dott. Marco Bertan
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2007
codice fiscale: BRTMRC73T08D325B
Corsi frequentati
Anno 2024
Aggiornamento professionale 2024 valido IVASS e MIFID | id edizione: 18373
ICCREA Banca S.p.A.
Anno 2023
Percorso specialistico per Consulenti Finanziari Gruppo Iccrea - Agg. 2023 | id edizione: 17527
ICCREA Banca S.p.A.
Anno 2022
Percorso per Consulenti Finanziari Gruppo Iccrea - aggiornamento 2022 | id edizione: 16763
ICCREA Banca S.p.A.
Anno 2021
Percorso Specialistico per Consulenti Finanziari (aggiornamento 2021) | id edizione: 15718
ICCREA Banca S.p.A.
Anno 2020
Persone, patrimoni e fiscalità: suggerimenti e strumenti di pianificazione patrimoniale | id edizione: 14234
Teseo Srl
La consulenza patrimoniale per le famiglie: casistiche specifiche e innovative | id edizione: 14235
Teseo Srl
La pianificazione e la gestione del passaggio generazionale | id edizione: 14237
Teseo Srl
I sistemi di governance societario e la nuova normativa sulla crisi di impresa | id edizione: 14236
Teseo Srl
Proteggere l'impresa familiare | id edizione: 14238
Teseo Srl
Proteggere il patrimonio dell'imprenditore - 4 | id edizione: 14239
Teseo Srl
Whistleblowing: disciplina e applicazione nella prospettiva della Banca. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 13711
Teseo Srl
Cyber Security: linee guida e aspetti operativi | id edizione: 13710
Teseo Srl
Normativa Privacy - il regolamento n.679/2016 – GDPR – General Data Protection Regulation | id edizione: 13373
Teseo Srl
Anno 2019
La tassazione del comparto finanziario e assicurativo – Caratteristiche, comparazioni e aspetti pratici per l’ottimizzazione fiscale degli investimenti | id edizione: 11671
Teseo Srl
The “Value Experience”. Come far emergere la dimensione qualitativa nella relazione con il cliente | id edizione: 11673
Teseo Srl
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 12127
Teseo Srl
Anno 2018
lo scenario macro e le criticità dell'attuale ciclo economico.La gestione dei portafogli in presenza di rendimenti contenuti e volatilità dei mercati | id edizione: 10515
Teseo Srl
Il futuro "confortevole" - Come far comprendere al cliente la necessità di affrontare e pianificazione l'avvenire | id edizione: 9932
Teseo Srl
Anno 2017
Pianificare le risorse e tutelare il patrimonio (progettare l'armonia familiare e tutelare il benessere) | id edizione: 9411
Teseo Srl
La previdenza comportamentale - finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 9412
Teseo Srl
Anno 2016
passaggio generazionale e strategie di pianificazione successoria | id edizione: 8371
Teseo Srl
Comprendere le emozioni e le strategie della mente per aiutare il cliente nel processo decisionale | id edizione: 8367
Teseo Srl
La tutela del patrimonio | id edizione: 8516
Teseo Srl
Anno 2015
Sicurezza e protezione del patrimonio: la variabile fiscale nelle scelte di investimento | id edizione: 7416
Teseo Srl
Lo sviluppo del capitale relazionale | id edizione: 7418
Teseo Srl
La previdenza comportamentale - finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 7499
Teseo Srl
Anno 2014
Conoscere il contesto, scoprire i bisogni, individuare le soluzioni. Le coperture previdenziali/assicurative obbligatorie degli enti e delle casse previdenziali e gli strumenti di protezione per società ed imprenditori | id edizione: 6235
Teseo Srl
Il processo di consulenza: la direttiva Mifid 2 e i nuovi presidi a tutela dell'investitore. La costruzione del portafoglio | id edizione: 6237
Teseo Srl
Anno 2013
La gestione dei rischi e la pianificazione finanziaria in periodi di turbolenza | id edizione: 5135
Teseo Srl
La riforma delle pensioni (legge n.214-2011) ed il nuovo Welfare: approfondimenti e chiarimenti sulla riforma e sugli strumenti previdenziali ed assicurativi per la protezione e la gestione consapevole del futuro - Per FinecoBank | id edizione: 5136
Teseo Srl
Anno 2012
Novità in materia di gestione portafogli, assicurativa e previdenziale | id edizione: 4046
Federazione Veneta delle BCC
Anno 2011
Normativa e gestione portafogli in situazioni di crisi | id edizione: 3159
Federazione Veneta delle BCC
Anno 2010
Consulenza e gestione di portafogli retail in situazioni di crisi finanziarie | id edizione: 2705
Federazione Veneta delle BCC
Anno 2009
Consulenza e strumenti operativi per la gestione di portafoglio | id edizione: 1529
Federazione Veneta delle BCC
Anno 2008
Modelli e strumenti operativi per la gestione di portafoglio | id edizione: 1046
Federazione Veneta delle BCC