dott. Luca Danieli
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2007
codice fiscale: DNLLCU79H16L400K
Contatti
UBI Banca
Via G. Da Verrazzano, 1
24047 Treviglio BG
luca.danieli@gmail.com
telefono: +393493102388 | cell: +393493102388
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:16-06-1979
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea Magistrale in Economia e Commercio
Nome scuola / università:Universitá Degli Studi Di Bergamo
Anno:2005
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:UBI Banca
Descrizione:retail
Dal:2005
Corsi frequentati
Anno 2025
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Anno 2024
EFPA Webinar: sull'onda del cambiamento | id edizione: 18393
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EFPA Webinar: Cliente - gestore: logiche e processi di asset allocation | id edizione: 18197
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EFPA Webinar: Resilienza tra le divergenze: un contesto impegnativo che richiede un approccio globale | id edizione: 18336
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EFPA WEBINAR – Opportunità di Investimento nei Mercati Globali: analisi dei Principali Indici e delle Tecnologie Emergenti | id edizione: 18447
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EFPA Webinar - Costruzione di portafogli efficienti e resilienti in consulenza evoluta. | id edizione: 18520
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Efpa Webinar - Introduzione ai mercati privati | id edizione: 18545
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Anno 2023
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EFPA Webinar - Strategie “Income” Soddisfare il bisogno di reddito superando le trappole comportamentali | id edizione: 17201
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Anno 2022
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EFPA Webinar – Il supporto di Quantalys nella gestione del cliente in periodi di volatilità dei mercati | id edizione: 16341
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Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
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EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia | id edizione: 14998
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EFPA Webinar - Crediti deteriorati (“npl”) delle banche: stabilità finanziaria e riattivazione del flusso creditizio | id edizione: 15289
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Il ruolo del private banker nella gestione integrata dei patrimoni familiari | id edizione: 12994
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Come utilizzare l'hedging o copertura finanziaria per gestire il rischio | id edizione: 12990
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Anno 2019
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 11380
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Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 11398
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Il money management per migliorare la gestione operativa | id edizione: 11256
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Interessi negativi: conoscerli a fondo per trarne vantaggio | id edizione: 11250
Forfinance Srl
Anno 2018
Lo scenario della crisi delle soluzioni poste in opera | id edizione: 9605
Forfinance Srl
Le crisi bancarie le nuove regole europee:cosa cambia e come muoversi | id edizione: 9604
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Le strategie Smart-Beta: cosa sono e come possono essere sfruttate | id edizione: 9602
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Anno 2017
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 8745
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Guida all'analisi fondamentale attraverso i RATIOS: metodi operativi e strumenti | id edizione: 8661
Studio Imparato S.r.l.
Guida alla valutazione del valore d'impresa: metodi patrimoniali, reddituali e finanziari | id edizione: 8662
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Anno 2016
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 8342
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Anno 2015
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Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio | id edizione: 7310
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Anno 2014
Variabili macroeconomiche per la valutazione degli scenari di medio termine | id edizione: 5748
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Tecniche operative di asset allocation strategica e tattica | id edizione: 5747
Studio Imparato S.r.l.
Guida alla valutazione del valore d'impresa: riclassificare il bilancio | id edizione: 5732
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Anno 2013
L'analisi tecnica: le Candlesticks giapponesi e gli indicatori di mercato | id edizione: 5251
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La teoria del caos applicata ai mercati finanziari | id edizione: 4675
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L'irrazionalità degli investitori: scelte d'investimento e gestione di portafoglio nella behavioural finance | id edizione: 5140
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Anno 2012
Gli strumenti di tutela del patrimonio | id edizione: 4259
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La tutela del patrimonio familiare: il trust | id edizione: 4243
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Il Pensiero Sistemico: lo studio e la gestione di feedback complessi nell'attività di promotore finanziario | id edizione: 4077
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Anno 2011
La divisione e la gestione del patrimonio ereditario | id edizione: 3514
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Il fondo patrimoniale: strumento di protezione del patrimonio familiare | id edizione: 3488
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Anno 2010
Corso di aggiornamento Life- Advisor - 20 ore | id edizione: 2763
eMgierre Master in gestione risparmio Tor Vergata