiettivi del consulente finanziario | id edizione: 14708
ANASF
Il cliente imprenditore: approccio all’azienda nel passaggio generazionale. Casi ragionati | id edizione: 14748
ANASF
DALL’ETICA ALL’INTEGRAZIONE ESG - Gli Investimenti Sostenibili e il loro corretto utilizzo in portafoglio | id edizione: 14986
TESEO SRL
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 5 | id edizione: 14989
TESEO SRL
Proteggere il patrimonio dell'imprenditore - 3 | id edizione: 14992
TESEO SRL
Aggiornamento normativo: la direttiva IDD | id edizione: 15093
Prometeia S.p.a.
La Next Gen digitale | id edizione: 15137
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Il consulente finanziario digitale: benefici operativi ed economici delle nuove tecnologie | id edizione: 15140
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Verso la Capital Market Union: New Action Plan e revisione di MiFID II | id edizione: 15143
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Road to digital: linee guida per il consulente | id edizione: 15148
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Analisi dei bisogni nel contesto assicurativo | id edizione: 15221
Prometeia S.p.a.
Anno 2020
Le sfide del 2020 e le soluzioni di investimento | id edizione: 13134
BANCA GENERALI
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13334
ANASF
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13460
ANASF
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13476
ANASF
La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19 | id edizione: 13566
ANASF
Il valore della diversità nelle scelte di investimento | id edizione: 13657
Assogestioni Servizi Srl
EFPA Italia webinar | id edizione: 13681
Efpa Italia
Evoluzioni normative 2020 | id edizione: 13706
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Prospettive clienti | id edizione: 13707
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Mantenimento ESMA 2020 | id edizione: 13816
Prometeia S.p.a.
Anno 2019
Mercati & Prodotti: le sfide del 2019 | id edizione: 11490
BANCA GENERALI
RO4AD (Robo Advisory) | id edizione: 11517
BANCA GENERALI
Il risparmio amministrato come porta di accesso alla crescita - versione Master | id edizione: 11687
BANCA GENERALI
Approfondimenti sulle gestioni patrimoniali: investire combinando ritorni finanziari, sociali ed ambientali | id edizione: 11864
BANCA GENERALI
MIFID II: il valore della consulenza e i costi della NON consulenza | id edizione: 11630
ANASF
Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 12134
TESEO SRL
La fiscalità degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali. Aggiornamenti, aspetti comparativi e casi pratici | id edizione: 12138
TESEO SRL
Trasparenza bancaria - Aggiornamenti 2019 | id edizione: 12634
BANCA GENERALI
Anno 2018
Una gamma di strategie innovative | id edizione: 9927
BANCA GENERALI
Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale | id edizione: 9939
ANASF
L'informazione finanziaria per la tua formazione | id edizione: 10105
FORFINANCE SRL
Tecniche di Costruzione Portafoglio | id edizione: 10834
BANCA GENERALI
Strategie per aumentare la diversificazione di portafoglio e trovare nuove fonti di rendimento (2 ore) | id edizione: 10384
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME
Tecniche di Costruzione Portafoglio | id edizione: 10751
BANCA GENERALI
Road to MIFID II - La relazione con il cliente | id edizione: 10644
BANCA GENERALI
Gli adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria - edizione 2018 | id edizione: 10684
BANCA GENERALI
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 10685
BANCA GENERALI
Anno 2017
Mifid II: “crash test” della consulenza finanziaria | id edizione: 8835
ANASF
ConsulenTia 2017 - MiFID II pronti al cambiamento (2 ore) | id edizione: 9136
ANASF
ConsulenTia 2017 - MiFID II pronti al cambiamento (4 ore) | id edizione: 9138
ANASF
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 9270
FORFINANCE SRL
MIFID II: la consulenza entra nel futuro | id edizione: 9249
FORFINANCE SRL
Il rischio a tuo vantaggio | id edizione: 9327
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME
La protezione patrimoniale | id edizione: 9141
TESEO SRL
Anno 2016
Advisory patrimoniale integrata:network di professionisti per soddisfare tutte le esigenze del risparmiatore. | id edizione: 8042
ANASF
La costruzione di portafogli stabili per preservare il capitale | id edizione: 8520
BANCA GENERALI
Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria - Banca Generali | id edizione: 7783
TESEO SRL
La profilazione comportamentale del cliente- online | id edizione: 8323
TESEO SRL
Nuova trasparenza Bancaria 2016: gli adempimenti opereativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria | id edizione: 8387
BANCA GENERALI
Anno 2015
Capire i mercati finanziari internazionali | id edizione: 6802
ANASF
La Voluntary Disclosure tra i punti fermi e temi ancora aperti anche alla luce delle future strategie di investimento, protezione e trasmissione del patrimonio regolarizzato | id edizione: 7059
MORNINGSTAR ITALY SRL
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 6691
