dott.ssa Claudia Carroli
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2007
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Corsi frequentati
Anno 2024
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I prodotti per la consulenza assicurativa-finanziaria e i più recenti strumenti ESG | id edizione: 18265
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Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
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La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
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La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
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La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
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Anno 2023
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
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Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
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L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
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PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
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ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
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IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
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Anno 2022
Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | id edizione: 16277
Forfinance Srl
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 16388
ANASF Servizi & Formazione
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
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Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
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Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
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Cybersecurity - Affrontare e prevenire gli attacchi informatici | id edizione: 16849
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Cyber security Awerness | id edizione: 16860
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Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
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Anno 2021
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid | id edizione: 14809
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Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14805
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Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14801
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Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14798
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Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14794
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Anno 2020
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13152
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Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13145
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Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13149
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS) | id edizione: 13156
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Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13160
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Anno 2019
La trasparenza dei costi e il valore della consulenza: verso un giusto connubio | id edizione: 11308
ANASF
Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede | id edizione: 11772
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La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari) | id edizione: 11473
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L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11465
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Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | id edizione: 11461
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La mitigazione del rischio cyber. Un'analisi tecnica | id edizione: 11459
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Anno 2018
Previdenza Interattiva. Discussioni su tutto quello che un consulente non può non sapere | id edizione: 9753
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Il questionario MIFID di valutazione delle esigenze del cliente: da mero obbligo normativo a vero momento di engagement | id edizione: 9763
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Economia personale, benessere, felicità | id edizione: 9943
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I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9673
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Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9666
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Anno 2017
L\'entrata in vigore della MIFID II. Cosa cambia per il consulente finanziario: regole informative, adeguatezza, consulenza e ricadute commissionali | id edizione: 8891
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L'irrazionalità degli investitori: scelte d'investimento e gestione di portafoglio nella behavioural finance | id edizione: 8811
Professione Finanza
La consulenza finanziaria e assicurativa tra applicazioni software e piattaforme online | id edizione: 8779
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La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) | id edizione: 8681
Teseo Srl
Anno 2016
Mifid II e capital market union: il nuovo mercato dei servizi di investimento in Europa | id edizione: 8053
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Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione | id edizione: 8062
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I social media come strumento di lavoro del consulente finanziario: l'utilizzo degli strumenti social per acquisire nuovi clienti e consolidare le relazioni esistenti | id edizione: 8469
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Corso bail - in risparmio e fiducia | id edizione: 8377
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Anno 2015
Il promotore finanziario come fonte di benessere | id edizione: 6798
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La teoria del caos applicata ai mercati finanziari | id edizione: 6980
Professione Finanza
La consulenza previdenziale dell'imprenditore post riforma Monti - Fornero | id edizione: 6943
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Anno 2014
La mente finanziaria - Economia e psicologia al servizio dell'investitore | id edizione: 5674
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Il personal branding e il consulente finanziario: come utilizzare al meglio il web e i social network | id edizione: 5892
Professione Finanza
Pianificazione finanziaria e contabilità mentale del cliente. Istruzioni per l'uso | id edizione: 5891
Professione Finanza
Investire sugli Asset Reali - Fidelity | id edizione: 6308
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La regolazione delle agenzie di rating e il funzionamento dei mercati finanziari: dall'over-reliance al downgrade dei loro giudizi | id edizione: 6182
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Modelli avanzati nell'approccio | id edizione: 5630
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il paese in cui viviamo. Lettura analitica di alcuni indicatori chiave di contesto | id edizione: 5563
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2013
Consulenza e MIFID II: le nuove soluzioni organizzative a confronto nelle banche e nelle reti | id edizione: 4688
ANASF
Emergenti o emersi? I Paesi motori della crescita futura. Cronaca economico-finanziaria di un'evoluzione annunciata | id edizione: 4803
Assogestioni Servizi Srl
Il ciclo di vita del cliente e i rischi collegati | id edizione: 4933
Professione Finanza
Analisi valutative sull'evoluzione degli indicatori macroeconomici - Top down macro approach nelle decisioni di investimento | id edizione: 4999
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Lifecycle Strategies - Schroders Italy SIM | id edizione: 4827
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Anno 2012
Strategie di gestione di portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi | id edizione: 3794
ANASF
Gli investimenti alternativi: l'oro | id edizione: 4180
Professione Finanza
Il Pensiero Sistemico: lo studio e la gestione di feedback complessi nell'attività di promotore finanziario | id edizione: 4077
Professione Finanza
Anno 2011
Il mondo degli ETF e degli ETC | id edizione: 3257
ForBank
L'analisi tecnica: le Candlesticks giapponesi e gli indicatori di mercato | id edizione: 3138
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Politica monetaria e mercato obbligazionario - Invesco Asset Management | id edizione: 3053
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Anno 2010
Il "Time Investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato | id edizione: 2157
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La gestione integrata dei patrimoni familiari - Schroders Italy | id edizione: 2415
Professione Finanza
La comunicazione non verbale finalizzata al miglioramento della comprensione del cliente sia italiano che straniero | id edizione: 2547
KHA formazione
Anno 2009
L'impatto sul mercato delle variabili macroeconomiche in un periodo di stasi/recessione | id edizione: 1482
ForBank
La regolamentazione dei mercati finanziari: i cambiamenti in atto | id edizione: 1483
ForBank
LA COMUNICAZIONE finalizzata alla richiesta di Referenze attive dalla clientela | id edizione: 1708
KHA formazione
Anno 2008
La comunicazione non verbale finalizzata al miglioramento della comprensione del cliente sia italiano che straniero | id edizione: 438
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