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Verso la consulenza evoluta: BG Personal Advisory Passaggio Generazionale | id edizione: 7733
BANCA GENERALI
La relazione negoziale con il cliente e le sue scelte di investimento, assicurative e previdenziali | id edizione: 7109
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2014
Diversificazione di portafoglio e tecniche di asset allocation | id edizione: 5530
BANCA GENERALI
ConsulenTia 2014 - 4 ore | id edizione: 5619
ANASF
Il promotore finanziario e il giudice. Indicazioni pratiche a tutela del PF nel contenzioso civile e prospettive sul suo ruolo in tribunale | id edizione: 5665
ANASF
Novità della giurisprudenza sul risparmio e sugli investimenti | id edizione: 5875
ANASF
Il personal branding e il consulente finanziario: come utilizzare al meglio il web e i social network | id edizione: 5892
Professione Finanza
La finanza incontra ancora l’economia? | id edizione: 5887
ANASF
Anno 2013
Analisi dello scenario obbligazionario mondiale e dell'evoluzione dei nuovi Mercati Emergenti: l'importanza di una asset allocation dinamica | id edizione: 4738
BANCA GENERALI
La gestione dei rapporti con i clienti imprenditori: specificità e istruzioni per l'uso | id edizione: 4705
ANASF
Investimento in ETF ed ETC: profili finanziari e fiscali | id edizione: 4842
ANASF
Strategie di portafoglio e protezione dell'investimento | id edizione: 4808
Assogestioni Servizi Srl
Il fondo patrimoniale come strumento di tutela del patrimonio | id edizione: 4892
Professione Finanza
La gestione del passaggio generazionale e soluzioni operative a confronto | id edizione: 4893
Professione Finanza
Rischi ed opportunità dell'investimento obbligazionario nell'attuale scenario macroeconomico | id edizione: 4870
BANCA GENERALI
L'economia sperimentale - Progetto formativo di Banca Generali in collaborazione con l'Università Cà Foscari di Venezia | id edizione: 4939
BANCA GENERALI
Anno 2012
Lo scenario economico mondiale è in continua evoluzione: quali sono gli elementi che caratterizzano l'attuale contesto? Quali strategie di investimento risulteranno più efficaci? | id edizione: 3871
BANCA GENERALI
Strategie di gestione di portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi | id edizione: 3795
ANASF
Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario | id edizione: 3946
ANASF
La selezione e l'utilizzo operativo dei fondi nel servizio di consulenza finanziaria | id edizione: 4044
Assiomforex
La gestione comportamentale del cliente in situazioni di crisi dei mercati – Corso sulla comunicazione | id edizione: 4103
ANASF
Anno 2011
Consulenza ed educazione finanziaria: un paradigma professionale comportamentale | id edizione: 2952
ANASF
Crescita ed inflazione: prospettive macro economiche e scelte globali di investimento | id edizione: 3215
BANCA GENERALI
BG - Private Advisory: strumenti a supporto del processo di Asset Allocation nel servizio di consulenza | id edizione: 3065
BANCA GENERALI
C'è spazio per i consulenti finanziari in Italia? | id edizione: 3170
MORNINGSTAR ITALY SRL
Debito sovrano: rischi e opportunità | id edizione: 3171
MORNINGSTAR ITALY SRL
ETF su indici azionari | id edizione: 3177
MORNINGSTAR ITALY SRL
Il contratto di agenzia del Promotore Finanziario: le questioni maggiormente dibattute | id edizione: 3290
ANASF
Anno 2010
Modelli e strategie di asset allocation strategica nei fondi di fondi | id edizione: 2265
BANCA GENERALI
La comunicazione orientata alla sicurezza | id edizione: 2141
ANASF
Strategie absolute returns e de correlazione dei portafogli tra passato e futuro | id edizione: 2367
MORNINGSTAR ITALY SRL
La volatilità, da rischio a strategia e asset class di investimento | id edizione: 2369
MORNINGSTAR ITALY SRL
Analisi dei modelli di gestione e costruzione di un portafoglio multi asset flessibile: individuazione dei trend e allocazione ottimale del rischio | id edizione: 2592
BANCA GENERALI
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali | id edizione: 2323
ANASF
Anno 2009
La previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni | id edizione: 1296
ANASF
Unit Linked a capitale protetto: uno strumento di pianificazione finanziaria | id edizione: 1405
BANCA GENERALI
L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione | id edizione: 1299
ANASF
Il risparmio gestito per l'investitore privato: tecniche gestionali, consulenza e performance | id edizione: 1502
BANCA GENERALI
Strumenti per la consulenza finanziaria: la due diligence del portafoglio - per BANCA SARA S.P.A. | id edizione: 1526
Mc Gestioni Sgrpa
Trasferimento del dossier titoli - Obiettivi e opportunità di crescita | id edizione: 1612
BANCA GENERALI
Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale: aspetti finanziari, giuridici e fiscali | id edizione: 1641
ANASF
Anno 2008
Finanza comportamentale: come gestire il cliente irrazionale | id edizione: 763
ANASF
Il processo di investimento di un gestore di secondo livello: il punto di incontro tra Asset Allocation e risk management | id edizione: 889
Mc Gestioni Sgrpa
Diverse strategie di asset allocation per il portafoglio ottimale del cliente | id edizione: 1027
BANCA GENERALI